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昱，叡子也。昱東向流涕，拜受璽綬。昱既僭立，改年曰鹹安，以溫依諸葛亮故事，甲仗入殿，進丞相，其大司馬等皆如故，留鎮建業。以奕為海西縣公。

溫常有大志，昱心不自安，謂中書郎郗超曰：“命之修短，本所不計，故當無復近日事邪？”超父愔為會稽太守，超假還東，昱謂之曰：“致意尊公，家國之事，遂至於此。由吾不能以道匡衛，思患豫防，愧嘆之深，言何能喻！”又誦庾闡詩云：“志士痛朝危，忠臣哀主辱。”因泣下。昱疾，與溫書曰：“吾遂委篤，足下便入，冀得相見，不謂疾患，遂至於此。今者惙然，勢不復久，且雖有詔，豈復相及。慨恨兼深，如何可言！天下艱難，而昌明幼衝眇然，非阿衡輔導之訓，當何以寧濟也？國事家計，一託於公。”

昱死，子昌明僭立。徐州小吏盧悚與其妖眾男女二百，向晨攻廣莫門，詐言海西公還，由萬春、雲龍門入殿，略取三廂及武庫甲仗。時門下軍校並假兼，在直吏士駭愕不知所為。遊擊將軍毛安之先入雲龍門討悚，中領軍桓秘、將軍殷康止車門入，會兵攻之，斬五十六級，捕獲餘黨，死者數百人。前殿中監許龍與悚皆遣人至吳，詐迎奕，奕不從。

昌明改年曰寧康，徵溫入朝，又詔溫無拜。尚書謝安等於新亭見溫，皆敬。溫拜昱墓，得病還姑孰。溫自歸寢疾，諷求備物九錫。謝安已令吏部郎袁彥伯撰策文，文成，字輒勾點，令更治改。既屢引日，乃謀於尚書僕射王彪之，彪之雲：“聞彼病日增，亦當不復支久，自可小遲迴其事。”安從之。溫死。

苻堅遣苻雅率將王統、朱彤、楊安、姚萇步騎五萬向駱谷，伐昌明秦州刺史楊纂。纂請救於梁州刺史楊亮。亮遣參軍卜靖赴之，敗走。朱彤至梁州，亮望風奔散，於是堅遂有梁益二州。昌明上下莫不憂怖。建國三十九年，昌明改年曰太元元年。太祖七年，苻堅大舉討昌明，令其國曰：“東南平定指日，當以司馬昌明為尚書僕射，可速為起第。”堅前後擒張天錫等皆豫築甲宅，至而居之。堅至淮南，大敗奔退。

是時，昌明年長，嗜酒好內，而昌明弟會稽王道子任居宰相，昏＇QBDM＇尤甚，狎暱謅邪。於時尼娼構扇內外，風俗頹薄，人無廉恥。左僕射王珣兒婚，門客車數百乘，會聞王雅為太子少傅，回以詣雅者半焉。雅素有寵，人情去就若此。皇始元年，昌明死，子德宗僭立。

初，昌明耽於酒色，末年，殆為長夜之飲，醒治既少，外人罕得接見，故多居內殿，流連於樽俎之間。以嬖姬張氏為貴人，寵冠後宮，威行閫內。於時年幾三十，昌明妙列妓樂，陪侍嬪少，乃笑而戲之雲：“汝以年當廢，吾已屬諸姝少矣。”張氏潛怒，昌明不覺而戲逾甚。向夕，昌明稍醉，張氏乃多潛飲宦者內侍而分遣焉。至暮，昌明沉醉臥，張氏遂令其婢蒙之以被，既絕而懼，貨左右雲以魘死。時道子昏廢，子元顯專政，遂不窮張氏之罪。

德宗既立，改年為隆安。以道子為太傅、揚州牧、中書監，加殊禮，黃鉞、羽葆、鼓吹，又增甲仗百人入殿。既而內外眾事必先關於道子。尚書僕射王國寶輕薄無行，為道子所親，權震建業，擅取東宮兵以配己府。道子以王緒為輔國將軍、琅邪內史，又輒並石頭之兵，屯於建業。緒猶領其從事中郎，居中用事，寵幸當政。

德宗兗州刺史王恭惡國寶、王緒之亂政也，乃要荊州刺史殷仲堪剋期同舉。王恭表德宗曰：“國寶身負莫大之罪，謹陳其狀。前荊州刺史王悅，國寶同產弟也。受任西籓，不幸致喪。國寶求假奔彼，遂不即路，慮臺糾察，懼於黜免，乃毀冠改服，變為婦人，與婢同載，入請相王。又先帝暴崩，莫不驚號，而國寶靦然，了無哀容，方犯闔叩扉，求行奸計，欲詐為遺詔，矯弄神器。彰暴於外，莫不聞知。讒疾二昆，過於仇敵；樹立私黨，遍於府朝。兵