毛澤東對美國人的印象一直不太好。但抗戰中對主張支援中共抗戰的史迪威將軍卻產生了較好的印象。而對於馬歇爾，毛澤東的印象也比較好。還在重慶政協會議閉幕時，毛澤東就透過周恩來向馬帥致謝，感謝他為促進中國國內和平所做的努力，認為他的態度和方法是公正的，表示中共願意在這個基礎上與美國政府合作。毛澤東還對美聯社記者說：“馬歇爾特使促成中國停止內戰推進團結、和平與民主，其功殊不可沒。”重慶談判後，國內謠傳毛澤東要出國去蘇聯養病，毛澤東特地要周恩來轉告馬歇爾說，如果要出國的話，他願意先到美國去看看，因為那裡有很多東西可以學習。

在延安機場上，矗立著一座紅布搭起的牌樓，上端插著中美兩國國旗，橫匾上懸掛著用中美兩種文字寫成的“歡迎馬歇爾、張治中、周恩來三將軍！”“的橫幅，兩旁的巨幅紅色標語上寫著”國共合作萬歲！“”中美合作萬歲！“。機場右側，上萬歡迎群眾有秩序地站著，儀仗佇列隊，此種隆重場面，是延安前所未有的。由周恩來介紹，馬歇爾與站在前排的中共領導人毛澤東、朱德、劉少奇、彭德懷、林伯渠、徐特立等人—一握手。

馬歇爾被感動了。他最大的長處是明於認人又善育英才。因為他早年擔任過軍校的教官。校長，他培養出來的著名將領有布萊德雷五星上將、霍奇上將、史迪威上將和李奇微中將等一大批二戰名將。當他與毛澤東初次會面後，就更加堅定了他的看法：蔣介石用武力是消滅不了毛澤東的。

馬歇爾在毛澤東、朱德陪同下檢閱了延安衛戍司令部的儀仗隊後，乘坐懸掛中美國旗的汽車到王家坪出席毛澤東舉辦的茶會。當汽車在上萬群眾面前駛過時，雷鳴般的歡呼聲時起時伏。

當天下午，馬帥到棗園拜會毛澤東。會談中，馬歇爾強調停火的必要性。他告訴毛澤東，他已經向蔣介石表明，如果中國不統一，美國就不能給予援助。毛澤東答應遵守停戰的各項協議，並希望停戰協定能引用於東北地區。馬歇爾解釋說：他認為，停戰協定本來是可以引用到滿洲的，但共方事先宣佈在那裡有特殊權益，對引用停戰協議有懷疑。蔣介石怕引起國際糾紛，也不願意執行小組去滿洲。

晚上7　時，中共中央在楊家嶺舉行歡迎宴會。馬歇爾、張治中、周恩來和毛澤東、朱德、劉少奇、江青同坐第一席，軍調部三委員等坐第二席。賓主落座後，毛澤東起身致祝酒辭，他語調洪亮地說：大家都知道三位將軍做了許多有益於中國人民的事，一句話，就是幫助中國和平、民主、團結、統一，中共也感謝各位的努力，並準備盡一切努力來實現這一目標。中美合作萬歲！國共合作萬歲！全國人民團結萬歲！我建議為杜魯門總統、蔣主席、馬元帥、張將軍和在座各位朋友健康幹懷。

馬歇爾在講話中說，非常感謝這裡的主人，感謝毛澤東主席及中共各位領袖的熱情歡迎和盛情款待，他提議為中國人民幸福幹懷！賓主酒杯相碰，歡聲笑語，喜氣洋溢。

馬歇爾在重慶就知道毛澤東夫人是上海演員藍蘋，現名江青。他即向她祝酒，邀她合影。

宴畢，馬歇爾一行又出席了楊尚昆在延安大禮堂主持的歌詠晚會。朱德代表中共中央致詞，並列舉了馬帥赴華所做的和平工作。馬帥激動了，明白了中共的心意。張治中興奮地高聲說到：黑暗已過，光明在望。和平事業的完成要感謝盟邦美國的協助與蔣主席的領導，讓我們為和平、民主、團結、統一的新中國高呼萬歲！將來你們寫歷史的時候，請不要忘記張治中三到延安這一筆。

張治中的話立即引起滿堂掌聲。毛澤東也鼓起了巴掌，他側身問張治中：“將來也許還要回到延安，怎麼只說三到呢？”張治中自信地說：“和平實現了、政府改組了，中共中央就應該搬到南京去，您也應該住到南京去，延安這地方，不會有第四次來的機會了！”毛澤東點了點頭，說：“是的，我們將來要到南京去，不過聽說南京熱得很，我怕熱，希望常住在淮安，開會的時候就到南京去！”

陝北天氣寒冷，為取暖，毛澤東、周恩來、馬歇爾等靠在躺椅上，腿上蓋著厚厚的毛毯，腳下放著火盆。馬歇爾此時則在諦聽（黃河大合唱）：“風在吼，馬在叫／黃河在咆哮，黃河在咆哮／河西山崗萬丈高／河東河北高粱熟了，／萬山叢中，抗日英雄真不少”馬歇爾又一次被這雄壯的歌曲感動了，“他感受到了中國人民不可戰勝的雄風和不可征服的民族精神。

次日，延安東門外機場和昨日一樣，熱鬧非凡。馬歇爾一行要登上飛機離開延安到漢口。張治中對毛