王莽回到封邑，修身養性，大門不出，二門不入，但仍然不忘撈取政治資本。他的二兒子王獲殺了一個奴婢，王莽先是痛責一頓，然後迫他自殺抵命。王莽在封國的三年期間，有不少官吏上書皇帝，為王莽喊冤叫屈，要求平反。元壽元年（公元2年），發生日食，賢良周護、來崇等人在殿上對策，深情歌頌王莽的種種功德，皇上迫於輿論，只好下令徵召王莽回京。

王莽剛回到封國時，南陽太守因王莽身份高貴，挑選門下掾宛縣孔休為新都相。孔休拜見王莽，王莽禮賢下士，孔休也久聞王莽大名決定和創造的。經驗之外的自然只是一種無理性的存在，它，兩人一見如故，很能談得來。王莽便想拉攏他做自己的心腹。有一次，王莽病倒了，孔休侍候湯藥，王莽心生感激，把自己的玉器、寶劍送給孔休，願意交個朋友。誰知孔休執意不肯接受，王莽給自己打圓場說：“我看見您臉上有刀疤，美玉可以去掉刀疤，我把這雕有花紋的玉器獻給您治病。”說著，解下所佩玉器送上；孔休說啥也不要。王莽說；“你嫌這東西價值連城怎麼地？”不容分說，拿過錘子把玉器砸個稀碎，然後親手把碎片包裹起來送給孔休，孔休不便再推辭，只好接受下來。到王莽被召返京，臨行前想見見孔休，孔休卻稱病不見，買賣沒有做成。讀至此，讀者會有似曾相識的感覺，即是本文開篇所記王莽與叔父故事的翻版。看來，這是王莽的拿手好戲。

王莽還京師一年多，哀帝駕崩，無子，傅太皇太后、丁太后皆先此故去，太皇太后王政君當天駕往未央宮，收取皇帝的玉璽，派使者飛速傳召王莽，並下詔尚書省，諸發兵符節，百官奏事，中黃門、期門兵皆為王莽掌握。王莽得令，頭一件事即收拾深得成帝寵幸、執掌朝政的宦者董賢，說他年紀輕輕，不合眾人的心意，收他的印綬。董賢當天畏罪自殺。太后令公卿推舉大司馬的人選，大司徒孔光、大司徒彭宣一致推舉王莽。太后拜王莽為大司馬，與他商議立嗣的問題。迎立元帝之孫、中山王劉紆為帝，是為平帝。平帝當時只有九歲，只知撒尿和泥玩，自然由太后臨朝稱制，太后一婦道人家，獨立難支，一切皆委政於王莽。王莽大權在握，指斥趙氏加害皇子，傅氏驕侈僭越，於是廢掉趙、傅二皇后，逼她們自殺，以清君側。

王莽再次出任大司馬後，施用鐵的手腕，扶植親信，排除異己，換上自己的四梁八柱。大司徒孔光歷仕三朝，是個不倒翁。此人唯唯諾諾，毫無個性。王莽高看他一眼，樹為樣板，並提拔他女婿霍邯為侍中奉車都尉。透過翁婿二人，打擊、陷害反對者和自己討厭的人。在薦舉大司馬的時候，前將軍何武、後將軍公孫祿，你推我，我推你，就是不提王莽。事到如今，王莽豈能饒了他們，烏紗帽不翼而飛。丁、傅兩家及董賢的親屬也都免去官爵，流放蠻荒之地。

紅陽侯王立是太皇太后的弟弟，雖已離位，因是自己的親叔叔，王莽仍然照他打怵，怕他在太后面前進言國的斯賓塞等。，害自己的事，又是透過孔光上奏太后。太后也沒招兒，胳膊扭不過大腿，把王立攆到封國去了。

於是，朝廷中瀰漫著“順我者昌，送我者亡”的恐怖氣氛，有哭有笑。王莽在排除異己的同時，安插了一大批親信，如以王舜、王邑為腹心，甄豐、鄄邯主擊斷，平晏掌機要，劉歆管文獻，孫建為爪牙。甄豐子甄尋、劉欲子劉棻、涿郡崔發、南陽陳崇，皆因有才幹受到王莽的寵幸。王莽表面上裝出非常原則，一副正人君子的面孔，暗地裡他想幹什麼，只要稍露口風，他的黨羽便秉承旨意上奏朝廷，准奏後，王莽又磕頭作揖，鼻涕一把淚一把地一再推辭，用欺上瞞下的手段，迷惑太后，騙取民眾的信任。

王莽善以小恩小惠收買人心。如增加官僚俸祿，優待元老故臣，照顧宗室貴戚。擴充太學，招攬天下通經之士。郡國受災，獻田出錢，救濟災民，自己則節衣縮食，不動葷腥．減輕刑罰，保護婦女。這些措施，都收到了預期的效果。天下的各色人等，一鬨聲地說王莽好，為他歌功頌德，上書朝廷，要求給他加官晉爵。

外圍既已掃清，便向最後的目標——皇帝的寶座發起總攻。先是把女兒引進宮，立為皇后，直接控制住平帝。平帝漸長，已懂人事路德維希·費爾巴哈和德國古典哲學的終結恩格斯寫於，對王莽專權多有不滿。王莽見平帝不好擺弄，便在酒中下毒，毒死平帝。立兩歲的子嬰為帝，王莽說啥是啥，不再掣肘。

萬事具備，只欠東風。在封建社會，王權神授的觀念深入人心，改朝換代必須有天命為依據。王莽便耍弄鬼花招，製造“天命”，以掩天下人耳目。