，順天軍屢次從東北方的洋縣前來攻擊，毛震壽為了自保，奮力將順天軍擊退。

許多百姓為了躲避起義軍，相繼入城尋求庇護，城內糧食日益匱乏，疾疫流行，有時一天死去上千人。守城的部隊經常出戰，援軍卻不進攻，只是等待統帥到來。

毛震壽見漢中被太平軍圍困已久，帶領三千人去攻打東關，指望打通運糧進城的道路。易佩紳率部前來援助。東關的太平軍擁有七八萬兵力，將毛震壽和易佩紳的部隊包圍，致使兩軍損兵折將。易佩紳率部突圍而出，逃到十八里鋪，又被起義軍打敗。

漢中知府張光澍找川軍求援，張由庚徘徊不肯進軍。張光澍十分氣憤，領著自己的部隊與太平軍作戰，落敗而歸。於是漢中斷絕了外援，從漢中到褒城和勉縣一帶，太平軍的勢力綿延二百多里。

漢中知府和道員先後病死，城內只有都司、護總兵及南鄭令，彼此關係緊張。奉命招募收容散兵多達一萬人，每天吃掉一百石大米。

駱秉章得知陝南軍情緊急，派何勝必、蕭慶高和朱桂秋三位湘軍將領，率領一萬三千人，隨同劉蓉北征，糧食和武器裝備都由四川省供應。

耒陽人劉厚基奉命率領湘果營開往陝西。

石達開餘部稱為中旗的部隊，從四川平武進入甘肅後，又從甘肅東進陝西，與陝南的順天軍和太平軍會師。中旗部隊打的是翼王旗號，分別駐紮在漢中以西的定軍山和圓墩子。起義軍各部之間由於爭奪糧食而發生戰鬥，將領們之間互相猜忌。於是，陳得才與天將馬融和不想留在這裡窩裡鬥，打算率部東進，增援天京。

天國啟王梁成富由於有傷在身，發誓要奪取漢中。增王賴汶光率部駐紮在漢中西北，端王藍成春率部駐紮在漢中東南。

順天軍和從湖北開來的起義軍互相猜忌，洋縣起義軍懷疑外來的起義軍想把他們吞併，所以不肯合兵。順天軍聽說湖北清軍將要開到，聯合陳得才部，長驅向東，攻佔鎮安。

9月下旬，在清廷的催促下，李雲麟率部到達襄陽，派李桓所部一千五百人駐紮興安。9月24日，劉蓉領兵從成都出發。

駱秉章派往陝南增援的部隊中，張由庚部進駐雲峰寺，易佩紳部扼守兩河口，蕭慶高與何勝必兩部進駐高家嶺，以增援漢中。周達武部到達大安驛，以攻打漢中西北面的褒城和勉縣。

9月26日，何勝必等將領商議道：“漢中起義軍人數雖多，但各懷心志，人心不齊，可以一戰把他們趕走。劉公料想我們即將大功告成，所以搶先趕來，把功勞歸在他自己名下，我們應該趕在他到來之前，破賊立功。”

於是，何勝必和蕭慶高約好朱桂秋和張由庚等部一起進兵。何勝必的部隊剛到油坊街，聽說朱桂秋等部失約，已先撤退，他也收軍返回軍營。

9月27日和28日，連日降雨，圍城的起義軍擔心湘軍乘機發動攻擊，便備好馬馱，打算撤走。

漢中城內早已斷絕了糧食，守城部隊見援軍不戰自退，更加人心惶惶，便開啟北門出逃。

起義軍疑心重重，不敢進城，等了很久，不見有什麼動靜，便縱兵掠殺，進佔漢中。

10月12日，蕭慶高率領中軍攻打油坊街，何勝必和張由庚率部從左路出擊，易佩紳和朱桂秋率部從右路出擊。剛剛進入油坊街，起義軍如潮水般湧來，褒城和勉縣的起義軍又從漢中以西的新集包抄過來，首先擊潰了張由庚的部隊，從四川來的各路援軍聞風喪膽，紛紛潰逃。起義軍趁勢進逼，援軍殘部背水抵抗，溺死者和被斬殺者不計其數。

逃跑的城內百姓，也全部被俘或被殺。

10月24日，起義軍又攻佔漢中以東的城固。連線西鄉與石泉，溝通興安。

劉蓉接到敗報，命令部隊在漢中以南兩百里外的巴州停止前進，增調劉嶽昭部隊的四千五百人前來會合。

1863年，同治二年（18）

劉蓉仍然感到兵力不足，於11月上旬派將領回湖南招募勇丁。

佔據洋縣的順天軍見太平軍和捻軍勢力大振，頗為擔心，分派兵力北進，進佔佛坪與周至。順天軍委任官吏，禁止姦淫搶掠，以鞏固地盤。

李雲麟率部東進山陽，攻取鎮安，然後向西南方的石泉攻擊。

11月下旬，劉蓉率部挺進東北方，進駐廣元，在此等待時機。

12月天降大雪，劉蓉率部抵達陝西勉縣，得知漢水以南起義軍勢力強盛，便約多隆阿分兵夾擊。多隆阿軍剛剛包圍周至，抽不出兵力。劉蓉所部在陝西