自己打擊朋黨十多年，居然還有人如此大膽，做出這樣明顯的黨護之舉。皇帝的怒火升騰到了極點。他當面把張廷玉痛罵了一頓，把張趕走之後，他仍不解氣，花了一天時間，親自繕寫了一篇上諭，公佈天下。上諭中說：

今日黎明，張廷玉即來內廷，此必軍機處洩露訊息之故。不然，今日既可來，何以昨日不來？

……張廷玉立朝數十年，身居極品，受三朝厚恩，而當此桑榆晚景，輾轉圖維，惟知自便。未得則求歸自逸，既得歸則求配享叨榮，及兩願俱遂，則又視若固有。意謂朕言既出，自無反汗，已足滿其素願，而此後再無可覬之恩，亦無復加之罪，遂可恝然置君臣大義於不問耳。朕前旨原謂配享大臣不當歸田終老，今朕憐其老而賜之歸，是乃特恩也。既賜歸而又曲從伊請，許其配享，是特恩外之特恩也。乃在朕則有請必從，而彼則恬不知感，則朕又何為屢加此格外之恩，且又何以示在朝之群臣也乎。試問其願歸老乎？願承受配享恩典乎？令其明白回奏。

……今日張廷玉之早來，則其情形顯然，朕為天下主，而今在廷大臣，因師生而成門戶，在朝則倚恃眷注，事事要被恩典，及去位而又有得意門生，留星替月，此可姑容乎？

……朕嘗謂大臣承受恩典，非可濫邀，若居心稍有不實，則得罪於天地鬼神，必致敗露。張廷玉一生蒙被異數，即使詐偽亦可謂始終能保。乃至將去之時，加恩愈重，而其所行有出於情理之外，雖欲曲為包容，於理有所不可，豈非居心不實之明效大驗耶？天道之顯著如此，為人臣者，其可不知所儆惕乎？可不知所改悔乎？

這道上諭講了這樣幾層意思。

一、既批准退休，又配享太廟，這是非常隆重的恩典。張廷玉理當親自前來謝恩，即使衰病不堪，也應該強撐病體而來。張之不來，明顯是視此“莫大之恩”為他應得的，是先皇許下的，與當今皇上沒有關係。當今皇上既然下了保證，那麼今後必有反汗之理，自己從當今皇上處所得到的好處也就到此為止，今後彼此漠不相關了。

二、張廷玉要求皇帝下保證書，明顯是信不過皇帝。這是皇帝生氣的最主要原因：“夫張廷玉之罪，固在於不親至謝恩，尤在於面請配享。”

三、張廷玉急於求歸，是對新皇帝沒有感情，“恝然置君臣大義於不問”。張廷玉之請求退休，在沒有龍鍾之前。可見他視自己的進退出處比朝政重要，對皇帝不夠忠誠。在為官一世，“貲產足贍身家”的情況下，以“容默保位為得計”。

四、張廷玉頭一天不能親來謝恩，第二天卻早早跑來，“此必軍機處洩露訊息之故”。由此他想到汪由敦是張廷玉舉薦來代替自己任大學士之位的，汪因此加以回報，這是明顯的結黨營私行為。他說，張臨走前在皇帝身邊安插親信，“留星替月”，實在陰險。

這道諭旨徹底撕破了乾隆對張廷玉“優容”的面紗，露出了隱藏多時的獠牙。張廷玉被嚇得六神無主，在回奏的摺子中極儘自責地說：“臣福薄神迷，事皆錯謬，致幹嚴譴，請交部嚴加議處。”

按照皇帝所列四條大罪，不但張氏被罷官丟爵在所難免，身繫牢獄加以窮追也未可知。一旦興起大獄，則牽連張黨眾人，完全有可能掀起一場席捲天下的政治風潮。不過皇帝不想在此時搞一個全國性運動。

接到張廷玉言辭卑切的回奏，怒氣有所發洩之後，他又釋出上諭說，自己一直努力包容張廷玉，這次嚴旨斥責張廷玉，主要為打擊結黨之習，並不是真要打倒他個人：（張廷玉與軍機大臣通訊息之事）如果嚴訊，一定水落石出。但朕即位以來，一直包容張廷玉至此，何必因此興起大獄。但是此事不可不辯明，為何？因這關係到植黨營私的大問題……朕是何如主而能容大臣們如此植黨樹私？此等伎倆竟然敢在我面前擺弄？張氏馬上就要退休，我再包容他一次也不難，但是我不把這件事講明白，他不但不知我保全他的深恩，還一定以為我中了他的計謀……如今張廷玉既然已經認錯，我念他畢竟是三朝老臣，不想加以大罪。

不過，既然撕破了臉皮，皇帝索性把十幾年來對張廷玉忍住沒說的話都說了出來，他直截了當地指出，張廷玉實不當配享太廟：“試思太廟配享，皆佐命元勳，張廷玉有何功績勳猷而與之比肩乎？”……張廷玉所長不過是勤快謹慎，當了一個好秘書。鄂爾泰尚有平定苗疆之功，張廷玉實在沒有什麼能拿出手的記錄。

把張廷玉弄得灰頭土臉、名譽喪盡之後，皇帝筆鋒一轉，又說，雖然張廷玉不配配享，但是他做皇帝，向來仁至義盡，只許別人對不住自