口號下，緊密團結，齊心合力，大力發展軍事工業，期待報仇之機。

儘管俄國在歐亞大陸擁有廣袤的領土，但絕大部分是荒涼的不毛苦寒之地。在它的南部，橫亙著帕米爾高原和喜馬拉雅山的天然屏障，擋住了俄國的南進通道。俄國在歐洲的擴張受到德國的抵抗，在中亞的擴張受到了英國的制約。唯一南下的可行之路便是中國，特別是中國的東北地區。這個方向上沒有強國，而且列強也鞭長莫及。

1900年，俄國人趁著八國聯軍進軍中國之際，佔領整個中國東北地區。不久，俄國又把朝鮮半島也納入了它的勢力範圍。當時中國積貧積弱，缺乏保衛國土的力量和意志，只能任人蹂躪。北面的俄國是虎，東面的日本是狼，虎狼之間必有一爭。俄國在東北亞地區勢力的急劇擴張強烈地刺激了日本國民的神經。日本人認為，他們在亞洲大陸的勢力即將被俄國人吞噬，為雪10年前以俄國領頭的“三國還遼之恥”，同時也為爭奪東北與朝鮮而不惜訴諸一戰。

1902年5月，日軍參謀本部參謀總長大山嚴向天皇上奏稱：“如果俄國佔領朝鮮半島，必將出現我國側背受擊之勢，國家的獨立將難以確保。明治維新以來，幾度與朝鮮交涉，並不惜與中國一戰，原因亦在於此。但是，在日中戰爭中，滿清政府充分暴露了它的軟弱無能，結果導致了俄國更加肆無忌憚，加速擴張步伐，佔領遼東半島，得到了中長鐵路，並且掌握了統治中國東北的實權。倘若對此置之不顧，再過三四年，朝鮮半島勢必歸俄國所有。日中戰爭把中國勢力趕出了朝鮮半島，卻引來了更加危險的俄國，這真是莫大的諷刺。日本必須迅速與俄國交涉，謀求朝鮮問題的妥善解決。就目前看，存在著和平解決的前途；萬一不幸發生戰爭，日本的軍事力量亦不弱於對方。如果失去現在的良機，三四年之後，軍備情況和戰略態勢將轉為對俄國有利。”

無論從經濟水平、工業水平還是軍事力量來說，俄國都是日本的10倍以上。俄國人理所當然地瞧不起日本。俄國官員別佐布拉佐夫認為：“日本人是猴子，不堪一擊。”俄外交部部長拉姆斯多夫認為：“使日本和中國屈服的辦法，只有武力解決，別無他途。不允許對他們作出任何的讓步。”1891年，尚為皇太子的俄國末代沙皇尼古拉二世訪問東京時，被日本“黑龍會”刺客用馬刀刺傷頭部。後來他頭上一直留有一塊明顯的傷疤，並留下嚴重的偏頭痛後遺症。因此，尼古拉二世尤其討厭東亞人，更用種族主義的口吻蔑稱日本人為“討厭的黃色蠻猴”。

當時除了法國，英、德、美等列強均與俄國有利益衝突，十分樂於見到日俄開戰，希望俄國勢力被削弱。英國與日本結成英日同盟共同反對俄國，而德國甚至派出大毛奇的得意門生梅克爾這樣的軍事專家幫助日本訓練軍隊，為戰爭出謀劃策。在列強的鼓動下，日本於1904年2月對俄開戰，日俄戰爭爆發。

日本經過一年多的苦戰以極大的傷亡贏得慘勝。但是，日軍總兵力不過20萬人，主力部隊中陸軍士官學校出身的軍官尉官幾乎全部損失，基層軍官都是臨時召集來的預備役軍官，戰鬥力大打折扣。俄國總兵力有100多萬，只要繼續將在歐洲的大軍調往遠東就可以贏得戰爭。然而，俄國此時國內局勢動盪，沙皇無力再戰，只好草草結束戰爭。強大的俄國居然在中國的國土上被弱小的日本人戰敗了。

不過，說到俄國國內局勢，就不得不提日本特工之王明石元二郎。日本陸軍參謀本部參謀次長長岡外史說：“明石一人可抵陸軍10個師團。”當時的德國皇帝威廉二世也曾這樣稱讚他：“明石一人所取得的成果，堪與大山岩統率的20萬駐中國東北日軍相匹敵。”日本右翼軍國主義歷史學家渡部升一甚至認為：“可以說明石元二郎播下了十月革命的火種。”

1902年，明石元二郎由日軍參謀本部派駐到俄國任使館武官，剛開始他的任務是買通腐敗的俄國官員獲得重要情報。當時，由於政府的暴政，俄國民眾長期陷於水深火熱之中，革命政黨繁多，其勢力也日趨強大。但是，俄國政府動用軍隊強力維持穩定，眾多的革命政黨不僅缺乏活動經費和武器，並且相互之間也不團結，因此，俄國局勢尚能維持平穩。可明石元二郎慧眼識真相，他認識到，既然俄國革命勢力意欲推翻沙皇政府，日本也希望俄國發生動亂無法調軍與日本打仗，這樣雙方就有共同的政治利益。

很快，他便向參謀本部申請了100萬日元的經費用來幫助俄國反政府黨派。在他的組織下，包括列寧、普列漢諾夫、托洛茨基在內的革命家均獲得了資金援