開始對重慶、成都的空襲。8月19日、20日，陸海軍航空隊合計出動271架次，對重慶空襲達到高峰。至9月4日，日軍對重慶等地的轟炸暫告結束。據日本方面統計：空襲天數共71天（其中對重慶37天），共出動飛機4555架次（其中對重慶2023架次），共投炸彈子7107枚（其中對重慶10021枚），共患難957噸（其中對重慶1405噸）。日本以這次持續近4個月的空襲，造成進攻重慶的氣氛，向國民黨施加軍事壓力。

1940年7月18日，日本還與英國簽訂《日英關於封閉滇緬公路的協定》，規定自7月18日起，在3個月內禁水軍械、彈藥、汽油、載重汽車及鐵路材料經緬甸禁運之貨物，香港亦予禁運。

7月20日，由日本提出，經法國同意，一個由陸、海軍派出的31人日本常駐辦事處在河內成立，隨後，滇越鐵路老街鐵路橋上的鐵軌被拆除，法屬印度支那當局宣佈，停止運輸援華一切物資。

日本上述的軍事行動和外交活動，從不同方面對國民黨施加了壓力，為大力推進“桐工作”提供了條件。

四、日本誘降政策的破產

1940年五六月，德國法西斯發動閃電戰，迅速佔領荷蘭、比利時、盧森堡和法國，進逼英國，這對在侵華戰爭中陷入泥潭的日本法西斯是一個巨大的鼓舞和刺激，整個日本再次掀起戰爭狂熱。日本政壇一度消沉的日德意軍事同盟論再次抬頭，“南進”論觀點又佔上風；同時，所謂“新體制運動”也乘機興起。“新體制運動”的頭面人物近衛文麿，在陸軍的支援下，辭去樞密院議長職務，全力投入建立新黨。近衛的行動促使日本軍部法西斯勢力更加囂張。不久，陸軍透過陸相畑俊六辭職並拒絕推薦後繼人的方式，迫使米內把政權交給近衛。7月22日，近衛文麿第二次登臺組閣。新內閣緊鑼密鼓準備“南進”奪取東南亞地區。9月23日，日軍強行佔領法屬印度支那北部，開始“南進”的嘗試。9月27日，德、意、日三國簽訂�