姚興遣使來聘。冬十一月壬午，詔使者巡行諸州，校閱守宰資財，非自家所齎，悉簿為贓。詔守宰不如法，聽民詣闕告言之。十二月丙戌朔，蠕蠕犯塞。丙申，帝北伐蠕蠕。河內人司馬順宰自號晉王。太守討捕不獲。是歲，禿髮傉檀為乞付熾磐所滅。

二年春正月丙辰，車駕至自北伐，賜從徵將士布帛各有差。二月丁亥，大饗於西宮，賜附國大、渠帥朝歲首者繒帛金罽各有差。司馬德宗琅邪太守劉朗，率二千餘家內屬。庚子，河西胡劉雲等，率數萬戶內附。甲辰，立太祖廟於白登之西。三月，詔曰：“刺史守宰，率多逋慢，前後怠惰，數加督罰，猶不悛改。今年貲調懸違者，謫出家財充之，不聽徵發於民。”河西飢胡屯聚上黨，推白亞慄斯為盟主，號大將軍，反於上黨，自號單于，稱建平元年，以司馬順宰為之謀主。

夏四月，詔將軍公孫表等五將討之。河南流民二千餘家內屬。眾廢慄斯而立劉虎，號率善王。司馬德宗遣使朝貢。己卯，車駕北巡。五月丁亥，次於參合，東幸大寧。丁未，田於四岬山。六月戊午，幸去畿陂，觀漁。辛酉，次於濡源，築立蜯臺。射白熊於頹牛山，獲之。丁卯，幸赤城，親見長老，問民疾苦，復租一年。南次石亭，幸上谷，問百年，訪賢俊，復田租之半。壬申，幸涿鹿，登橋山，觀溫泉，使使者以太牢祠黃帝廟。至廣寧，登歷山，祭舜廟。

秋七月，還宮，復所過田租之半。九月，闕有差。河南流民，前後三千餘家內屬。京師民飢，聽出山東就食。冬二月壬子，姚興使散騎常侍、東武侯姚敞，尚書姚泰，送其西平公主來，帝以後禮納之。辛酉，行幸沮洳城。癸亥，車駕還宮。丙寅，詔曰：“古人有言，百姓足則君有餘，未有民富而國貧者也。頃者以來，頻遇霜旱，年穀不登，百姓飢寒不能自存者甚眾，其出布帛倉谷以賑貧窮。”十有一月丁亥，幸犲山宮。庚子，車駕還宮。

泰常元年春正月甲申，行幸犲山宮。戊子，車駕還宮。

三月己丑，長樂王處文薨。常山民霍秀，自言名載圖讖，持一黑石以為天賜玉印，誑惑聚黨，入山為盜。州郡捕斬之。

夏四月壬子，大赦，改元。庚甲，河間王羒薨。六月丁巳，車駕北巡。

秋七月甲申，帝自白鹿陂西行，大獮於牛川。登釜山，臨殷繁水而南，觀於九十九泉。戊戌，車駕還宮。九月戊午，前幷州刺史叔孫建等大破山胡。劉虎渡河東走，至陳留，為從人所殺，司馬順宰等皆死。司馬德宗相劉裕，溯河伐姚泓，遣其部將王仲德為前鋒，從陸道至梁城。兗州刺史尉建畏懦，棄州北渡，王仲德遂入滑臺。詔將軍叔孫建等渡河，耀威滑臺，斬尉建於城下。

冬十月壬戌，幸犲山宮。徒何部落庫傉官斌先降，後復叛歸馮跋。驍騎將軍延普渡濡水討擊，大破之，斬斌及馮跋幽州刺史漁陽公庫傉官昌、徵北將軍、關內侯庫傉官提等首，生擒庫傉官女生，縛送京師。幽州平。十一月甲戌，車駕還宮，築蓬臺於北苑。十二月，南陽王良薨。是歲，姚興卒，子泓立。

二年春二月丙午，詔曰：“九州之民，隔遠京邑，時有壅滯，守宰至不以聞。今東作方興，或有貧窮失農務者。其遣使者巡行天下，省諸州，觀民風俗，問民疾苦，察守宰治行。諸有不能自申，皆因以聞。”辛酉，司馬德宗滎陽守將傅洪，遣使詣叔孫建，請以虎牢降，求軍赴接。德宗譙王司馬文思遣使王良詣闕上書，請軍討劉裕。詔司徒長孫嵩率諸軍邀擊劉裕，戰於畔城，更有負捷。帝詔止諸軍，不克。

夏四月丁未，榆山丁零翟蜀率營部遣使通劉裕。馮跋使人王特兒等通於司馬德宗，章武太守捕特兒等，囚送京師。丁巳，幸高柳。壬戌，車駕還宮。五月，汝南民胡譁等萬餘家相率內屬。乙未，司馬德宗齊郡太守王懿來降。車駕西巡，至於雲中，遂濟河，田於大漠。

秋七月，作白臺於城南，高二十丈。司馬順之入常山，流言惑眾，稱受天帝命，年二十五應為人君，遂聚黨於封龍山。趙郡大盜趙德執送京師，斬之。八月，劉裕滅姚泓。九月癸酉，司馬德宗平西將軍、荊州刺史司馬休之，息譙王文思，章武王子司馬國�А⑺韭淼來停�ü���驢��沽昴謔仿徹歟�Ｖ葜沃瀉�又�⒁笤跡�轎韃尉�崗住⒒腑j及桓溫孫道子，勃海刁雍，陳郡袁式等數百人來降。姚泓匈奴鎮將姚成都與弟和都舉鎮來降。

冬十月己酉，詔司徒長孫嵩等還京師，遣叔孫建鎮鄴。癸丑，豫章王夔薨。十有一月，司徒長孫嵩等諸軍至樂平。詔嵩遣娥清、周幾特等與叔孫建討西山丁零翟蜀、洛支等，悉滅餘黨而還。復諸州租稅。