慕容永之據長子，拜衛辰使持節、都督河西諸軍事、大將軍、朔州牧，居朔方。姚萇亦遣使結好，拜衛辰使持節、都督北朔雜夷諸軍事、大將軍、大單于、河西王、幽州牧。累為寇害。

登國中，衛辰遣子直力鞮寇南部，其眾八九萬，太祖軍五六千人，為其所圍。太子乃以車為方營，並戰並前，大破之於鐵岐山南，直力鞮單騎而走，獲牛羊二十餘萬。乘勝追之，自五原金津南渡，逕入其國，居民駭亂，部落奔潰，遂至衛辰所居悅跋城。衛辰父子驚遁，乃分遣諸將輕騎追之。陳留公元虔南至白鹽池，虜衛辰家屬；將軍伊謂至木根山，擒直力鞮，盡並其眾。衛辰單騎遁走，為其部下所殺，傳首行宮，獲馬牛羊四百餘萬頭。先是，河水赤如血，衛辰惡之，及衛辰之亡，誅其族類，並投之於河。衛辰第三子屈孑，亡奔薛幹部帥太悉伏。

屈孑，本名勃勃，太宗改其名曰屈孑，屈孑者，卑下也。太悉伏送之姚興，興高平公破多羅沒弈於妻之以女。屈孑身長八尺五寸，興見而奇之，拜驍騎將軍，加奉軍都尉，常參軍國大議，寵遇逾於勳舊。興弟濟南公邕言於興曰：“屈孑天性不仁，難以親育，寵之太甚，臣竊惑之。”興曰：“屈孑有濟世之才，吾方收其藝用，與之共平天下，有何不可？”乃以屈孑為安遠將軍，封陽川侯，使助沒弈於鎮高平，議以義城、朔方雜夷及衛辰部眾三萬配之，以候邊隙。邕固諫以為不可，興曰：“卿何以知其氣性？”邕曰：“屈孑奉上慢，御眾殘，貪暴無親，輕為去就，寵之逾分，終為邊害。”興乃止，以屈孑為持節、安北將軍、五原公，配以三交五部鮮卑二萬餘落，鎮朔方。

太祖末，屈孑襲殺沒弈於而並其眾，僭稱大夏天王，號年龍升，置百官。興乃悔之。屈孑恥姓鐵弗，遂改為赫連氏，自雲徽赫與天連；又號其支庶為鐵伐氏，雲其宗族剛銳如鐵，皆堪伐人。

劉裕攻長安，屈孑聞而喜曰：“姚泓豈能拒裕，裕必滅之。待裕去後，吾取之如拾遺耳。”於是秣馬厲兵，休養士卒。及裕擒泓，留子義真守長安，屈孑伐之，大破義真，積人頭為京觀，號曰“髑髏臺”。遂僭稱皇帝於灞上，號年為昌武，定都統萬。勒銘城南，頌其功德。以長安為南都。

性驕虐，視民如草芥。蒸土以築都城，鐵錐刺入一寸，即殺作人而並築之。所造兵器，匠呈必死，射甲不入即斬弓人，如其入也便斬鎧匠，凡殺工匠數千人。常居城上，置弓劍於側，有所嫌忿，手自殺之。群臣忤視者，鑿其目；笑者，決其唇；諫者，謂之誹謗，先截其舌，而後斬之。

議廢其長子璝，璝，自長安起兵攻屈孑，屈孑中子太原公昌破璝，。殺之。屈孑以昌為太子。始光二年，屈孑死，昌僭立。

昌，字還國，一名折，屈孑之第三子也。既僭位，改年永光。世祖聞屈孑死，諸子相攻，關中大亂，於是西伐。乃以輕騎一萬八千濟河襲昌。時冬至之日，昌方宴饗，王師奄到，上下驚擾。四駕次於黑水，去城三十餘里，昌乃出戰。世祖馳往擊之，昌退走入城，未及閉門，軍士乘勝入其西宮，焚其西門。夜宿城北。明日，分軍四出，略居民，殺獲數萬，生口牛馬十數萬，徙萬餘家而還。

後昌遣弟定與司空奚斤相持於長安，世祖乘虛西伐，濟君子津，輕騎三萬，倍道兼行。群臣鹹諫曰：“統萬城堅，非十日可拔，今輕軍討之，進不可克，退無所資，不若步軍攻具，一時俱往。”世祖曰：“夫用兵之術，攻城最下，不得已而用之。如其攻具一時俱往，賊必懼而堅守，若攻不時拔，則食盡兵疲，外無所掠，非上策也。朕以輕騎至其城下，彼先聞有步軍而徒見騎至，必當心閒，朕且羸師以誘之，若得一戰，擒之必矣。，所以然者，軍士去家二千里，復有黃河之難，所謂置之死地而後生也。以是決戰則有餘，攻城則不足。”遂行。次於黑水，分軍伏於深谷，而以少眾至其城下。

昌將狄子玉來降，說：“昌使人追其弟定，定曰：‘城既堅峻，未可攻拔，待擒斤等，然後徐往，內外擊之，何有不濟。’昌以為然。”世祖惡之，退軍城北，示昌以弱。遣永昌王健及娥清等分騎五千，西掠居民。會軍士負罪，亡入昌城，言官軍糧盡，士卒食菜，輜重在後，步兵未至，擊之為便。昌信其言，引眾出城，步騎三萬。司徒長孫翰等言：“昌步陳難陷，宜避其鋒，且縱步兵，一時奮擊。”世祖曰：“不然。遠來求賊，恐其不出，今避而不擊，彼奮我弱，非計也。”遂收軍偽北，引而疲之。昌以為退，鼓譟而前，舒陳為翼。行五六里，世祖沖之，賊陳不動，稍復前行。會有風起，方術宦者趙倪勸世祖更待後日，崔浩叱之。世祖