部進入濟南，但主力卻於5月5日繞離濟南繼續“北伐”，避免同日軍接觸。為擴張在山東等華北地區的權益，用武力震懾中國，日軍蓄意製造流血事件，其參謀總長對福田師長的作戰命令中說：“對中國軍隊的停戰，必須以顯揚國軍威信並根絕禍因為條件。”＇信夫清三郎：《日本外交史》下，商務印書館，1980年版中譯本，第531頁。＇

3日，日軍便對少量中國守軍與和平居民進行大屠殺。日軍不顧國際外交慣例，衝進國民黨戰地政務委員會外交公署，抓捕並捆綁南京政府新任駐山東特派交涉員蔡公時等人。蔡據理抗議，駁斥日軍的野蠻行徑，竟被日軍慘無人道地割去耳朵、鼻子後，加以殺害，隨員遇難者共達17人。日軍還燒燬了外交公署辦公樓。

5月7日，日軍向中國提出“禁止南北兩軍在商埠地區及膠濟路沿線二十華里以內駐紮”等6項條件，＇信夫清三郎：《日本外交史》下，商務印書館，1980年版中譯本，第531～532頁。＇限12小時答覆。由於中國軍隊主力早已於兩日前北上，日軍便藉口沒有得到中國政府答覆，於翌日再次進行大屠殺。5月9日日本向濟南增派第3師，5月11日完全佔領濟南。日軍的暴行使千餘家房屋燒燬，中國軍民死6123人，傷1700人。＇此據國際紅十字會濟南分會調查統計。＇

但蔣介石卻下令“忍辱負重”，撤出濟南，繞道北上。面對國民黨南京政府的妥協政策，5月16日，日本內閣會議決定了《關於維護滿洲地方治安的處置案》，並於5月17日向中國方面發出照會，聲言：“當戰亂髮展至京、津地區，其禍亂將及於滿洲之際，帝國政府為維持滿洲治安起見，不得不採取適當而且有效之措施。”＇《日本外交年表及主要文書》（下），第116頁。＇與此同時，向駐旅順的關東軍司令部發出了進兵奉天的命令。

1927年6月，張作霖出任“中華民國陸海軍大元帥”，成了北洋軍閥最後一任總管。但張在全國反帝浪潮的衝擊下，不願意永遠充當日本的走卒，對日本在東北的築路、開礦、租地等無理要求，未能全部滿足，並有所抵制，日本遂決定除掉張作霖，另選傀儡。1928年6月4日，日軍在皇姑屯附近的京奉鐵路與南滿鐵路