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終於，在摸清了土人虛實之後，任囂將大軍分作三路，滅掉三個勢力最強大、抵抗最堅決的部落。之後他又挑選出百名出身楚地、擅長山地奔走計程車兵，化整為零，襲殺各個中小部落的首領。這下，土人終於被打服了，他們紛紛派出部落裡的耆老，向大秦軍隊乞降。

始皇帝三十三年，歷時四年的大秦南征，勝利結束。朝廷收服百越，設定南海郡，下轄番禹、龍川、博羅、揭陽等縣；桂林郡，下轄布山、四會等縣；象郡，下轄臨塵、象林等縣。南征軍主帥任囂被任命為南海郡尉，副帥趙佗任龍川縣令。趙佗此人深謀遠慮，他上書稱嶺南地廣人稀，越人性野難馴，若以漢人充實此地，定可長治久安，故請朝廷移民。於是，在幾年內，朝廷先後將商賈、無家的婦女、犯錯的官吏和平民遷徙過去，加上原先留下的南征軍士卒，嶺南人*增近百萬。

在南征大局已定的時候，北伐開始了。始皇帝三十二年，蒙恬發兵三十萬，北擊匈奴。蒙恬乃蒙武之子，與弟弟蒙毅一文一武，俱為國之棟樑。此次他出擊匈奴，志在必得，帶去二十萬步卒和十萬善騎射的勇士以及充足的糧秣。最奇怪的是，還有上萬輛戰車，並沒有乘坐士兵，而是裝滿了又粗又長的毛竹。

匈奴人十分狡猾，從不正面交鋒，而是遊走不定，以圖耗得我軍力疲撤軍，再自後掩殺。見此情形，蒙恬令大軍安營紮寨，將善騎射之士以千人為單位，編為若干隊，派往茫茫