南京湯山溫泉賓館，是當時民國政府許多要人休閒度假之處。南造雲子化名廖雅權，以“家庭貧困失學的青年學生”為由，冒充愛國青年，透過國民政府當局的嚴格考核，混入了達官貴人云集的湯山溫泉賓館做了一名女招待，從此開始了以美色誘使軍政界高官獲取情報的生涯。

她用美色征服了黃浚，讓其甘心為其賣命，提供了大量的軍事政治情報。一個多月前，當黃浚向他提供了蔣介石策劃沉船封江的情報後，南造雲子估計此事會引起國府懷疑，警告黃浚此後不得再和她聯絡，並告訴黃浚此後可直接和日本駐南京總領事須磨建立聯絡渠道，此後，南造雲子神秘消失，連黃浚也不知道她現在何處。

此時，陳鋒留意到了黃浚在外交部工作的兒子黃晟臉上突然閃過了一絲驚恐之色。他懷疑這個南造雲子的下落，黃晟極有可能是知情人。

陳鋒吩咐丁隊長把黃浚一行人押出地下室，獨留下黃晟一人，他和李士群還有兩個特工審訊黃晟。

李士群使了個眼色，兩個特工一擁而上，對著黃晟一頓猛揍。可憐黃晟被打得嘴角吐血，連聲哀嚎求饒。陳鋒示意兩個特工住手，逼問黃晟是不是認識南造雲子。

黃晟知道，單就牽涉到他父親勾結日本領事出賣政府軍事政治情報一事，他就難逃一死，更何況剛才已經領教了軍統的厲害，他決定不再隱瞞，只求不再受那皮肉之苦。

原來，南造雲子****黃浚成為日本間諜後，她目的達到後，就讓黃浚和日本駐南京間諜機構聯絡上了，她又重新物色更多的獵物。當她從黃浚嘴裡套得他兒子黃晟在外交部工作後，一個新的計劃又浮在了她心頭。

南造雲子神秘消失，她捨棄了廖雅權這一掩護身份，進入了南京政府外交部人員經常出入的“金陵歌舞廳”做了一名歌女，以她的美色和甜美的聲音，徹底征服了經常去歌舞廳跳舞的外交部副課長黃晟，父子兩人都拜倒在她石榴裙下。

黃晟在被南造雲子****得神魂顛倒時，南造雲子向他說出了真實身價，並威脅黃晟要是不為日本帝國提供外交情報，她就把原來黃晟不經意間洩露給她的事揭發給國民政府。

黃晟一方面貪戀美色，另一方面極度害怕遭她告發而引來殺身之禍，從此徹底淪為日本間諜，提供了大量外交情報。

在交待出南造雲子居住地和工作場所後，丁組長帶著憲兵，迅速衝到金陵歌舞廳，在後臺把正在休息的南造雲子秘密拘捕，和黃浚父子一行人一起押送到了谷正倫的南京警備司令部。

不多久，南京最高法院審理了黃浚父子賣國案，黃浚當庭認供了他洩露沉船封江和政府軍政要員出行的機密情報。1937年12月初，黃浚父子被宣判死刑，立即執行，日本女間諜南造雲子和其他黃浚父子賣國案從犯被判無期徒刑，收押於南京老虎橋監獄。

南京玄武湖邊一戶簡陋的小屋內，空氣中瀰漫著濃烈的酒味。

“陳兄，小弟今天約你前來，是想聽聽你對時局的看法。”李士群睜著血紅的雙眼看著陳鋒，一旁的蓮花給陳鋒又斟上了滿滿一杯酒。

“20多天前，上海淪陷，日軍趁勢向南京發起了進攻”，陳鋒略一思索，慢悠悠地說：“唐生智將軍負責保衛南京，在委員長面前下了軍令狀，我軍民同心，日寇能奈我何？”。

李士群突然哈哈一陣狂笑：“陳兄，你我都是明白人，何必自欺欺人呢？南京要是守得住，委員長又何必跑去武漢呢？你的戴老闆不是也跑去重慶了嗎？”

“日軍雖然只有五萬人，而我*守城部隊有13個師加警察部隊共15萬，可是日軍剛剛攻陷上海，士氣正旺，裝備又精良，而我*裝備落後，士氣低落，戰鬥力十分低下，指揮無能，戰前準備又不足，我看南京淪陷是早晚的事。”

陳鋒默不作聲，聽著城外隆隆的炮聲，他不得不在內心認可李士群的眼光。

幾天前，在戴笠的辦公室，戴笠秘密向陳鋒交待了一項絕密任務：若南京城破，命陳鋒速去上海，組建軍統上海特別行動隊。

陳鋒接受命令後，百思不得其解，為什麼南京戰事正緊，戴笠卻命他不在南京殺敵捨身報國，卻要去上海組建特別行動隊呢？何況上海軍統站站長還是威名赫赫的軍統四大金剛之一的王天木。

雖然諸多疑問，陳鋒卻也不敢多問一句，只得無條件執行，因為他深知軍統的家法，執行上級命令時不得有任何猶豫，不然作叛徒處理，格殺勿論。

戴笠深知南京難守，所以在撤離南京前往武漢、重