送了回來；但是周恩來無法判斷其內容是否被照相併送給蔣介石過目。周恩來立即設想了幾個應急措施以保證熊向暉的安全；包括把他秘密轉移到解放區去；或是讓他申請結婚並出國留學。但是；觀察了數天之後；熊向暉並沒有發現胡宗南對他有任何懷疑的跡象。

熊向暉；這位後來成為新中國著名外交官的共產黨人；一九四七年當胡宗南全面進攻延安時；他給延安方面不斷提供的絕密情報；由於事件的極其特殊；無疑對中國革命產生了潛在的巨大影響；儘管後來絕少有人提及那段往事。

毛澤東曾說；熊向暉頂幾個師。

胡宗南責成熊向暉起草“施政綱領”時“要比共產黨還革命”；以“徹底實行三民主義”為主旨；要點包括“實行政治民主；窮人當家作主”；“豁免田賦三年；實行耕者有其田”；“普及教育；村辦小學；鄉辦中學；縣辦大學”；“不吃民糧、不住民房、不拉民夫、不徵民車”；以及“擁護國民黨”和“擁護蔣主席”等等。關於檔案的名稱；胡宗南說：“不要用‘收復’、‘光復’；那不是革命的字眼兒。要用‘解放’；這才是革命的字眼兒。”同時；根據胡宗南的要求；熊向暉還準備了一臺可以隨時收聽延安廣播的收音機；並帶上了《水滸》、《三國演義》、《西遊記》和《精忠說岳傳》等長篇小說。——胡宗南說；仗打起來；就是軍長師長旅長們的事了；他只需要等著看捷報。在這期間；於戰火中閱讀小說方能顯出大將風度。

胡宗南於三月九日到達洛川前進指揮所。三月十日；胡宗南在洛川召開旅以上將領作戰會議；會議最後確定的攻擊時間是十四日拂曉。

胡喬木後來回憶說。雖然毛澤東已做好放棄延安的最壞打算；但他仍對保住延安的前景持樂觀態度。

三月十日；局勢發生了變化。胡宗南的近十五萬大軍已經集結完畢；國民黨軍對延安發起的攻擊近在眼前；毛澤東設想的以“內線防禦；外線解圍”的戰術保住延安的計劃似乎已經沒有了實施的時間。

春寒料峭；彭德懷奉毛澤東之命前往防禦前沿金盆灣、三十里鋪和富縣視察。這一線是胡宗南部自南向北進攻的必經之路；距離延安僅有四十多公里。高高的黃土坡間夾著深深的溝壑；放眼望去；天高雲淡。在金盆灣；彭德懷問教導旅旅長羅元發能堅持幾天；羅旅長回答說能堅持五天。彭德懷知道這個回答已經是很有勇氣了；因為部隊的兵力實在太少；而平均每支槍不足十發子彈。彭德懷命令要在儲存自己的同時盡力遲滯敵人；在這個前提下爭取把敵人阻擋一個星期。彭德懷預感到：放棄延安已經不可避免。

幾天前；彭德懷曾提出放棄延安；誘敵深入；將胡宗南主力部隊消滅在內線。但是；毛澤東對他的建議沒有表態。

三月十一日；毛澤東第一次提出了放棄延安的設想；並表示同意彭德懷關於在內線打擊胡宗南的建議。毛澤東說；戰場可以選在延安以北的山區。

中央書記處辦公室主任的師哲對放棄延安憂心忡忡；他騎馬從棗園趕到毛澤東的住處王家坪；問毛主席“可否設法保住延安”；毛澤東對師哲說“你既然可以打到延安來；我也可以打到南京去”一番話堪稱經典。

但是；對於陝甘寧解放區的百姓來講；延安確實是讓他們捨不得丟棄的無價之寶。

毛澤東在向百姓解釋為什麼要放棄延安時；他把延安比喻成一個裝滿金銀財寶的大包袱；而把蔣介石和胡宗南比喻成半路打劫的強盜：

我們暫時放棄延安；就是把包袱讓敵人背上；使自己打起仗來更主動；更靈活；這樣就能大量消滅敵人；到了一定的時機；再舉行反攻；延安就會重新回到我們的手裡。

共產黨人早在幾個月前就把最重要的物資進行了轉移和疏散；僅高階幹部交上來的重要檔案和機要處儲存的機密電報就達五萬多份；根據毛澤東下達的“片紙隻字也不要落在敵人手裡”的指示；除了集中燒燬的十幾箱檔案之外；不能銷燬的重要檔案在萬分機密的情況下於保安縣的一個農場裡藏了十六箱；於清澗縣的十家塬子村藏了十三箱。延安還展開了完全徹底的堅壁清野；包括搬不走的傢俱桌椅也要一根木條不留。在延安方圓二十里的範圍內；農民們連碾米磨面的石磨都藏了起來；他們決心把胡宗南餓死在延安。

十三日；胡宗南對延安的大規模轟炸開始了。之後；便是地面部隊分多路以密集隊形發起的攻擊。

三月十六日；胡宗南部全線突破保衛延安的第一道防禦陣地。

同日；毛澤東命令陝甘寧邊區所有