不斷有行人來往，馬背上不便詳問就裡，應了一聲，依言行事。馬行如飛，晃眼抄出村北小路，進了東山口。那山並不高，到處丹楓照眼，蒼林蔭日，連巖擁翠，矮峨縈青，景物倒也深秀。

周平沿著巖腳草徑跑去，四顧人跡甚稀，想套黑衣摩勒來歷行徑，微微應聲，意似不耐煩瑣，只得停口，等到後對面再說。不一會繞完巖徑，現出平野。果見前面山坡上松杉林內隱現出一角紅牆，知已到達。正要縱馬急馳，黑牛忽在身前偏頭向後喊道：

“老師，這就是你說那地方麼？”周平不聽應聲，方欲回頭，又聽黑牛驚叫道：“老師呢？”周平忙回頭看，馬股空空，哪有人在？勒馬四顧，來路並無人跡，身法真快，同乘一馬，竟不知他何時走去，好生驚服。

黑牛急得直喊，“老師跑了，周伯伯回馬快追！”周平知道萬追不上，他本說有事要辦，叫在廟前停住，必要回來，否則剩這小孩，作何處置？即便要交自己，也沒有不事先明說之理，自然仍以等他為是。因聽黑牛喊他老師，便勸他道：“莫著急，你老師他辦點事去，一會就來，我們到廟前等他去。”黑牛仍是著急不已。周平也不理他，跑上山坡。林內果有一所破廟，牆業已坍倒好些，荒涼殘破，並無僧人居住。

二人便在山門外下馬，將馬拴在樹上，尋塊石頭坐下。向黑牛一盤問，才知黑衣摩勒將黑牛救出，便教了一套話，此外不許開口，付了身價，領去吃了個飽，然後走向榕蔭深處，問黑牛：“你一人和眾人打，有多大力氣？”黑牛從小未曾遇到過一個真心幫他的，又拿許多銀子給他贖身，給吃好飯，自然感激，口口聲聲稱他主人少爺，聞言便說：“力氣很大，別人制不服大母牛，我能制服，多大力氣卻不知道。”黑衣摩勒便要他動手來比。黑牛恐傷主人，執意不肯，被逼無法，以為主人如此瘦小，一打就倒。誰知不用力試只輕輕吃了一跤，越不信服越糟，力越用大跌得越重。未兩次身子騰空跌出，如非黑衣摩勒跟著縱起抓回，幾乎重傷。黑衣摩勒又取了兩塊鵝蛋石，一握粉碎，這才死心敬服，益發奉若神明，跪在地下，要學本事。黑衣摩勒也答應收他為徒，改叫老師，命在林中等候，不許走出。說找人借錢，補還身價。走了一會，拿十兩銀子回來，同去鋪內，分出六兩，同往劉家還銀要字。去前曾說要將他帶到山裡來拜一和尚為師，黑牛死活也要跟著老師，急得要哭，黑衣摩勒才允不使離去。如今來到廟前，忽然不見，許是騙他，故此著急。再問別的，卻不知道。

談問了一陣，約有半個時辰光景，忽聽身側林梢響動，周平回顧，一條黑影宛如飛鳥下墮，定睛一看，乃是一個通體黑衣的蒙面小人，心方一動，來人已將面具揭落現出原形，果是黑衣摩勒。黑牛首先喜得亂跳，上前拉手，高喊：“老師來了！”黑衣摩勒起手一甩，面目一沉，喝道：“當著外人一點規矩沒有！再鬧，我不要你這醜徒弟了！”

黑牛急得忙喊：“老師饒我，我不敢了！”垂手站在旁邊，不敢再跳。黑衣摩勒喝道：

“這還將就。記住，以後當人不許這樣，要聽我的。躲一旁去！我和他有話說。”周平見這一對小師徒神情天真滑稽，方自暗笑，黑衣摩勒已走過問道：“周朋友，你知我是誰麼？”周平據實答道：“小朋友不是昨晚在店內光顧，說是家住四明山，人稱黑孩兒神手摩勒，又叫黑衣摩勒的那一位麼？真實的尊姓大名未蒙見示，實在不知。”黑衣摩勒道：“你這人倒還可交，只我最不願聽人說我小，請你把它去掉才好。”周平連忙謝過，並問真實姓名。

黑衣摩勒答道：“我不瞞你，一出身便沒了父母，訪問了好幾年也沒資訊。到底姓什麼，實在不知道。小時無人管我，承一姓黑恩人收養。因為淘氣，常愛往繡谷村山洞裡跑，弄得滿身汙黑，村人都叫我黑孩兒。後承恩師帶走，學了點武功回村，常愛管點閒事，他們又為我起了個外號，我對外人，總稱姓黑名摩，你也叫我黑摩如何？”周平笑道：“論理你本事比我大，我卻比你痴長几歲，打算高攀，稱你一聲老弟如何？”黑衣摩勒道，“你這人心直口快，倒配做我哥哥，可惜本領不夠。我看你不過二十多歲，你如願意，回去把鏢行事辭掉，我引你去拜一人為師，學點武功，不好麼？”

周平也是無母孩兒，經譚鎮南收養，由學徒出道，本就有志學藝，苦無機會，鎮南事忙，因他精幹外熟，從小就隨著跑江湖，常令隨鏢當趟子手，連用私功都無暇，眼望別人日享盛名，常時愧恨，聞言大喜，忙道：“那麼我拜你做小師兄，我算大兄弟如何？”黑衣摩勒喜道：“你肯這樣虛心，那好極了，