玄德與關、張馬至潁川，遠遠望見火光映天，急引兵來助，賊已敗散。玄德拜見皇甫嵩、朱儁，言明盧植之意。皇甫嵩曰：“張寶、張梁已勢窮力乏，玄德速回，相助盧植，我等擒了二賊，即會兵廣宗，共拿賊首。”玄德領命，又馬不停蹄，連夜而回。

行至半道，忽見一簇軍兵，護檻車迎面而來，車中之人竟是盧植。玄德大驚，滾鞍下馬，前問其故。盧植曰：“我擊張角，因其善用妖術，未能速勝，黃門左豐前來視軍，向我索賄，我言軍糧尚缺，安有餘錢以奉天使？左豐懷恨，回朝廷奏我高壘不戰，貽誤軍機。朝廷震怒，遣中郎將董卓代我將兵，拿植回京問罪。”張飛一旁氣炸鋼髯，要斬官差以救盧植。玄德忙止曰：“朝廷自有公論，不可造次。”軍士護車去了。關羽曰：“盧中郎將被逮，我等不宜再回廣宗，不如暫回涿郡。”玄德以為然，遂引軍北行。

不二日，忽聞前山後，喊聲震天。三人縱馬高崗，見漢軍大敗，黃巾軍漫山蔽野追趕。三人引兵迎面殺出，張角軍頓時大亂，敗走五十餘里。玄德三人救了董卓，隨軍回大寨入帳相見。董卓，字仲穎，隴西郡臨洮縣人，膀寬腰圓，身體粗大，臂力過人。卓善兵之好，常賄兵縱兵，治下以暴，且心懷不忠，自高自傲。時，玄德引關、張拜見。卓問三人現居何職。玄德曰：“現為白身。”董卓神色輕蔑，不以禮待。

三人出帳。張飛怒曰：“我等冒敵血戰，救了這廝，他卻如此無禮！不殺此人，難消我氣！”遂提刀就要入帳。玄德、關羽忙止曰：“他雖無義，卻是朝廷命官，不可擅殺。”張飛怒氣難消：“不殺這廝，還要帳下聽命，實不能也，二兄要留，弟投別處。”玄德曰：“我三人既為兄弟，當同生共死，豈可相離？不如同投別處。”此時，曹操隨皇甫嵩討張梁，大戰於曲陽。於是，三人連夜引本部去投朱儁。朱儁待之甚厚，兵合一處，進討張寶。

張寶一路北逃，沿途糾聚賊眾，至陽城地界，已有八九萬人，遂依山紮下營寨，抵拒官兵。朱儁令玄德為先鋒與賊交戰。兩軍相對，張寶令副將高升出馬，張飛挺矛上迎，殺不數合，一矛刺死高升。玄德揮軍衝殺，賊眾將敗，張寶就馬上仗劍作法，頓時風雷大作，一股黑氣自天而降，黑氣中無限人馬，鋪天殺來。官兵大亂，玄德敗陣而歸。

朱儁曰：“賊施妖術，可用畜血穢物破之。”玄德遂令關羽、張飛各引一千軍，攜汙穢之物，埋伏山上高坡。次日，張寶引兵搖旗挑戰，玄德出迎。剛一交鋒，張寶即作起妖法，飛沙走石，風雷大起，黑雲密霧之中，滾滾人馬自天而降。玄德退兵急走，張寶隨後緊追，抹過山腳，忽聽炮響，穢物齊下，只見紙人草馬紛紛墜地，風雷頓息。張寶見法術被破，急忙退軍。關羽、張飛左右殺出，玄德、朱儁一起猛攻，賊兵大敗。玄德遙見一杆大旗，上書“地公將軍”，遂飛馬去趕。張寶大驚，落荒而走，玄德抬弓一箭，中其左臂，張寶帶箭奔入陽城，堅守不出。

朱儁兵攻陽城。不數日，探馬來報：“董卓屢敗，朝廷命皇甫嵩將其兵，張角病死，張梁統其軍。皇甫嵩連勝七陣，斬張梁於曲陽，發張角墓，開棺戳屍，梟其首送往京城，郡縣悉平。朝廷加皇甫嵩為車騎將軍，領冀州牧。嵩表盧植有功無罪，朝廷復其原職。曹操因功除濟南相。”朱儁聞聽，精神大振，催促人馬全力攻城。賊勢危，賊將嚴政殺張寶，開城獻首而降。朱儁兵馬，雲推風捲，蕩平諸郡，遂上表獻捷。

時，黃巾餘黨趙弘、韓忠、孫仲三人，聚眾數萬，劫掠南陽，朝廷命朱儁，領得勝之師討伐。朱儁奉詔，兵至南陽。時韓忠在宛城，朱儁令玄德為先鋒，自城西南大張旗鼓而進。韓忠盡出精銳迎戰，朱儁引二千鐵騎，自東北直突城下，韓忠大驚，急忙回兵。劉、關、張驅兵掩殺，韓忠大敗，奔入城中。朱儁分兵，四面圍困。

城內糧盡，韓忠使人出城請降，朱儁不許。玄德曰：“昔，高祖得天下，蓋因招降納順，公何故拒之？”朱儁曰：“彼一時，此一時也。秦末，天下大亂，民無定主，故招降賞順，以勵歸附。今海內一統，黃巾造反，若容其降，無以勸善，反使賊得勢恣意，失勢即降，此長寇之志，非良策也。”玄德嘆曰：“此論甚妙。今賊乞降不成，必然死守，萬人一心，尚不可擋，況城中數萬兵馬乎？不如撤圍東南，只攻西北，賊必棄城而走，如此韓忠可擒矣。”朱儁大喜，遂撤東、南兩面軍馬。

韓忠果然棄城而出。朱儁、劉、關、張三面掩殺，韓忠死於箭下，餘眾潰散。正在追趕殘卒，忽趙弘、孫仲引賊兵到。敵情不明，朱儁收兵暫退，賊眾乘勢復佔宛