由項英、李明瑞、鄧剛毅統領，同時加入戰鬥行列，合兵力約共五萬人。

由7月起至8月初，紅軍大致採取迴避守勢，集結寧都至瑞金之間。然後繞道西北，再回師至興國。採取「誘敵深入，避開主力，打其虛弱」戰略。從8月7日至9月15　日開始穿襲各據點國民軍，在蓮塘敗上官雲相部及郝夢齡第五十四師，又在黃陂挫朱紹良部毛炳文第八師。毛澤東曾這樣記述：「第一天乘夜透過了蔣鼎文師轉到蓮塘。第二天和上官雲相前哨接觸。第三天打上官師為第一仗。第四天打郝夢齡師為第二仗。爾後以三天行程到黃坡打毛文炳師為第三仗。三戰皆勝。繳槍逾萬。」就在此時蔣突然下令大批國民軍撤出江西，回守南京，因為那時候汪精衛等人組廣州政府，派遣桂系及陳濟棠軍進兵湖南。毛澤東事後對此補充說：「我又乘其退卻打了蔣光鼎、蔡廷楷、蔣鼎文、韓德勤、消滅蔣鼎文一個旅、韓德勤一個師。」此際又發生日本人在瀋陽藉故生事，爆發「九。一八」侵華事變。蔣介石自己也隨即走了。第三次圍攻又失敗。

此外，　1931年1月7日，*在上海召開六屆四中全會。共產國際代表米夫出席會議，推王明入政治局並任總書記。隨而又於1月15日，*中央�