魏，必當親身伺於駕前。”並厚厚贈了許多禮物、土產。朱富原是個沒心機的人，便喜滋滋回去覆命了。

劉循待朱富走後，與眾商議道：“臨近西川，有巴郡、漢中兩處；漢中是關外險地，巴郡是心腹要隘。一旦起義兵，當先取巴郡，截斷川口；漢中一路，能取則取，不能取亦無不可。”教劉闡趕到犍為、巴西、廣漢三郡交處，整點兵馬；一面密令劉湘，弘農不可久停，預備西向回川。

訊息傳到天水，劉封聽宋江自己稱帝，切齒大怒，拔劍砍堂前虎案道：“賊寇宋江，前番自稱漢臣，背義造反，害我父皇；如今卻自篡帝位，豈非欺天！”徐庶急道：“將軍且昔雷霆怒，謀長遠策。今我地只一郡，兵不過萬。身側西涼馬超，是宋江姻親，又受封秦王，正是爪牙之用。賊眾我寡，不可強逆。”劉封道：“然則坐視賊寇坐大乎？”徐庶道：“非也。宋江草寇，既稱九五，必渡河伐魏。西川劉循、劉闡，前者雖背玄德公，卻亦是漢宗室，必不甘坐視；待二賊廝拼之際，當有所動。昔玄德公在川內多年，人心未絕，更有許多英豪，散落四方。將軍可暗地遣人尋訪，待時機有變，先出壟右，圖漢中之地為基業，然後行廣結英雄，興復漢室之策。”劉封道：“先生所言甚是。”

不多日，忽有一先生求見。劉封令請入，卻是劉備舊部秦宓。封大喜，置酒相待，並請高翔前來。三人對飲，說起舊日蜀漢興旺之事，不勝唏噓。高翔彈劍道：“堪恨宋江賊子，一舉葬送大業，而令反賊猖獗，此國仇必報！”劉封問秦宓道：“聞先生在成都被俘，詐降走脫，如今怎生到此？”秦宓道：“某自從賊營走脫，隱匿於川中。今宋江自稱帝，西川士民，皆有不平之色。先帝留下部從，四處聯絡。卻有徵西將軍魏延，與王平、馬謖等，招呼同流，遊擊梓潼、巴西，今已擁眾萬餘，佔下許多處山寨，廣有錢糧。更聞近來又尋得魯王殿下及董允、蔣琬諸人，聲勢非淺。公子欲圖復興大業，正當聯絡，以為臂助。”劉封甚喜。高翔道：“此等大事，尚先請元直先生。”封從之，請徐庶入帳商議。庶聞其事，謂秦宓道：“魏文長復起西川，確是可喜。然西川二劉，此時正首鼠兩端，文長若與彼爭地，恐反被宋江漁利。以某看，文長不如將各處山寨，皆交心腹人掌管，暫偃旗息鼓；文長自與諸人引軍來天水。今宋江稱逆，馬超在外；我等與文長合兵一路，乘宋曹二賊相爭，西川發難時，奪取涼州、雍州之地，然後聯兩川，進宛洛，漢室可復也。”劉封道：“元直公此言，真如撥雲見日！”便請秦宓：“先生自辛苦，再往西川一走，送某親筆書信與魏文長。致意問候，並說元直先生之計。”秦宓道：“同是漢臣，豈敢不從。”遂歇息一夜，取了劉封書信，策馬再往南入川。

卻說蜀漢徵西將軍魏延，自劉備出雍州，梁山軍造反，與王平兵回子午谷，卻被楊志一軍困住；後聞劉備敗亡，數萬大軍盡散，遂隱匿山谷，暗地聯絡餘部。數年以來，多有所得，佔據川西川北山寨，連線一氣。亦不去與西川劉循、劉闡為難，兩下倒相安無事。其後，又有諸葛孔明學生馬謖，保著一個嬰兒前來相投。那嬰兒乃是諸葛亮之子瞻。父母城破殉國之日，不滿週歲，幸得乳母抱了，躲入民間；後逃出成都，被馬謖所救。魏延看這嬰兒可憐，嘆道：“諸葛丞相一生清正，這孩兒卻失父母，豈非蒼天不公！”悉心照料，更令其子魏昌、魏榮，以弟看之。

忽聞宋江稱帝，魏延大怒：“豎子敢耳！”便欲起兵討伐宋江。此時卻又來了佳訊，在陰平鄉下，訪得劉備次子魯王劉永。原來城破之日，諸葛亮過繼之子，駙馬都尉諸葛喬，及侍郎董允，保魯王、梁王出圍；梁王落馬身死，魯王脫身，遂隱居鄉間。後蔣琬奉劉備遺命，前來尋著魯王一行；前後又尋得了趙雲子趙廣、趙統，張飛次子張紹諸人並家屬，相互保扶。因西川劉循、劉闡與劉備仇隙不淺，恐為其害；探知魏延引軍盤踞梓潼、巴西山寨，遂隱姓埋名，避住在陰平鄉下，卻不來相見，只求平淡度日。然魏延、馬謖何等能人，終被得知，遂不問青紅皂白，“請”上山寨來。

魏延便與諸人商議，欲立劉永為大漢皇帝，自為大將軍，蔣琬為太尉，號令天下，討伐宋江。蔣琬道：“不可。今天下紛亂，各有利害。若我等扶魯王即位，危及西川二劉，必先討我。此處兵不過萬，勢難與敵。”魏延道：“西川二劉，背棄朝廷，勾結宋賊，害死陛下，此國仇也。本當報之，何懼他討我？”蔣琬道：“欲圖大事，當審時度勢。劉循、劉闡雖背陛下，畢竟是漢室宗親，今宋江篡逆，必欲討之；雖大仇仍在，卻與我有敵愾之實。若扶魯王，是自樹一敵