萬曆二十六年，1598年9月19日，劉綎部逼近順天，小西行長親自駐守在這裡。

小西行長和劉綎交過手，也知道車軍的厲害，他目前只有一個想法，撐到11月5日，開溜。於是不論劉綎在城外怎麼叫罵，小西行長就是不肯出戰，即便有獲勝的希望也不願做出犧牲。

9月20日，董一元到達泗川，駐守在這裡的事是島津義弘。

島津義弘，日本人尊稱石曼子，是九洲地區的人，這裡民風彪悍，作戰勇猛，衝鋒一定在前，撤退必定墊背。

島津義弘和他的第五軍就屬於這一型別，其作戰特點是勇猛、兇殘，不怕死，即使寡不敵眾也敢打，是日軍的戰鬥主力。

雙方兵力對比是，董一元2萬6千人，島津義弘2萬人，基本上勢均力敵。

9月28日，明軍先鋒李寧，率1千人衝入了泗川城內，被日軍圍攻，戰死。　董一元帶領大軍隨後趕到，全殲守軍，擊斃日軍大將相良豐賴，主將川上忠實身負重傷，率領1百餘人逃進內城。

10月1日，明軍架設大量佛郎機炮，對準城內猛烈轟擊，城內日軍傷亡甚多，且火光四起，顧此失彼。此時島津義弘發揮了他九洲地區的人的特點，與其被你們轟死，還不如衝出去跟你們血拼。於是日軍不要命的往外衝，而明軍還在準備開炮，對近距離的作戰還沒有準備好，就這樣，明軍被衝散了。島津義弘頭腦還是清醒的，沒有下令追擊，此時離11月5日只剩一個月了，安全回到日本時最重要的。

東路軍麻貴於九月底到達蔚山，面對堅守不出的加藤清正一點辦法都沒有。

10月2日，麻貴下令3路大軍撤回王京，麻貴沒有找到破敵的良策。

這時候，明朝的又一批援軍到來，這一批軍隊5千人，全部是水軍，將領是總兵陳璘，副總兵鄧子龍。

陳璘，字朝爵，廣東翁源人，時任福建總兵，打水仗有一套。

鄧子龍，豐城人，時任欽差備倭副總兵，都督僉事。

朝鮮名將李舜臣也在這支部隊中，在朝鮮水軍統制使元均陣亡以後，李舜臣官復原職，為朝鮮水軍統制使。

麻貴給陳璘的任務是，全部開赴海上巡邏，遇到日軍船隻就打。這一招夠狠，陳璘接到任務後是在朝鮮海岸不斷打擊日軍運輸船隻，連朝鮮民船也不放過，總之寧可錯打，也不能讓日軍吃上飯。

此時日軍只想保留船隻，已備11月5日撤退之用，這時候沒有糧食了，不得以派出藤堂高虎率水軍迎戰，大敗而歸。陳璘的水軍確實厲害，把日本人打的不敢出海。

若說明朝的水軍，應該是全世界最強大的水軍了。明朝開國時朱元璋跟鄱陽湖之戰開創了水軍作戰的大場面，後來朱棣派鄭和下西洋，明朝水軍更是達到頂峰。現在雖然是明朝末年，明朝水軍依然有強大的戰鬥力。

日軍叫苦不迭，特別是小西行長，因為三路日軍中，他的處境最慘，加藤清正佔據蔚山，島津義弘駐紮泗川，這兩個地方離海很近，只要躲過陳璘，靠岸把糧食卸下來就能跑。

小西行長所處的順天，不但離海遠，而且水路複雜，千迴百轉，進去了就出不來，陳璘最喜歡在這裡劫船，日本船支沒有任何可能性給小西行長補充糧食。

小西行長快要絕望了，主動派人找到陳璘，希望他能讓條道出來，而作為代價，他提出了一個聳人聽聞的交換條件：1千2百個人日軍人頭。

陳璘拒絕了，他要的是十倍的人頭。

此時明軍已經知道豐臣秀吉死了，日軍準備撤退。

萬曆二十六年，1598年11月18日，加藤清正突然自蔚山撤退，明軍沒有追擊。這樣做是有目的的，明軍將小西行長圍困在順天，等待日軍的援軍過來，一舉殲滅。

果然，島津義弘也率第五軍400餘艘戰艦1萬餘人趕來救援小西行長，島津義弘不愧是九洲地區的人，撤退還不忘拉兄弟一把。

11月18日，夜，帶著島津義弘的期盼，帶著陳璘的期望來了，迅速落入明軍的包圍圈。

從泗川到順天，必須經過一條狹長的海道，而這片海域的名字，叫做露梁海。在露梁海的前方，只有兩條水路，一條通往觀音浦，另一條經貓島，通往順天。

總兵陳璘做出瞭如下部署：

副總兵鄧子龍，率3千人，埋伏於露梁海北側，待日軍進入露梁海，則堵截後路，將島津義弘部堵死於露梁海中。

朝鮮水軍統制使李舜臣，率5千人，埋伏於露梁