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在這種背景下，蘇聯要求同芬蘭交換領土和租借軍事基地，芬蘭當然不會接受。

12月10日，蘇聯進攻芬蘭，蘇芬戰爭爆發。

蘇聯紅軍參戰以來，已經拓地五十餘萬平方公里，將其國界向西推移300～400公里，一直未逢敵手。這時候，卻吃了個大虧。

天時地利人和，蘇聯竟一樣也不佔。

39年冬天，芬蘭時逢歐洲百年以來最冷的冬季，在芬蘭地區夜間溫度經常在攝氏零下叄十五度左右。蘇軍步兵多半來自南俄等溫暖地區，禦寒訓練又不足，這給蘇軍帶來很大麻煩。

地形也是很大的問題。除了南路之外，蘇軍進軍路線上都是密林沼澤，依靠幾條羊腸小道前進。

芬蘭是在二月革命以後獨立的，的貧窮落後。但是，芬蘭立國以後，真正做到了以民為本。對農民，政府公佈了土地改革法案，到30年芬蘭農村小土地佔有者佔總農業人口的90％以上。對工人，芬蘭於年國家一獨立就公佈了八小時工作制的法律，並制訂了一系列的福利法律。

得民心者得天下。

芬蘭只有三萬常備軍，戰車和火炮數量很少，多數都是歐戰時期的武器，飛機只有七十架。但39年蘇聯進攻時，芬蘭人民就象保衛家一樣保衛國家，因為芬蘭真正是他們自己的國家。芬蘭人民在許多地方都自動自發地做到堅壁清野，逃難前把自己的房子燒成平地；蘇軍即使攻佔了一個村莊也往往找不到房子可住。

三個半月，芬蘭人以七萬多人的傷亡，給蘇聯紅軍造成了十倍的損失。斯大林不得不打消了吞併芬蘭的野心，解散了開戰就組建的傀儡政府，並與芬蘭簽訂和約。

同時，蘇聯紅軍在芬蘭的失敗，與其表現出來的戰鬥力，極大地助長了德國的信心，使德國進攻蘇聯的時間大大提前。

總之，蘇聯在蘇芬戰爭中，達到了預期目的，所付出的代價卻遠遠超出想象，得不償失。

在這兩年裡