見前面張飛的營帳中燈火通明，仍在痛飲。張郃大喜，心想：張飛死期至矣。於是率先向張飛營帳驟奔而入，大喝一聲，一槍刺翻張飛，張飛應槍而倒，卻原來只是一具穿了戰袍的草木。

張郃心知不妙，正欲回身衝回山上。剛出帳外，一員猛將突然殺出，丈八蛇矛當胸刺到，張郃猛見真的張飛露面，不由心驚膽戰，只好拼死迎鬥，兩人激鬥了五十回合，張郃氣力漸乏，心中渴盼其餘兵馬前來援救。不料此時魏延和雷同，已率伏兵攻上山去，張郃的三座營寨盡失，他所率的二萬大軍，又折損大半。

張郃見大勢已去，南鄭的前沿關口已不能堅守，只好殺出重圍，逃到南鄭的第二座關口瓦口去了。

張飛用計奪了巖渠山隘，又乘勝直逼麗口關，張郃所率的原來三萬兵馬，此時僅剩一萬，只好派人向漢中的曹洪求救。

曹洪卻怒道：“你不聽我勸，輕率出擊，失了關隘，折損二萬大軍，我須佈防堅守漢中，何來兵馬前去援救。”曹洪堅拒派兵增援張郃。

張郃大驚，無奈只好尋思自救之法，將一萬兵力分作三隊，二隊前去埋伏，一隊由他親率，前去誘張飛入圈套殲滅。

不料張郃遇上的卻是張飛的先鋒將雷同，張郃與雷同鬥了數回，便詐敗而走。雷同為建功，又欺張郃剛敗，便放膽追擊。到了半路，張郃的兩路伏兵殺出，張郃回身一槍刺死雷同。

不久張飛率軍趕到，張郃又欲施故技，不料張飛卻不追殺，反而先退回寨，張郃知張飛已識破計謀，只好亦先先退回瓦口關堅守。

張飛在寨中與魏延商議道：“張郃用計埋伏，殺死雷同，又來誘我，何不將計就計？”

魏延道：“將軍有何妙計？”

張飛道：“張郃必會重施故技，用此埋伏之計。明日我先率一軍出戰，你引精兵隨後，用車十餘輛，各藏柴草，塞住小路，待其伏兵出，即一面放火，一面分兵痛擊其伏兵，我趁勢斬張郃，替雷同報仇。”

魏延喜道：“此計甚妙，將軍真不愧跟隨軍師征戰多年，乃甚得軍師兵法之將埃”第二天，張飛率五千兵馬，向瓦口關推進，張郃果然又僅率小部兵力迎戰。戰了數回，又詐敗而走，張飛此時卻催動兵馬，奮勇追殺。

張郃心中又驚又喜，驚的是張飛勢不可擋，只要破他追上，必死無疑，喜的是張飛有可能中伏，猶如雷同一般，死於他的槍下。

張郃已從預先埋伏的路中奔了出去，他見張飛依然在後面追殺而來，一心只望後面的伏兵殺出，自己便可趁亂回馬掩殺張飛。

但張飛果然已今非昔比，他跟隨孔明徵戰多年，魯莽暴躁的脾性已收斂了一半，代之而會用心思打仗了。他的“莽張飛”之名，在孔明這位一代天機使者的循循引導之下，其莽性漸去，顯得更為勇、猛，因而戰鬥力倍增，故而應該正名為“猛張飛”了。

“莽張飛”一躍而成“猛張飛”，而且除勇、猛外，更添會用心思，張飛這種性格上的飛躍，自然大大的出人意料，那張郃不明底細，以舊眼光判斷張飛，因此顯得魯莽、輕敵，因而在此消彼長之下，張飛的取勝，張郃的敗北，便絕非偶然了。

張郃一心盼望他的伏兵殺出，以便施回馬槍，殺敗張飛。

不料張郃的伏兵卻被張飛預先部署的反伏兵困住，此時魏延早已率一萬精兵，帶備火車，突然殺出，將張郃的伏兵趕入山谷，再在谷口點燃火車，塞住谷口，煙火濃烈，不辨路徑，張郃的伏兵在谷中左衝右突，卻難越谷口半步，被牢牢的困住了。

張飛奮發神威，縱騎飛馳，追上張郃的五千兵馬，一輪衝殺，張郃的五千兵馬死傷殆盡，僅剩十數親兵，護著張郃，護死逃回了瓦口關。幸而被困的伏兵，仍有數千人突出山谷，逃回瓦口關。張郃此時唯有收拾殘兵，堅守瓦口關，死也不肯出戰。

不料張飛不但打仗會用心思，而且還學會了劉備的仁義之道，善侍瓦口隘的百姓，取得民心，百姓樂意引路攻關，於是張飛令魏延率軍從正面攻打瓦口關，吸引和牽制張郃的殘餘兵力，他自己親率五千兵馬，由瓦口隘當地百姓帶路，繞到瓦口關後，出其不意，攻入關內。

張郃大駭，嚇得戰馬也不敢騎，帶十餘親兵，步行從山路逃回南鄭。他率三萬大軍，與張飛周旋，自忖必勝。不料卻全軍覆沒，連南鄭最重要的外圍關口亦失掉。

張飛的大勝，對日後的形勢發展十分有利，甚至可以說，劉備攻佔漢中的全勝，亦是由張飛一手開創了決戰決勝的戰機。

張郃帶著十餘殘兵，步行逃回