自盤古開天地，三皇治世，五帝興德，文明始隆。至三代更替，秦漢易鼎，莫不道德永昌，喪德敗亡，此亙古之理也。夫，運數茫茫，成敗有時，事無大小，功成在天，然，幾人能知而弗居也。秦末，天下鼎沸，漢高祖時為泗水亭長，隆準龍顏，仁心明達，輕財好義，度思驚人，劉邦於豐西澤斬蛇起義，遂得天下。大漢火德旺，天下昌，興盛三百五十餘載，傳至桓帝，漢德漸衰。桓帝寵信宦官，禁錮公卿，朝綱日壞。桓帝崩，靈帝即位，時大將軍竇武、太傅陳蕃共相輔佐。宦官曹節等人弄權，竇武、陳蕃謀誅之，事不密，反被害，自此宦豎愈橫。

大漢建寧二年，四月望日，帝升溫德殿，忽見一條大青蛇自梁直下，蟠於龍座，帝驚倒，百官奔避。轉眼大青蛇不見，忽霹靂裂空，大雨傾盆，狂風驟起，拔樹摧屋，半夜方止。

建寧四年二月，洛陽地震。又海嘯十幾丈，盡卷沿海之民。光和元年，又聞雌雞化雄。六月初一朔日，黑氣數十丈直貫溫德殿。秋七月，五原山岸崩，聲聞三百里。種種不祥，不勝列舉。常言道：“國家將興，必有祥瑞。國家將亡，必有妖邪。”上天示警，定有其故。帝乃問群臣災異之因，眾莫敢言。

議郎蔡邕，陳留郡圉縣人，乃當世大儒，且，精音律，善書法。其制''焦尾琴''，為傳世四大名琴之一。蔡邕之書，骨氣通達，爽朗有力，其創“飛白”一體，世人論之，唯妙絕倫。邕之為人，襟懷坦蕩，時聆帝問，乃上疏奏曰：“種種不祥，皆因宦官干政所致。”靈帝覽疏，無奈嘆息。時，宦官曹節侍側，乃告朋黨，十常侍遂以它事陷邕於罪，下放田裡。宦官張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、候覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝十人，朋比為奸，人稱“十常侍”。靈帝尊信張讓，呼其為“阿父”，朝綱日亂，天下失治，盜賊蜂起，四海浮動。

鉅鹿郡有兄弟三人：老大張角，老二張寶，老三張梁。張角生來眉細口紅，卓爾不群，有飄然之風。張角常思造福萬民，然上進無門，鬱郁不志。一日，入山採藥，遇一藜杖老人鶴髮童顏，喚張角至一洞中，以天書三卷授之曰：“我乃南華老仙，今授天書《太平要術》與汝，爾代天宣化，普救世人，以償造福萬民之願，倘生私心，必遭天譴，切記！”言畢，化陣清風不見。

張角自得天書，日夜攻習，遂能呼風喚雨，自號“太平道人”。中平元年正月，瘟疫流行，張角廣施符水，祛瘟治病，得救如雲。張角收徒五百有餘，皆令其雲遊四方，治病驅鬼。此後，徒子徒孫日愈繁多。張角乃立三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥，人稱將軍。不久，世有傳言：“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。”時，青、幽、徐、冀、兗、豫、荊、楊八州民眾，人人信奉張角。

是日，張角謂二弟張寶曰：“最難得者，民心也，今民心在我，若不乘勢而取天下，誠可惜哉！”遂一面密制黃巾黃旗，定期舉事；一面差心腹弟子唐固，快馬飛書洛陽，報封諝準備內應。原來，張角早遣馬元義，暗結宦官封諝。不料，唐固至洛陽，直奔省中告變。大將軍何進，即派兵擒拿馬元義，又收封諝一干人等下獄。

一匹快馬飛奔冀州，檄令要捉張角。差兵將至鉅鹿，張角聞訊大驚，倉促間星夜舉事。張角稱“天公將軍”，張寶稱“地公將軍”，張梁稱“人公將軍”。軍兵盡打黃旗裹黃巾，四方百姓，從張角反者四五十萬人，黃巾聲勢浩大，官軍望風披靡。大將軍何進速奏靈帝。朝廷降詔，令各州招兵備禦，討賊立功。又命中郎將盧植、皇甫嵩、朱儁各領精兵，三路討伐。

黃巾一軍，前犯幽州地界。涿郡太守劉焉，乃漢魯恭王之後，時聞賊兵將至，急召校尉鄒靖商議。鄒靖曰：“賊眾我寡，明公宜速招軍兵，以御賊寇。”劉焉即出榜招募義兵。

榜文張掛涿縣，引出一位英雄，此人性寬言寡，喜怒不形於色，素有大志，好交豪傑，身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目顧自耳。此人姓劉名備、字玄德，乃中山靖王劉勝之後，漢景帝閣下玄孫。昔，劉勝之子劉貞，封涿鹿亭侯，後因未繳酎金被削爵位，故爾，這一枝在涿縣。玄德祖父劉雄，父劉弘，其父亦曾作吏，然不幸早喪，玄德幼孤。其家住涿縣樓桑村，此村有一古桑，高五丈，遠觀童童，似樓如蓋，往來者皆嘆其奇。古桑位於玄德家之東，每日出，廕庇其家。有相者雲：“此家必出貴人。”玄德年幼，與小兒戲樹下曰：“我為天子，乘此車蓋。”其叔父劉元起聞之曰：“此兒非常人也。”年十五，母使遊學，曾拜鄭玄、盧植為師，與公孫瓚為友。