不保，敵人已開始其肅清華北計劃的狀況下，各方只有依靠已得成績，加緊工作，才能支援難局，否則只有失敗。囑咐朱瑞等“主任公署（冀南）及軍區均應與鹿建立密切關係，請其指示方針”。並估計“武漢失守，局勢變化，我有更大可能促鹿覺悟，求得親密合作。屆時當可對鹿作某種讓步”。

對於八路軍和冀南民眾艱苦建立的抗日民主政權冀南行政公署，中央和總部則持堅決態度，指示朱瑞、徐向前等：“不能以任何交換條件取消。”

11月，鹿鍾麟突然釋出公告，撤去冀南行政公署主任楊秀峰的職務。鹿手下的一夥人，即向各縣另行委派縣長，搶官奪權。與此同時，張蔭梧也以其民政廳長的名義委派縣長。於是在冀南地區出現了一個縣有2　個縣政府、3　個縣政府的局面。日偽乘機而入，也在一些縣委派偽縣長。有的縣出現了4個甚至5個不同背景的縣長。這些委派縣長，各據數村，要糧抽丁，老百姓叫苦連天。才兩個多月，就把八路軍剛剛開闢的抗日根據地，弄得烏煙瘴氣，雞犬不寧。

隨後，鹿鍾麟又設法將國民黨在山東的石友三部2萬餘人調來河北。蔣介石加委鹿為冀察戰區司令長官。於是，集合於鹿的戰區司令部名下的武裝達到六、七萬人，到處襲擊八路軍駐地，殺害抗日軍民，河北事態愈演愈烈。

1938　年12　月下旬，彭德懷到西安，準備參加蔣介石原定在西安召開的西北和華北將領會議，同時見蔣面談解決河北問題。這時，中國戰局正經歷著一個重大的轉折變化。

日軍侵華15　個月來，戰線愈長，兵力愈分散，後方受到八路軍的威脅就愈大；對重慶政府遂由過去的以軍事打擊為主，改變為以政治誘降為主，其誘降的一個重要內容為共同防共。在日本的誘降下，重慶國民黨政府在全國掀起了一股防共、反共的逆流。

彭德懷是帶著中共中央解決河北問題的誠意來到西安的。12月23日，毛澤東指示彭德懷等參加將領會議的立場：“堅定各將領之抗戰信心，強調團結統一之重要。特別是在敵後方，斥責製造磨擦之有害。介紹八路軍抗戰之各方面經驗。”關於河北問題，毛澤東指示彭德懷等在要求劃某些地區行政權給八路軍而談判順利時，或有必要時，可以表明放棄某些地區，以求實現以劃分割槽域為基礎的增進合作與消弭磨擦。這是一個比較大的讓步方案。

24日，蔣介石在西安接見彭德懷、王明和林伯渠，略談數事，即起行返渝。並不提開將領會之事，只約彭德懷到重慶詳談河北問題。

實際情況是，蔣介石已經在陝西省之武功開過了西北和華北師以上的將領會。但沒有八路軍和山西新軍（決死隊）的將領參加。因為這次會議的一個重要內容就是防共。

1938年12月28日，彭德懷在重慶會見蔣介石。同年初，蔣介石在洛陽召開的第一、二戰區將領會上曾約彭德懷去武昌和他單獨會談，要求八路軍在敵後出擊配合徐州會戰，八路軍作了積極的響應。現在，蔣介石關心的是要限制八路軍，見了彭德懷就根據鹿鍾麟、張蔭梧等人告的狀，責怪八路軍建立冀南、冀中抗日政權是破壞行政系統。彭德懷列數鹿、張在河北破壞抗日團結的事實作答，列舉八路軍在敵後的戰績，陳述敵後戰場對牽制日軍向正面戰場進攻的重要。最後商定，河北磨擦問題由蔣介石電天水行營主任（轄一、二戰區）程潛派大員與彭德懷一起赴冀南解決。

當彭德懷在為維護國共團結而奔走之際，1月下旬，蔣介石在重慶召開國民黨的五屆五中全會，會後秘密下達了《　防制異黨活動辦法》　、《　淪陷區防範共產黨活動辦法草案》等反共方案。又密令鹿鍾麟訓示各縣禁止八路軍招兵買馬；取消冀中、冀南兩行政公署。鹿鍾麟等更無顧忌，從濫委縣長，到濫委專員、鄉長、村長。與此同時，河北的張蔭梧和山東的秦啟榮等部，到處襲擊八路軍，製造流血事件。反共分子公開宣揚“寧亡於日，不亡於共”，“八路軍一定要交出政權才行”。

張蔭梧等部拒絕與八路軍配合，在日軍的進攻下屢遭損失。河北戰局仍不得不賴八路軍來堅持。蔣介石致電彭德懷，希望彭德懷赴河北與鹿鍾麟會談。其電文曰：“彭副總司令德懷兄：某日電悉，艱難奮鬥，至念賢勞！冀省為華北敵偽之心臟，吾人必須堅決把握，嚴重打擊。所賴以維繫人心，號召抗戰者，端賴我軍政長官同舟共濟，密切合作，保持機動之優勢。務盼兄速即前往，與瑞伯（鹿鍾麟字）會談，在精誠親愛合作，共同殺敵，保全冀省原則之下，消除隔閡，解決誤會，免為敵乘為要！