1月10日夜間，湖口太平軍點燃船隻，放駛到外江，焚燒湘軍戰船。李孟群命令船佇列陣等待，火船到來時，用鉤子把它們拉開，火船無法接近湘軍船隊。

1月11日，湘軍攻打濯港。當晚，羅大綱派兵襲擊羅澤南大營，湘軍訓字營將領唐訓方巡營驚覺，叫醒部隊，起而抵抗，將太平軍擊退。

1月12日，湘軍再度進攻孔壠驛，四十六歲的唐訓方率領猛士，搭人梯登上高牆，各路部隊趁機掩殺，燒燬太平軍壁壘。

湘軍水師乘勝直逼九江，在城下紮營，縮小了包圍圈。江上城內，兩軍隔牆相聞，太平軍在城內活動發出的聲響，傳到了湘軍的戰船上。

這時的湘軍，由於屢戰屢勝，部隊貪戰，陸師仿效水師，軍士們自誇敢於冒著炮彈衝鋒，對著利刃猛撲。塔齊布身為大將，竟然頻頻獨身陷陣，被石頭砸傷。

湘軍水師總在太平軍的營壘之間穿梭，炮彈落在船艙內，軍士們就把炮彈掃到江裡，毫無退卻的意思。

塔齊布率領的陸師南渡以後，駐紮在九江的南門，每天仰攻城牆，軍士傷亡不斷。

羅澤南所部從白水南渡，把太平軍追逐到九華山，燒燬兩座壁壘。

1月14日，湘軍進攻九江西門，三次攻擊都被太平軍打退，傷亡慘重。

1月18日，曾國藩親自指揮部隊對九江發起全面進攻。塔齊布進攻西門，羅澤南和李續賓進攻東門，彭玉麟和鄧翼知的水師從桃花渡登陸，攻打九華門。楊載福和李孟群封鎖長江江面，攔截從下游趕來增援的太平軍，並堵住北門。

東門外的太平軍出戰，與湘軍稍一接觸，便佯裝敗退。羅澤南的部隊被引誘到火炮的射程範圍內。城牆上火炮齊發，木石紛落，湘軍將士成片倒地，屢次搶登城牆，都不能得手。羅澤南無奈，只好下令退兵。

猛將塔齊布在西門也遭到了頑強的抵抗，部隊傷亡慘重。太平軍為了報田家鎮之仇，仗著九江城牆異常堅固，發揮強大火力，用重火器狠狠地射殺湘軍。參將童添雲攀上城堞，中炮身亡，軍士傷亡兩百多人。

在此之前，湘軍從未遇到太平軍如此頑強的抵抗，士兵們不顧塔齊布揮刀斬殺，只顧抱頭鼠竄，卷旗逃命。

彭玉麟和楊載福的兩路水師，也遭到猛烈的抵抗，無功而返。

各路將領向曾國藩報告：無法突破太平軍的堅強防線。他們建議用一部分兵力繼續攻城，大隊人馬繞過九江，進攻湖口縣城及長江中的梅家洲，掃清太平軍在九江外圍的壁壘，將九江城孤立起來，再作打算。

曾國藩決定採納這個提議，暫時不攻最堅強的城防，而去攻打太平軍防守的薄弱部。他留下塔齊布的部隊繼續圍攻九江，派羅澤南和李續賓等人率部進攻梅家洲。

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曾國藩定下攻打梅家洲的決策時，胡林翼已經率部從瑞昌來到九江城外。曾國藩決定讓他的部隊參加梅家洲戰役。

湘軍兵分兩路，胡林翼和羅澤南帶領六千名湘軍和兩千名湖北綠營兵，從陸路進攻梅家洲，彭玉麟和楊載福率領水師攻打湖口。

1855年，咸豐五年（3）

陸師於1月23日向梅花洲發起攻擊，獲得小勝，但付出了死傷幾百人的代價。彭玉麟的水師戰果更大，擊毀了太平軍設在鄱陽湖口的木柵。

梅家洲是一個狹長的沙洲，長約四十里，寬約五里。長江的主航道在它的南面，它的北邊江面狹窄，大船無法透過。石達開為了防止湘軍水師從南面的主航道進攻，早有防備，派羅大綱率一萬人過江駐守梅家洲，在洲上修築碉堡，架設火炮，封鎖江面，還將上一年在吳城一戰中繳獲的清軍江西水師的幾百艘戰船，裝上沙石，沉在鄱陽湖口，堵塞了江路。

羅大綱在湖口城外修建了兩座木城，高度與城牆相當，上面有三層炮眼，周圍密排槍眼。營外十多丈的範圍，埋了木樁和竹籤，工事比武昌和田家鎮更為堅固。此外還挖掘了幾道壕溝，安設了地雷，壕溝上面用粗木橫斜搭架，木頭上還釘了鐵蒺藜。

石達開還不放心。當他得知湘軍已對梅花洲發起攻擊，便派白暉懷率領三千人埋伏在湖口縣城西面五里處的盔山，等待湘軍再次到來，鑽入羅網。

1月24日，彭玉麟等人率部攻擊湖口太平軍的筏子，在付出大量傷亡的代價之後，達到了攻擊目的。

太平軍拼死抵抗。他們的筏上修建了木樓，軍士們憑樓開炮，木樓坍塌，有的飛到了江水裡。太平軍泅水撤離，表現得堅強勇悍。