先後投下兩枚原子彈，使廣島及長崎，頓時成為廢墟；隨又提出警告，日本若不立即投降，下一個目標是東京。這雖然只算是最後通諜，卻預告著，日本已經別無選擇了。

在此之前，7月26日，中、美、英三國曾發表「波茨坦公告」促日本無條件投降。第一枚原子彈是於8月6日投下廣島；第二枚原子彈繼於8月8日投下長崎；同日，蘇聯及時地正式對日本宣戰，並加入「波茨坦公告」；次日，更多蘇聯紅軍進入東北及向朝鮮北部和庫頁島進軍。毛澤東亦隨即發表「對日寇最後一戰」宣告。又8月10日*八路軍總司令朱德連下七道命令，要各地紅軍及游擊隊迅速向當地日軍偽軍據點進行全面反攻，準備接受日軍投降，檄收武器，尤其要在東北範圍內配合蘇聯紅軍出擊。

8月11日，蔣介石亦下達如下三道命令：一、要各戰區司令依其指示推進；二、要第十八集團軍（即*紅軍）總司令朱德原地駐防待命；三、要各地偽軍（即南京偽政府軍）維持地方治安，不得擅自遷移，或受任何部隊改編。

8月14日，盟軍統帥麥克阿瑟指定中國戰區（除東三省外）的日軍，包括臺灣地區，均向中國政府投降。又美國於8月10日曾命令其駐華美軍總司令魏德邁協助中國政府受降。當時美國所指的中國政府是重慶國民政府。

又同一日，蘇聯與國民黨領導的重慶國民政府簽訂了「中蘇友好同盟條約」，內有四個附件，其中最突出是，為了爭取蘇聯的支援，國民政府同意讓外蒙古獨立。

8月15日，日本天皇對外廣播停戰詔書，宣佈投降；後於9月2日，在東京灣一美國軍艦上正式簽寫降書。這的確是一個極大喜訊，中國人抗戰最後勝利了。但因為在中國全國境內仍然有逾百萬日軍。又由於他們實際上佔據著不少城市，這就涉及下一步的如何交接問題。國共雙方各有打算，美蘇兩國亦打主意。各展行動，爭分奪秒。

先從國共立場而言，這是個轉折點，關鍵全在接收。事實上中國東部沿海的大片土地，基本上仍被日軍佔據。誰都想到，日軍一旦撤離，誰先到，誰佔駐；包括剩餘軍備，亦將歸其所有。這不僅是從日軍的手中取回被佔的國土國民，更可以同時利用這特殊機會增添其掌政勢力。於是，中國戰時的兩個抗戰大後方，至此又化為兩個競爭對立面，各施命令，搶城據地，務必儘快地把其屬下的武裝部隊開進這些日佔地區。在這樣的同一目標和策略下，居重慶的蔣介石本佔盡國際上和外交上的絕對優勢；可是，處延安的毛澤東卻大得地理人和之便，因為當時的日佔區亦是*一向指揮的敵後游擊區，這是兩個戰場造成，因此要調動附近八路軍和新四軍輕而易舉，說到就到。

於是，為防這一意外變化，重慶得美國的援助，一方面先在外交上安排了重慶政府與日本談判在中國的受降程式。8月21日，日本降使今井武夫來華，並決議把中國全境劃為十五個受降區，全由國民黨的軍隊主持交接。8月23日，又再補充兩點：「一、全部武器，交受降指定軍隊前，日軍應負責防禦；二、任何據點，如非國民黨的軍隊接收佔領，日軍應負責收回，再交給國民黨軍隊。」最後並於9月9日，日軍在南京舉行「中國戰區」投降儀式。另一方面，從9月初至10月中，美國曾動員在華的空軍協助空運國民黨軍隊，配合進駐交接後的南京、上海、北平、天津等地；與此同時，美國力促蔣介石與*展開和談。

所以，這階段的8月下旬，蔣介石三度電邀毛澤東，要他親到重慶進行談判。又暗中推動其安內政策，並向軍隊派發剿匪手冊。至於*方面，也採兩手應對。朱德一面率先發動紅軍與新四軍進兵包圍沿海各大城市，並曾通電駐防日軍向他投降，但被美國趕緊空運國民黨軍阻止。另一方面，毛澤東決應約率團親赴重慶，免得被蔣介石藉口發動內戰。這就是後來聞名中外的重慶國共和談。

其實國共雙方，表面展開和談，背後都在備戰。9月中旬，*紅軍在晉察冀豫區域內進行自衛反擊，大敗閻錫山的部隊，據稱收復大批市鎮。9月15日，*中央設東北局，由彭真及*等組成。9月19日，*中央並對當時的局勢作出了「向北發展，向南防禦」的作戰策略。其主要目的是，既要阻止國民黨軍北進，又要大力消滅日偽餘軍，先控制熱河和察哈爾，再而發展和控制東北。

美國方面，亦因目睹蘇聯紅軍進入東北，想搞平衡，自海登陸。9月30日美軍佔塘沽；10月10日據青島；然後派出海空大隊進駐北平；至11月11日登陸秦皇島。

又蔣介石與