隆日軍的包圍，並從南天門撤至開平、玉田、順義一線，停戰就有希望。

29日，何應欽透過陳儀答覆根本博：可以進行停戰接洽，並同意日方提出的條件。但關東軍卻電告根本博說：南天門是日軍戰鬥所得，不能作為停戰條件。如果中國軍隊能夠自動撤至密雲、平谷、玉田、灤河右岸，日軍可以緩和攻勢。日軍得寸進尺，給接洽造成了新的障礙。

此時，已在華北窺視許久的天津特務機關頭目板垣徵四郎和駐北平陸軍助理武官永津佐比重，看清了南京政府的致命弱點，乃堅決反對停戰。板垣於4月30日以抗議的口吻致電關東軍司令部稱：現在風傳日本將與國民政府妥協，以致反中央的活動受到極大影響。5月2日，永津密電關東軍說：華北中國軍隊派別分歧，軍心不穩。只要全力攻下密雲，並派飛機到北平、通州一帶示威，中國軍隊就會被迫撤退。關東軍接到報告後，決定接受永津條陳，並請東京參謀部修改行動計劃。東京參謀部於5月6日命令關東軍在長城地區對中國軍隊反覆進行徹底打擊，造成華北當局“實質性的屈服或分裂”。＇〔日〕《現代史資料7·滿洲享變》，美鈴書房，1964年東京版，第515頁。＇　隨即開始了關東軍對中國關內新的侵略行動。

正當永津、板垣阻止停戰談判，日軍準備進犯關內時，汪精衛和黃郭到南昌行營與蔣介石密商，決定5月3日設定以親日派黃郛為委員長的北平政務整理委員會，以打破談判僵局。由於黃郛在上海與東京方面派來的人進行了秘密接洽，得知日本歡迎他出面辦理華北交涉的底蘊，因而欣然受命。5月6日，日武官根本博在上海晤見黃郛。以華軍在“前線仍時有區域性之挑戰行動”為藉口，向黃示意“關東軍決心再次出擊”。黃即電陳儀稱：“前線步驟參差，致因區域性而牽涉全線，引敵並進，將無止境。”矚陳密告汪精衛“嚴密注意，妥為糾正”。＇黃郛致陳儀電，1933年5月6日。＇

5月7日，黃郛與根本博會晤，探詢關東軍的真意。5月11日，何應欽、黃紹竑密電汪精衛，要求由黃郛或陳儀與日方商談，“在雙方默契之下，以整理戰線為言，指定某一戰線為雙方同時撤退地區。”

同時密電黃郛，要求其在上海與日方接洽，“尋得和平途徑”。＇何應欽、黃紹竑致汪精衛電，何應欽致黃郛電，1933年5月11日。＇

5月12日，黃郭再次詢問根本博：如中國軍隊願意：自新開嶺撤退到密雲，日軍是否不再追擊？關東軍電告根本博說：決無進至平津之意，但務盼華軍能撤至日軍守備區域炮程不及之地點為要。同日，黃郛電何應欽等，報告連日在滬與日方接洽情形，推測日軍必進至密雲，建議“大膽下一決心，用極速度撤至密雲後方約二十里炮程不及之地如牛欄山一帶從事整理”，則“對外之運用較為便利”。“若能就近再與永津接洽，更可不失時機”。＇黃郛復張群、何應欽、黃紹竑電，1933年5月12日。＇

5月14日，黃郛第三次面見根本博，轉告何應欽同意18日前將部隊撤至密雲、平谷、玉田、薊縣、唐山一線，井要日方保證停止進逼。黃郛在上海與日達成口頭妥協後，於5月15日從上海到南京，準備北上與日方正式會談。

在黃郛北上途中，何應欽根據黃郛12日的建議，於15、16兩日指派參謀本部廳長熊斌在北平連續三次與永津武官晤談。第一次，熊斌表示中國可退至順義，但不撤出密雲；第二次，永津要中國軍隊撤至蘆臺、寶抵；第三次，熊斌讓步，表示同意永津的要求，只是希望日軍不要追擊。永津看破中國軍心不穩，立刻電告關東軍迅速攻取密雲等縣，施加更大的壓力。當黃郛抵達北平時，日軍連連得手，已不滿足於在上海的談判要求，準備提出更苛刻的停戰條件。

5月17日，東京參謀部下達了《停戰善後處理方案》，提出了“利用華北方面的戰局正有利進展的狀況，因勢利導，使敵人不得已提議停戰”的方針，規定了停戰談判的條件、地點和對手等項。＇〔日〕《現代史資料7·滿洲事變》，美鈴書房，1985年版，第516頁。＇

18日，又下達了《指導華北方面停戰要領》，指定關東軍為簽訂停戰協定的當事人；令永津在失東軍指導下擔任接洽停戰的任務；並對日軍追擊範圍和中國軍隊撤退線作了規定。日軍為了造成有利的談判形勢，逼迫國民黨政府求和，乃加緊向中國守軍進攻。21日陷香河，其前鋒已到離北平東面通縣只有7公里的地方，北平危急。是日午夜，汪精衛致電北平當局，表示“我軍應付方案，政府實難