李鴻章也是帶兵的書生，與湖南的王錱有些相似，喜歡輕率出戰。所不同的是，他還指揮團練殺富濟貧，有錢人指責他把翰林變成了綠林。

這個年輕人要在幾年後才會掌握為將之道，不爭一時之勝，不逞匹夫之勇。

安徽戰場上還有一名書生帶領勇丁作戰，他是雲南師宗人何桂珍。此人於6月份出任徽寧池太兵備道，轄地在長江以南。但是，由於太平軍封鎖了長江，他無法過江上任。身處廬州店埠的巡撫福濟，令他留在江北，招募勇丁，隨清軍作戰。

可是，何桂珍無處獲得軍餉，好不容易招募到二百人，率部西行。抵達安徽南部的霍山時，號召鄉兵入伍，編成三千多人的部隊。

10月份，河南捻軍李兆受所部推進到霍山縣的攢板衝，被鄢立功的練軍擊敗，向西北撤退到安徽邊界的麻埠。縣丞張曜率領清軍跟蹤追擊，在流波疃開戰，斬殺李兆慶等一百幾十人。

何桂珍於11月出兵，於11月21日在霍城以東重創李兆受所部，追擊到麻埠，五天後追到流波疃。何桂珍命令河南商城和固始的團丁阻遏李兆受所部的歸路，自己率部進逼。這支捻軍心存畏懼，李兆受與馬超江相繼投降，上萬名追隨者解散。

何桂珍打了勝仗，百姓為他的部隊提供糧食。可是，這位得勝的將領，竟然遭到巡撫的彈劾，說他違令未去增援廬江。其實，何桂珍接到援救令之前，廬江就已被起義軍佔領。巡撫的彈劾是無中生有，蠻不講理。然而，何桂珍還是因此丟了官。

這時，湘軍從武漢、田家鎮一直打到九江。何桂珍寫信給湘軍，通報自己的戰況。曾國藩上疏報告清廷。袁甲三駐軍臨淮，也打算給何桂珍提供經費，讓他與湘軍會師。何桂珍率部趕到蘄水，被地方官吏阻撓，無法前進。後來，湘軍在九江失利，太平軍再次佔領武昌，曾國藩入駐江西，何桂珍部就與湘軍隔絕，不通音信，只能孤軍作戰於潛山與霍山之間。

向榮帶領江南大營的清軍，攻克了江蘇西南角上的高淳。當時許乃釗由於在上海攻打劉麗川的起義軍久無戰功，已被清廷免職，江蘇巡撫換成了滿洲鑲黃旗人吉爾杭阿。向榮分派兵力援助他作戰。這樣一來，向榮身邊的兵力大減。

7月份，楊秀清得到探報，知道向榮的江南大營兵力單薄，便命令安徽蕪湖的太平軍悄悄出兵，偷襲東邊一百多里外的東壩。

向榮得知蕪湖太平軍的動向，派傅振邦和福興領兵阻截。兩軍在蕪湖東南邊約八十里處的水陽遭遇。清軍大敗太平軍，乘勝向東北方向推進約四十里，攻克了高淳。

與此同時，太平軍派出幾支部隊，攻擊天京光華門外的七甕橋。清軍參將張國粱率部抵抗，以少勝多，將太平軍擊退。

9月份，楊秀清決定繼續執行攻擊江南大營的計劃。他給鎮江和太平鎮的部屬送去密件，命令鎮江的部隊出兵東進，太平的部隊出兵西進，與天京的部隊一起，夾攻清軍江南大營。不料，送信的諜報人員被向榮捕獲，向榮獲悉楊秀清的秘密計劃，決定將計就計。

向榮帶兵出營，自己在上方橋坐鎮。他先派提督餘萬清等人率部向東運動，在北固山甘露寺襲擊鎮江的太平軍，斬殺四百人。又派傅振邦和張國粱西攻太平鎮。張國粱領頭衝鋒，掩殺過去，斬殺四五千名太平軍，於9月6日攻佔太平鎮。

楊秀清非常氣憤，決定為死難的弟兄們復仇。從9月7日至9月10日，他派出大部隊，分路攻擊清軍的壁壘。向榮派明安泰和穆大本等人領兵反攻，挫敗太平軍的進擊。另一支太平軍從雨花臺洪武門攻打七甕橋，清軍將軍蘇布通阿領兵抗擊，穆大本領兵從斜刺裡殺入太平軍陣列，殺死一名太平軍首領，太平軍分三路撤退。清軍參將張騰蛟等人率部搜尋城廂，將藏匿的太平軍殲滅。太平軍全部撤回天京。

向榮從廣東調來五十艘紅單船，一半留在鎮江，另一半歸他指揮，開赴天京上游。與此同時，派出兵勇進佔安徽太平和當塗，由此水陸依護，多次擊敗太平軍水師及運輸船隊，使太平天國都城天京的接濟受到嚴重威脅。

天京長期被困，太平天國糧食匱乏。官員們命令老年婦女和長相醜陋的婦女到城外割麥，待她們出了城門，便將城門關閉，不許進入，以減少軍糧的消耗。後來又將她們配給軍士，幾萬名婦女不肯遵從，因而喪命。

清軍江北大營統帥琦善於9月份在揚州去世。文宗任命江寧將軍託明阿為欽差大臣，統帥江北大營。託明阿還沒到任，瓜洲的太平軍就向大營發起攻擊，清軍將領陳金綬領兵將太平軍擊退。