，乃自帥眾將芟上邽之麥。諸將皆懼，帝曰：“吾倍道疲勞，此曉兵者之所貪也。亮不敢據渭水，此易與耳。”進次漢陽，與亮相遇，帝列陣以待之。使將牛金輕騎餌之，兵才接而亮退，追至祁山。亮屯滷城（今甘肅天水南），據南北二山，斷水為重圍。帝攻拔其圍，亮宵遁。追擊，破之，俘斬萬計。

記載二如下：……郭淮、費曜等徼亮，亮破之，因大芟刈其麥，與懿遇於上邽之東。懿斂軍依險，兵不得交，亮引還。懿等尋亮後至於滷城。張郃曰：“彼遠來逆我，請戰不得，謂我利不在戰，欲以長計制之也。且祁山知大軍已在近，人情自固，可止屯於此，分為奇兵，示出其後，不宜進前而不敢逼，坐失民望也。今亮孤軍食少，亦行去矣。”懿不從，故尋亮。既至，又登山掘營，不肯戰。賈詡、魏平數請戰，因曰：“公畏蜀如虎，奈天下笑何！”懿病之。諸將鹹請戰。夏，五月，辛已，懿乃使張郃攻無當監何平於南圍，自案中道向亮。亮使魏延、高翔、吳班逆戰，魏兵大敗，漢人獲甲著三千，懿還保營。六月，亮以糧盡退軍，司馬懿遣張郃追之。郃進至木門（今甘肅天水西南），與亮戰，蜀人乘高布伏，弓弩亂髮，飛矢中郃右膝而卒。

可以看出，前者說司馬懿大勝，後者則說司馬懿大敗。而《三國志》中諸葛亮、張郃、郭淮等人的傳記中，對此都一帶而過。而且前者對司馬懿讓張郃去追擊蜀之避而不談。相對而言，還是後者可信度高些。現在的軍事工具書也都以後者記載為準。

蜀軍退軍後，軍師杜襲、督軍薛悌都估計諸葛亮明年麥熟時還會入侵，建議趁冬天調運糧草，解決隴右糧少問題。司馬懿認為：“亮再出祁山，一攻陳倉，挫衄而反。縱其後出，不復攻城，當求野戰，必在隴東，不在西也。亮每以糧少為恨，歸必積穀，以吾料之，非三稔不能動矣”。

青龍二年（234年）二月，蜀丞相諸葛亮率軍10萬出斜谷攻魏，四月，諸葛亮至郿縣（今陝西眉縣北），進駐渭水之南。魏大將軍司馬懿率軍渡渭水，背水築壘阻擊。諸將想在渭北與諸葛亮隔水相持，司馬懿說：“百姓積聚皆在渭南，此必爭之地也”（《晉書？宣帝紀》）。遂渡渭背水紮營。司馬懿分析形勢後，對諸將說：“亮若勇者，當出武功依山而東，若西上五丈原（今陝西眉縣西南），則諸軍無事矣”。

諸葛亮果然上五丈原。魏諸將皆喜，唯獨雍州刺史郭淮深以為憂，他說：“亮必爭北原，宜先據之”，諸將多不以為然。郭淮說：“若亮跨渭登原，連兵北山，隔絕隴道，搖盪民、夷，此非國之利也”。司馬懿這才意識到北原的重要性，命郭淮等率兵移屯北原。塹壘尚未成，蜀軍果至，攻而未克，兩軍遂成對峙狀態。

五月，吳軍10萬三路攻魏，以配合蜀軍作戰。魏明帝派秦郎率2萬人援司馬懿，自率主力反攻吳軍。七月，吳軍撤走。

諸葛亮東進的道路受阻於司馬懿，從渭水前進，又有郭淮阻擋，乃移軍攻取散關，隴城等地，然後回師進攻司馬懿。

八月，司馬懿遵照明帝“堅壁拒守，以逸待勞”的指示，與諸葛亮相持百餘日。諸葛亮數次挑戰，司馬懿均堅壁不出，欲待蜀軍糧盡，相機反攻。諸葛亮便派人給司馬懿送來“巾幗婦人之飾”羞辱之，欲激司馬懿出戰，司馬懿仍不出戰。為平息部屬不滿情緒，故意裝怒，上表請戰。明帝不許，並派骨鯁之臣辛毗杖節來做司馬懿的軍師，以節制他的行動。後諸葛亮一來挑戰，司馬懿就要帶兵出擊，辛毗杖節立於軍門，司馬懿便不出兵。

辛毗到時，蜀將姜維就對諸葛亮說：“辛毗杖節而至，賊不復出矣。”諸葛亮則說：“彼本無戰心，所以固請者，以示武於其眾耳。將在軍，君命有所不受，苟能制吾，豈千里而請戰邪”！諸葛亮遂分兵屯田，做長久屯駐之準備。

司馬懿的弟弟司馬孚來信問前線軍情，司馬懿回信說：“亮志大而不見機，多謀而少決，好兵而無權，雖提卒十萬，已墮吾畫中，破之必矣”。

不久，諸葛亮遣使求戰，司馬懿不談軍事，問使者：“諸葛公起居何如，食可幾米？”使者說：“三四升。”然後對問政事，使者說：“二十罰已上皆自省覽。”經過一番不經意的詢問，司馬懿對人說：“諸葛孔明其能久乎”！果然，諸葛亮於當月病故於五丈原軍中。

蜀將秘不發喪，整軍後退。當地百姓見蜀軍撤走，向司馬懿報告，司馬懿出兵追擊。蜀將楊儀返旗鳴鼓，做出回擊的樣子，司馬懿以為中計，急忙收軍退回。第二天，司馬懿到諸葛亮營壘巡視，“觀其遺事，獲其圖書、糧谷甚眾”。司馬懿據