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四年春正月，高車別帥率其部三千餘落內附。二月丁亥，命樂師入學習舞，釋菜於先聖、先師。丁酉，分命使者循行州郡，聽察辭訟，糾劾不法。三月，帝親漁，薦於寢廟。

夏四月辛卯，罷鄴行臺。詔有司明揚隱逸。五月，起紫極殿、玄武樓、涼風觀、石池、鹿苑臺。

秋七月，詔鎮遠將軍、兗州刺史長孫肥步騎二萬南徇許昌、彭城。詔賜天下鎮戍將士布帛各有差。冬十二月辛亥，詔徵西大將軍、常山王遵等率眾五萬討破多蘭部帥木易於，材官將軍和突率騎六千襲黜弗、素古延等諸部。集博士儒生，比眾經文字，義類相從，凡四萬餘字，號曰《眾文經》。是歲，慕容盛死，寶弟熙僭立。呂光弟子隆殺纂自立。盧水胡沮渠蒙遜私署涼州牧、張掖公。蒙遜及李暠並遣使朝貢。

五年春正月丁丑，慕容熙遣將寇遼西。虎威將軍宿沓乾等拒戰不利，棄令支而還。帝聞姚興將寇邊，庚寅，大簡輿徒，詔幷州諸軍積穀於平陽之乾壁。戊子，材官將軍和突破黜弗、素古延等諸部，獲馬三千餘匹，牛羊七萬餘頭。辛卯，蠕蠕祖侖遣騎救素古延等，和突逆擊破之於山南河曲，獲鎧馬二千餘匹。班師。賞賜將士各有差。

二月癸丑，徵西大將軍、常山王遵等至安定之高平，木易於率數千騎與衛辰、屈丐棄國遁走，追至隴西瓦亭，不及而還。獲其輜重庫藏，馬四萬餘匹，駱駝、犛牛三千餘頭，牛、羊九萬餘口。班賜將士各有差。徙其民於京師。沙門張翹自號無上王，與丁零鮮于次保聚黨常山之行唐。夏四月，太守樓伏連討斬之。五月，姚興遣其弟安北將軍、義陽公平率眾四萬來侵。平陽乾壁為平所陷。六月，治兵於東郊，部分眾軍，詔鎮西大將軍毗陵王順、長孫肥等三將六萬騎為前鋒。

秋七月戊辰朔，車駕西討。八月乙巳，至於柴壁。平固守，進軍圍之。姚興悉舉其眾來救。甲子，帝渡蒙坑，逆擊興軍，大破之。

冬十月，平赴水而死，俘其餘眾三萬餘人。語在《興傳》。獲興徵虜將軍、尚書右僕射狄伯支，越騎校尉唐小方，積弩將軍姚梁國，建忠將軍雷星、康官，北中郎將康猥，平從弟伯禽已下、四品將軍已上四十餘人。獲先亡臣王次多、靳勤，並斬以徇。興頻使請和，帝不許。群臣勸進平蒲坂，帝慮蠕蠕為難，戊申，班師。十有一月，車駕次晉陽。徵相州刺史庾嶽為司空。遣左將軍莫題討上黨群盜秦頗、丁零翟都於壺關。丁丑，上黨太守捕頗，斬之，都走林慮。十有二月辛亥，至自西征。蠕蠕杜侖犯塞，詔常山王遵追之，不及而還。越勤莫弗率其部萬餘家內屬，居五原之北。是歲，禿髮鹿孤病死，弟傉檀統任，遣使朝貢。

六年春正月辛未，朔方尉遲部別帥率萬餘家內屬，入居雲中。夏五月，大簡輿徒，將略江淮，平荊揚之亂。

秋七月，鎮西大將軍、司隸校尉、毗陵王順有罪，以王還第。戊子，車駕北巡，築離宮於犲山，縱士校獵，東北逾罽嶺，出參合、代谷。九月，行幸南平城，規度氵壘南，面夏屋山，背黃瓜堆，將建新邑。辛未，車駕還宮。

冬十月，起西昭陽殿。乙卯，立皇子嗣為齊王，加車騎大將軍，位相國；紹為清河王，加徵南大將軍；熙為陽平王；曜為河南王。封故秦愍王子夔為豫章王，陳留王子右將軍悅為朱提王。丁巳，詔將軍伊謂率騎二萬北襲高車。司馬德宗遣使朝貢。十有一月庚午，伊謂大破高車。是年，島夷桓玄廢其主司馬德宗而自立，僭稱大楚。

天賜元年春正月，遣離石護軍劉託率騎三千襲蒲子。三月丙寅，擒姚興寧北將軍、泰平太守衡譚，獲三千餘口。初限縣戶不滿百罷之。

夏四月，詔尚書郎中公孫表使於江南，以觀桓玄之釁也。值玄敗而還。蠕蠕社侖從弟悅伐大那等謀殺社侖而立大那。發覺，來奔。五月，置山東諸冶，發州郡徒謫造兵甲。秋九月，帝臨昭陽殿，分置眾