忽報前面有吳兵擂戰，關公笑道：“賊軍既來，棄容放過！”出馬相迎，只見前面大將乃蔣欽、丁奉，左右立馬道：“關公欲迴歸西川乎？便請透過，替我等敬上劉皇叔。”關羽大怒：“小賊奪我荊州，還敢出言譏諷！”拍馬上前。蔣欽挺槍抵擋，戰無五六合，圈馬便走。關羽追趕，丁奉截住，再戰十餘回合，亦退走。吳軍俱撤，關羽滿腔怒火，麾軍追殺，行無數里，兩邊殺聲大作，鼓點震天，周泰、徐盛、潘璋、韓當等引軍四面殺來，把關羽圍在核心。關羽面如滴血，怒目圓睜，揮刀奮戰，東吳眾將皆不敢近身，然其四面土山之上，卻有荊州婦孺，各自呼喚父兄夫君名姓。荊州軍士，漸無戰心。戰至日幕，關羽不能殺退吳軍，只好依山紮營，把強弩牌刀頂住寨牆，只待後軍接應。忽後軍廖化差人來報，言襄陽失陷，劉唐、杜遷軍走上庸，曹仁、徐晃麾軍追殺，後軍折損過半。關羽聽了，大叫一聲，揮刀將帳中虎案劈成兩半。關平、馬良急忙上前相勸。關羽道：“皆是某斷事不明，有負大哥重託！”馬良道：“此時當先整頓士眾，再圖他議。”正商議間，趙累入帳報曰：“營外山上，皆是荊州土人，呼兄喚弟，士卒不能把持，紛紛越營投降去了！”關羽大驚，急出大帳看，果然夜幕之下，呼聲四起，眾將士時有翻越鹿角而出者。周倉怒，拔刀欲斬外出之人，關羽嘆道：“罷罷罷，軍心去矣。親恩血情，人之大倫。我已身敗，安忍再斷絕他人恩義乎。”傳令：“士卒有欲去者，便叫他各自去罷。”眾皆感激，潸然淚下。將士得令，更是如潮奔散，須臾之間，營中空了大半。其時方五更，忽然營外殺聲又起，皆報：“東吳軍乘夜色又來攻我營寨！”關羽大怒：“如此卑劣，豈有為將之儀！”提刀上馬，與關平、周倉併力衝殺，東吳兵將皆不能近前。怎奈寡不敵眾，戰至東方微明，身邊只餘下千餘軍馬。忽然西北角上殺聲大震，一支軍馬闖進圍來，卻是後軍廖化，殺入救了關公。關羽問道：“如今當怎生是好？”廖化道：“此去往西有麥城，城池雖小，可暫駐紮。”關羽從之，於是一起奮力衝殺。那關公勇武絕倫，吳軍不能抵擋，被他闖開血路，直入麥城。

呂蒙安排軍馬，一戰擊潰關羽大軍，甚是欣喜，於是與陸遜商議，一面分兵攻略彝陵、建平、白帝川口諸城及五溪之地，切斷兩川與荊州、交州聯絡，一面將麥城團團圍住。孫權以呂蒙為南郡太守，封孱陵侯，賜錢一億，黃金五百斤；以陸遜領宜都太守。又招降荊州本地用兵大姓，往來歸附，不計其數。

關羽退到麥城，清點將士，僅餘三四千人，小半帶傷。隨軍糧草，僅數千斛，難支半月。眷屬亦俱陷沒，關羽十分悲痛。王甫道：“事已至此，只好堅守麥城。只恐孤城無援，不能持久。今此處離上庸甚近，又有武陵、零陵駐紮部分軍馬，不如遣人突圍而出，往兩處求援，以為外應。”關羽道：“如此甚好。哪位肯出突圍？”廖化挺身道：“末將願去。”馬良道：“下官亦願去。”關羽便叫兩人引四個精悍馬軍，飽食足飲，乘天明殺出城去，卻叫關平、周倉引軍接應。吳軍上前阻截，被關平、周倉殺退。廖化、馬良等一路穿營而過，廝殺半日，四個馬軍陣中戰死三人，廖化、馬良亦各帶傷。好容易突出重圍，廖化道：“我自往上庸求救，你二人往武陵、零陵去。”於是各自分開。

廖化一路奔波到上庸，見了孟達、劉封，拜泣求救。劉封道：“我自川中帶來軍馬，已盡數被關侯調到樊城，如今安在耶？上庸、新城軍馬，乃是孟子敬所部，我無權呼叫，元儉可自請孟太守發兵。”孟達道：“我此處兵馬本不多，又兼山城新附，曹操大軍在，未敢輕舉妄動。且奉令守此地，實不敢越俎代庖，以至兩頭落空。”廖化聞言大驚，以頭扣地道：“若是如此，關君侯在麥城危矣！”流涕苦求。劉封、孟達俱各怨恨關羽昔日輕慢，只是冷笑不語。廖化見苦說無用，勃然大怒，起指二人罵道：“汝輩見死不救，必無善終！”忽然二人闖進道：“豈是見死不救！我等自引軍去救麥城！”廖化大喜，一看卻是劉唐、杜遷。劉唐道：“自守襄陽，不合被曹軍攻陷，又斷了路，只得到上庸暫避。既然關侯有難，我等當奮力援之！”於是與廖化一道，點起本部數千軍士，出了城關。杜遷對廖化道：“以我這些軍馬去救麥城，猶杯水車薪。元儉可趕緊再去成都，請漢中王發大軍後援，遲則無補矣！”廖化聞言，身以為然，於是孤身又趕往成都。劉唐、杜遷待廖化走後，便整頓軍馬，往東南開進。行無遠，前面曹軍立營當住去路，營頭大旗高揚，正是呼延灼、孫立。杜遷、劉唐暗笑，於是各自列陣相對，從此便在這邊日日廝殺，許久也分