這個不幸的訊息傳到天京後，洪秀全放聲大哭，率領群臣向西南遙祭。天國臣民，都沉浸在悲哀之中。

俗話說：“福不雙至，禍不單行。”英王殉職後，黃州、九江、巢州、廬州、壽州、蕪湖等許多名城重鎮，相繼淪陷。湘軍異常猖撅，步步向天京逼來，切斷了長江上游供應天京的一切資源，形勢空前嚴重。

洪秀全立即召集文武，商討對策。被降為外交丞相的洪仁殲發言道：“安慶陷落，蕪湖又失，西部大局已為敵所控制；眼下，當務之急是解決糧米來源之事。蘇松、常太一帶，乃魚米之鄉。尤其上海，更是商品廣集之地，為天國所必爭。依臣愚見，必須向東南用兵，才是久遠之策。”天王道：“上海雖好，無奈有洋人擋道，恐怕不易如願。”“怕什麼？”洪仁達說，“洋鬼子也是人。你越怕他，他越欺負你。這次，非教訓教訓他們不可！”軍師錢江道：“事關外交，不能下慎重考慮。最好先跟洋人講明道理，陳說利弊，不要被他們找著藉口。”章王林紹璋道：“軍師之言是也！自古先禮後兵，倘若洋人不通情理，再用兵也不遲。”順王李春發道：“坐等決不是辦法，我看該進兵還是要進兵，等洋人找上門來再說。”

最後，天王採納了李春發的建議。立刻降旨：加封李秀成為真天命太平天國九門御林忠義宿衛軍正掌率忠王之職，統帥全軍，負責攻佔蘇州、福建和上海。

李秀成集中兵力二十萬，洋槍兩萬杆，西洋大炮五十二門，鐵甲兵船十隻，水陸並進，向上海進軍。一路上攻必取，戰必勝，以閃電般的速度攻到上海郊區，佔領了松江、青浦、寶山、嘉定，高橋、蕭塘、王家寺、羅家港等很多重要城鎮。

在上海的中外反動派慌了手腳。一面加緊守城，一面研究對付太平軍的辦法。在英租界的領事館裡，中外反動派正在召開緊急會議。主持這次會議的是英國海軍上將士迪佛立將軍，參加的有英國水師提督何伯、法國水師提督卜羅德、英海軍大佐阿思本和奧倫、海軍少佐戈登，法國水師副將勒伯勒東、法國公使布林布隆，還有從武昌趕來的英國參贊巴夏禮。清政府的官員有江蘇巡撫薛煥、布政使吳煦、道員楊坊，還有從安慶趕來的湘軍代表李鴻章，“常勝軍”華爾也列席了會議。

會議基本上達成幾項協議：在上海，馬上成立中外聯合的“會防局”。由江蘇巡撫薛煥任督辦，英國水師提督何伯任協辦，法國水師提督勒伯勒東任幫辦。這次會議，充分體現了中外反動派的醜惡嘴臉。別看他們之間有種種矛盾，但對鎮壓人民革命來說，他們的利害又是一致的。現在，清政府已經把賣國投降的《北京條約》簽訂了，英、法各國已經達到了要求。所以，他們又化干戈為玉帛，聯合一起，來對付他們的共同敵人——太平軍。

當“金雞獨立老鷹牌”的大座鐘敲響十二下之後，會議才告結束。總指揮士迪佛立最後說道：“中國有句俗話，叫先禮後兵。我們先以‘會防局’的名義，向叛軍提出警告和六項要求。一，太平軍必須在七十二小時內，撤到距上海一百公里以外的地區；二，太平軍在一個月內，必須撤走在蘇州、杭州、常州、太湖的軍隊及其政府，交聯軍接管；三，凡懸掛英、法、美旗幟的軍艦和帆船，得自由航行江上，停泊靠岸均有自主權，包括南京碼頭在內，不受檢查及任何其他干擾；四，太平軍在第一次攻打上海時，曾給英國貿易造成很大損失，須賠償白銀六百萬兩，限三個月內還清；五，為保證《北京條約》付諸實施，太平軍必須從寧波、廈門、九江、漢口、福州等地撤走；六，為保障上述條件之實施，太平天國必須派僅次於天王的王，一人或數人，與聯軍進行會談，並簽字生效。否則，由此而產生的一切嚴重後果，將由太平天國的南京政府承擔。”布政使吳煦仗著膽子問道：“請問上將閣下，叛軍要答應了這些條件怎麼樣？拒絕了又怎樣對待？”士迪佛立不屑一顧地說道：“很簡單。事成，我們會得寸進尺，向預想的目標推進；事敗，我們就找到了藉口，好痛痛快快地大幹一場。”“明白了，明白了。”吳煦高興得手舞足蹈，對這位洋大人佩服得五體投地。

“先生們！”士迪佛立又說，“這份通牒馬上送去，最好交給李秀成。與此同時，我還要求你們，做好一切戰鬥準備。讓我們的榴彈炮、火箭炮、大口徑過山炮，唱出一支轟動世界的交響曲吧！”

第二天上午，李秀成在松江大營接到這份通牒。他反覆看了幾遍，露出猶豫的神態。侍王李世賢閱後，甩手把通牒摔到地上，氣憤地說道：“洋鬼欺人太甚！別聽他的，該怎麼打就怎麼打。哼，上海我們