乃分騎為左右以掎之。世祖墜馬，賊已逼接，世祖騰馬，刺殺其尚書斛黎，又殺騎賊十人，流矢中掌，奮擊不輟。昌軍大潰，不及入城，奔於上邽，遂克其城。

初，屈孑性奢，好治宮室。城高十仞，其厚三十步，上廣十步，宮牆五仞，其堅可以礪刀斧。臺榭高大，飛閣相連，皆雕鏤圖畫，被以綺繡，飾以丹青，窮極文采。世祖顧謂左右曰：“蕞爾小國，而用民如此，雖欲不亡，其中得乎？”

後侍御史安頡擒昌，世祖使侍中古弼迎昌至京師，舍之西宮門內，給以乘輿之副，又詔昌尚始平公主，假常忠將軍、會稽公，封為秦王。坐謀反，伏誅。

昌弟定，小字直獖。屈孑之第五子，兇暴無賴。昌敗，定奔於平涼，自稱尊號改年勝光。定登陰槃山，望其本國，泣曰：“先帝以朕承大業者，豈有今日之事乎！使天假朕年，當與諸卿建季興之業。”俄而有群狐百數鳴於其側，定命射之，無所獲。定惡之，曰：“此亦大不臧，咄咄天道，復何言哉！”與劉義隆連和，遙分河北，自恆山以東屬義隆，恆山以西屬定。遣其將寇麟城，始平公隗歸討破之。定又將數萬人東擊歸。世祖親率輕騎襲平涼，定救平涼，方陳自固。世祖四面圍之，斷其水草。定不得水，引眾下原。詔武衛將軍丘眷擊之，眾潰。定被創，單騎遁走，收其餘眾，乃西保上邽。神�四年，為吐谷渾慕璝，所襲，擒定，送京師，伏誅。

徒何慕容廆，字弈洛環，其本出於昌黎。曾祖莫護跋，魏初率諸部落入居遼西，從司馬宣王討平公孫淵，拜率義王，始建國於棘城之北。祖木延，從毋丘儉徵高麗有功，加號左賢王。父涉歸，以勳進拜鮮卑單于，遷邑遼東。涉歸死，廆代領部落。以遼東僻遠，徙於徒何之青山。穆帝之世，頗為東部之患，左賢王普根擊走之，乃脩和親。晉愍帝拜廆鎮軍將軍，昌黎、遼東二國公。平文之末，廆復侵東部，擊破之。王浚稱制，以廆為散騎常待、冠軍將軍、前鋒大都督、大單于。廆以非王命所授，拒之”廆死，子元真代立。

元真，小字萬年，名犯恭宗廟諱。元真既襲，弟仁叛於遼東之平郭，與元真相攻，元真討斬之。乃號年為元年，自稱燕王，置官如魏武輔漢故事。石虎率眾伐元真，元真擊走之。建國二年，帝納元真女為後。元真襲石虎，至於高陽，掠徙幽冀二州三萬戶而還。四年，元真遣使朝貢，城加龍城而都焉。元真徵高麗，大破之，遂入丸都，掘高麗王釗父利墓，載其屍，並其母妻、珍寶，掠男女五萬餘口，焚其宮室，毀丸都而歸。釗單馬遁走，後稱臣於元真，乃歸其父屍。又大破宇文，闥地千里，徙其部民五萬餘家於昌黎。元真死，子俊統任。

俊，字宣英。既襲位，號年為元年。聞石氏亂，乃礪甲嚴兵，將為進取之計。鑿山除道，入自盧龍，克薊城而都之。進克中山、常山，大破冉閔於魏昌廉臺，擒之。閔太子叡固守鄴城，進師攻鄴，克之。建國十五年，俊僭稱皇帝，置百官，號年元璽，國稱大燕，郊祀天地。十六年，遣使朝貢。俊自薊遷都於鄴，號年為光壽。俊死，子暐統任。

暐，字景茂，俊之第三子也。既僭立，號年建熙。暐政無綱紀，時人知其將滅。有神降於鄴，自稱“湘女”，有聲，與人相接，數日而去。僭晉將桓溫率眾伐暐。至於枋頭，暐叔父垂擊走之。垂有大功，暐不能賞，方欲殺之，垂怒，奔苻堅。堅遣將王猛伐鄴，擒暐，封新興侯，後拜尚書。

太祖之七年，苻堅敗於淮南，垂叛，攻苻丕於鄴。暐弟濟北王泓，先為北地長史，聞垂攻鄴，亡奔關東，收諸馬牧鮮卑，眾至數千，還屯華陰。暐乃潛使諸弟及宗人起兵於外。堅遣將軍張永步騎五千擊之。為泓所敗。泓眾遂盛。，自稱使持節、大都督、陝西諸軍事、大將軍、雍州牧、濟北王，推垂為承相、都督陝東諸軍事、領大司馬、冀州牧、吳王。堅遣子鉅鹿公叡伐泓。泓弟中山王衝，先為平陽太守，亦起兵河東，有眾二萬。泓大破叡軍，斬叡。衝為堅將竇衝所破，棄其步眾，率鮮卑騎八千奔於泓軍。泓眾至十餘萬。遣使謂堅曰：“秦為無道，滅我社稷。今天誘其衷，秦師傾敗，將欲興復大燕。吳王已定關東。可速資備大駕，奉送乘輿並宗室功臣之家，泓當率關中燕人翼衛皇帝，還返鄴都。與秦以虎牢為界，分王天下，永為鄰好，不復為秦之患也。”堅怒責暐曰：“卿雖曰破滅，其實若歸，奈何因王師小敗，猖悖若是！泓書如此，卿欲去者，朕當相資。”暐叩頭流血，涕泣陳謝。堅久之曰：“此自三豎之罪，非卿之過。”復其位，待之如初。命暐以書招喻垂及泓、衝，使息兵還長安，恕其反叛之咎。而暐密遣使謂泓曰：“今秦數已終