曹操回至鄴城，重賞文武，大犒三軍，又查先前諫言不可徵烏丸者，諸將皆懼，然，曹操俱厚賞之。操謂眾曰：“本次遠征，乘危僥倖，雖得勝，天所佑也，不可以為常。諸公所諫，乃萬安之計，故爾厚賞。”程昱等曰：“北方既平，當還許都，早定南下之策。”操喜曰：“我有此志久矣，諸公所言，正合我意。”於是，命人引漳水作一池，名曰“玄武池”，於內教練水軍，以備南征。

是夜子時，曹操領荀攸於鄴城東南角，仰觀天文，見幽空如洗，星河璀璨。操指曰：“南方星氣正旺，熠熠生輝，恐不易圖也。”荀攸曰：“以明公之神武，何所不可。”轉目間，忽見一道金光自地縱起。荀攸喜曰：“其處必有寶也！”操遂令人尋光挖掘，得一銅雀。操問荀攸曰：“此乃何兆？”荀攸曰：“昔，舜母夢玉雀入懷而生舜，今得銅雀，乃吉祥之兆也。”曹操大喜，令作高臺以置銅雀。於是，破土斷木，燒瓦磨磚，築銅雀臺於漳河北岸。

曹操四子曹植，氣宇清雅，心性敏慧，舉止灑脫，詩賦襟懷，乃建安士林翹楚，操甚愛之。時，曹植進言曰：“既建層臺，當立三座，中間高者為銅雀臺，左邊一座名玉龍，右邊一座名金鳳，兩臺為輔，以二飛橋凌空連線，可為壯觀。”操喜曰：“植兒所言甚善，它日臺成，足娛吾晚年。”遂留曹丕、曹植於鄴造臺，使張燕守北寨，操自提河北所得兵馬五六十萬，班師回許。

曹操至許都，大封功臣，又聚眾謀士議伐劉表。荀彧曰：“大軍北征日久，今且休整半年，養精蓄銳，劉表、孫權一舉可下也。”曹操遂分兵屯田，養兵積糧，差人打探荊州訊息。

玄德自到荊州，劉表待之甚厚。一日，正相聚而飲，忽報：“江夏降將張武、陳孫造反，攻城拔縣，劫掠百姓。”劉表大驚。玄德曰：“兄長勿憂，備請命伐之。”劉表即點三萬兵馬與玄德。軍至江夏，張武、陳孫領兵來迎。兩陣相對，玄德引關、張、趙雲出馬陣前，見張武坐騎極其雄駿，玄德指曰：“此必千里馬也。”言未畢，趙雲挺槍而出，張武縱馬來迎，殺不三合，趙雲一槍刺張武翻落馬下。趙雲探手，扯住轡頭牽馬而回，陳孫大惱，拍馬舞刀來奪。張飛雷吼，擰蛇矛直取陳孫，二馬照面，蛇矛透貫陳孫，栽落平地。玄德揮兵，敵眾奔潰，走馬平定諸縣，奏凱而還。

劉表出郭迎接，擺宴慶賀。酒至半酣，劉表曰：“我弟如此雄才，荊州有靠也。今南越不時來寇，張魯、孫權又虎視邊庭，誠足為慮。”玄德曰：“弟有三將，皆可獨擋一面。可命：張飛巡邊南越，雲長西鎮張魯，趙雲東拒孫權。邊疆無憂矣。”劉表大喜。

蔡瑁急急入告其妹蔡夫人曰：“劉備若遣三將於外，自居於內，其以皇叔之尊，仁義之名，時日一久，荊州士人，必傾心所向。如此，我蔡氏一族，大勢去矣，當早劃對策。”是夜，蔡夫人對劉表曰：“我聞荊州士人，多與劉備來往，不可不防。其久居州城，於我無益，不如遣往它處。”劉表曰：“玄德仁義之人也。”蔡氏曰：“防人之心不可無。”表沉吟不語。

次日，二人出城視軍，劉表見玄德所騎駿美，稱讚不已。玄德遂將坐騎送與劉表。表大喜，騎之回府，路遇蒯越。蒯越問曰：“主公坐騎，自何而得？”表喜曰：“玄德送我也。”蒯異度曰：“先兄蒯良，最善相馬，某亦略知一二。此馬眼下有淚槽，額邊生白點，名曰‘的盧’，騎則妨主，主公不可乘也。”次日飲宴，劉表謂玄德曰：“弟送良馬，兄感厚意，然賢弟不時征戰，兄今敬還。”玄德大喜起謝。表又曰：“賢弟久居州城，恐廢兵事，新野縣距襄陽不遠，頗有錢糧，弟可引本部軍兵，前往屯紮。”玄德領命。

次日，玄德引兵前往新野，忽一人馬前長揖曰：“明公所乘不可騎也。”玄德清目觀瞧，乃是山陽人，荊州幕賓伊籍，字機伯。玄德下馬問之。伊籍曰：“昨日，蒯異度對劉荊州雲：此馬名曰‘的盧’，乘則妨主。”玄德曰：“深感先生善意。備以為，貧富有命，生死在天，量一馬所能妨哉？”伊籍拜服高見，自此常與往來。

玄德自到新野，政治一新，萬民普慶。一日夜，甘夫人夢吞北斗而孕。建安十二年春，有白鶴一隻飛來屋上，高鳴四十餘聲，望西飛去，甘夫人遂生劉禪，異香滿室。因夢吞北斗而孕，故小名阿斗。時操北征，玄德往襄陽說劉表曰：“曹操傾兵北伐，許都空虛，若舉荊襄之眾襲之，大事成矣。”劉表曰：“我坐擁七郡足矣，不欲它圖。”玄德默然。表請玄德後堂飲酒，飲至半酣，表忽長嘆。玄德問曰：“兄何故嘆也？”劉表方欲言，蔡夫人自屏後出，劉表乃低頭不