帝不聽，任命孟達領新城太守，封侯，假節。魏文帝死後，孟達失寵，蜀丞相諸葛亮即暗中與之通訊，圖謀叛魏。諸葛亮恐他言行反覆無常，想促他速叛，知魏興太守申儀和他有矛盾，便派郭模到申儀處詐降，有意洩露其事。孟達聞此洩露，準備馬上起兵。

申儀將此事密告司馬懿後，司馬懿怕他突然發難，給他去信，詳為慰解，信中說：“將軍昔棄劉備，託身國家，國家委將軍以疆埸之任，任將軍以圖蜀之事，可謂心貫白日。蜀人愚智，莫不切齒於將軍。諸葛亮欲相破，惟苦無路耳。模之所言，非小事也，亮豈輕之而令宣露，此殆易知耳”。

孟達得信大喜，猶豫不決。司馬懿則暗中率軍進討，諸將見孟達與吳蜀交接，勸司馬懿先觀而後動。司馬懿說：“達無信義，此其相疑之時也，當及其未定促決之”。司馬懿親自率軍日夜兼程前去討伐孟達，八天後抵達新城城下。吳、蜀派出援兵解救孟達，被司馬懿部攔阻於西城的安橋、木蘭塞等地。此前，諸葛亮曾告誡孟達加緊防範，不要上當，孟達寫信給諸葛亮，認為：“宛去洛八百里，去吾一千二百里，聞吾舉事，當表上天子，比相反覆，一月間也，則吾城已固，諸軍足辦。則吾所在深險，司馬公必不自來；諸將來，吾無患矣”。等到兵臨城下，孟達又寫信給諸葛亮，驚歎：“吾舉事，八日而兵至城下，何其神速也”！

上庸城三面環水，孟達在城外樹立木柵，加固城防。司馬懿揮師渡水，毀其木柵，直逼城下。太和二年（228年）正月，司馬懿兵分八路攻城，攻十六天，孟達的外甥鄧賢、部將李輔開城投降。魏軍入城，擒斬孟達，傳首京師，俘獲萬餘人。司馬懿回軍，仍駐宛城，獎勸農桑，禁止浮費。南方吏民心悅誠服。

前初，申儀久在魏興郡，專威弄權，擅自借皇帝名義刻制印信，私相授予。孟達被殺之後，申儀自生疑慮。當時各郡郡守見司馬懿克敵制勝，紛紛奉禮祝賀。司馬懿聽之任之，並讓人向申儀暗示。申儀只好前來祝賀。司馬儀乘機將他收捕，送往京師。

司馬懿又將孟達餘眾七千餘家遷往幽州。不久蜀將姚靜、鄭他等率其部屬七千餘人來降。

當時邊郡新附，戶口不實。朝廷想加以核實，請司馬懿進京，徵詢他的意見。司馬懿認為：“賊以密網束下，故下棄之。宜弘以大綱，則自然安樂”。明帝又部他吳蜀都該討伐，應該先從何處著手？司馬懿回答說：“吳以中國不習水戰，故敢散居東關。凡攻敵，必扼其喉而摏其心。夏口、東關，賊之心喉。若為陸軍以向皖城，引權東下，為水戰軍向夏口，乘其虛而擊之，此神兵從天而墜，破之必矣”。明帝同意他的看法，命他仍舊駐紮宛城。

第三章　司馬懿的歷史

太和二年（228年）五月，吳鄱陽太守周魴派人送親筆信給曹休，謊稱受到吳王責難，打算棄吳降魏，請求派兵接應。曹休未辨真偽，即率步、騎兵10萬人，去皖城（今安徽潛山）接應。明帝也（治晉陽，今太原西南）命司馬懿率軍向江陵（今湖北江陵），與曹休相策應。八月，曹休為吳軍大敗，殘部幸得賈逵接應，方得生還。

太和三年（227年），蜀丞相諸葛亮第三次出兵攻魏，並佔據武都、陰平二郡。太和四年（230年），魏明帝決定興師伐蜀。升司馬懿任大將軍、加大都督、假黃鉞，與大司馬曹真一起伐蜀。

八月，魏明帝命曹真率主力由長安入子午谷，左將軍張郃出斜谷，司馬懿自荊州溯漢水出西城（今陝西安康西北），將兵分三路會攻漢中。司馬懿從西城開拓道路，水陸並進，沿著沔水逆流而上，直達朐腮，攻克新豐縣，駐軍丹口，後遇雨班師。

太和五年（231年），二月，蜀漢丞相諸葛亮率軍第四齣進攻魏，包圍祁山（今甘肅東南部山地）賈嗣、魏平部，並以木牛流馬運輸糧草。明帝對司馬懿說：“西方有事，非君莫可付者”，派他西駐長安，都督左將軍張郃、雍州刺史郭淮等防禦蜀軍。司馬懿留部將費曜、戴陵率4000人守邽（今甘肅天水），自率主力西救祁山。張郃勸司馬懿分兵駐紮雍、郿兩地，以作大軍後鎮。司馬懿不同意，他說：“料前軍獨能當之者，將軍言是也。若不能當，而分為前後，此楚之三軍所以為黥布禽也。”於是挺進喻麋。

諸葛亮聞魏大軍將至，亦分兵一部繼攻祁山，自率主力迎擊司馬懿。郭淮及費曜等部襲擊蜀軍，被諸葛亮擊破。便親率蜀軍乘勢搶先收割熟麥，獲得軍糧。

至此，史書上對今後的作戰卻有了兩種截然不同的記載。

記載一如下：……亮聞大軍且至