棋子。此前，兩廣駐滬代表楊德昭曾表示過，如果中央決心抗日，則廣東願負江西“剿共”之責。蔣聞訊，立刻產生了一個一箭三雕的妙計。派黃紹遊說兩廣，出兵剿共，中央軍名義上北上抗日。如兩廣答應，則中央軍丟擲點兒兵北上敷衍張學良和全國輿論，主力則置於兩廣軍側後，督其“剿共”，無論兩廣軍與紅軍誰家勝了，都替他蔣介石除去一塊心病。如果兩敗懼傷，則中央軍乘虛而入，剿滅紅軍，吞併兩广部隊。此為上上策。如果兩廣軍隊拒絕行動，則正好替他分擔不抵抗的罪名。蔣介石就像個狡詐的商人，時時都在算計著利害得失。

廣州方面也不是吃閒飯的，當聞訊黃紹前來廣州時，他們就已意識到了蔣的險惡用心。黃紹抵達廣州後，除了受到熱情的接待和一些空空好話外，什麼諾言也得不到。在幾乎雲集了兩廣高階將領和高階黨政人員的軍事會上，黃紹和徐景唐幾乎磨破了嘴皮，可對方不是推說械彈不足，就是軍費不夠，就是不答應派兵去江西。次日，陳濟棠把黃紹請到家中。幾句寒喧過後，陳濟棠突然直盯盯地看著黃紹，頗意外地說道：“季寬（黃紹字），我們是十幾年的共過患難的老朋友，今天你要說真心話，老蔣要我出兵江西，是不是想利用共產黨把我們鉗著，好抽他的軍隊來搞我們呀？”

這一將點得黃紹頗感驚訝，一愣神間，陳濟棠笑著說道：“我想一定是的，蔣的抗戰是假的。你看是不是呢？”

眼看陳濟棠已看穿了一切，黃紹只得無言地苦笑著，表示預設。

蔣介石見陳濟棠死活不肯出兵，雖然氣憤，卻也無奈，只得一面廣造輿論，詆譭兩廣軍隊，一面調來參加“剿共”的中央軍黃傑第2師、關麟徵第25師和劉勘第83師北上，敷衍張學良和全國輿論。張學良卻不知道蔣的心思，還著實激動過一陣子。

山海關之戰，拉開了長城抗戰的序幕。日軍奪佔山海關後，曾向石門寨等何柱國主陣地作試驗性進攻，但被擊退。見中國守軍防守嚴密，而千里之外的日內瓦國聯對中日衝突的裁決又到了最後階段，日軍便暫停在山海關一線。

1932年初的日內瓦國聯總部，中日代表唇槍舌劍也進入了白熱化。此時，中小國家站在同情中國的立場上，主張制裁日本，但大國出於自身利益的考慮，對日本退出國聯的威脅頗為擔心。

為使日本打消退出國聯的念頭，一些大國準備綏靖日本，犧牲中國。為此，國聯秘書長杜拉蒙和副秘書長、日本人松村制定了一個妥協案，準備迴避迫使日本取消承認偽滿洲國而國聯迴避不承認偽滿洲國等問題。作為回報，日本也要為國聯保留些面子，默許國聯籠統地對偽滿洲國表示反對。國聯圍繞此問題的爭執一時僵持不下，中日爭端的解決一時陷入一片混沌。

這時，中國方面獲悉這一陰謀，中國代表施肇基代表中國立即就此問題向國聯提出抗議。19國委員會中非難杜拉豪的呼聲也越來越高。1933年1月15日，美國新任總統羅斯福向各國發表通告：美國不承認偽滿洲國。這樣，美國在大國中首先向日本表示了強硬態度，使以大國為中心的妥協案宣告流產，中、日國聯之爭有利的天平開始倒向中國一方。此後，國聯對日本的態度開始強硬起來。

2月14日，國聯修改了李頓報告書，透過了要求日軍撤退到滿鐵附屬地以內和確認中國對東北三省統治權的最新報告，日本被逼入外交絕境。這時他們所面臨的只有兩條路可走，要麼執行國聯決議，從東北撤軍；要麼與國聯徹底翻臉，退出國聯，不承擔國聯義務。對於圖謀中國已久的日本來說，第一條路是斷不能考慮的。那麼等待他們的，只有退出國聯，承認外交失敗這唯一一條路了。

2月17日，日本內閣針對國聯情勢，召開緊急會議，反對國聯的撤兵報告案。在看到外交勢力徹底失敗後，索性撕掉偽裝，迅速進攻熱河。

僅僅3天后，日軍便開始大舉進攻熱河，這也更刺激了國聯，加速了日本外交的全面崩潰。24日，國聯以42比1（反對1票為日本，棄權1票為泰國）透過了最後報告，譴責日本為侵略者，要求日本迅速從中國東北撤兵。國聯日本代表團長杉岡不待會議結束，便鐵青著臉發表了簡短的宣告。他表情沉重地說道：“日本政府不得不認為日本就中日糾紛而與國聯合作之努力已達終點。”

說完，就率日本代表團步出大廳離去了。大廳裡，一時被一種緊張、沉悶的氣氛籠罩著，除中國代表面露喜色外，各代表團似乎都沉浸在一種不可理解的思索中。1個月後，日本便完全退出了國聯，成了個地地道道的孤家