之間。

經過一番努力，弗里茲又找到了一家專門給有錢人表演的劇院，經理對這四個人地鞦韆表演十分的有興趣。他提議，傳統的單人表演已經不太吸引觀眾，最好能發展出雙人或者是多人表演來。

弗里茲決定把握這個機會，他和埃米設計了一套雙人鞦韆表演，並取名為“魔鬼的擁抱”。經過一番苦練，這個表演被他們拿了下來。在隨後的演出上，“魔鬼的擁抱”受到了熱烈的歡迎，弗里茲和埃米也被稱為“鞦韆上的王子和公主”，憑藉著英俊的男人味十足的一張臉，弗里茲混得有聲有色，更是讓很多女人為之瘋狂。

這一天，他和埃米像往常一樣表演。當弗里茲走上舞臺向觀眾致意地時候，臺下的一個女人引起了他的注意。

一個畫著濃妝的妖豔的女人，穿著幾乎要露出屁股的短裙，坐在前排的燈光裡，幾分妖豔，幾分放蕩，如同罌粟一般，發出致命的讓人無法抗拒的吸引力。

弗里茲第一次被一個女人搞得神魂顛倒，而且是一個有錢女人。

他在表演的時候，差點出現差錯，幸虧埃米手疾眼快幫他化險為夷。

表演結束之後，那個女人來到了後臺。

她說她叫瑪蓮娜，想請弗里茲一行人到她的家中表演。

弗里茲忙不迭地答應了她的邀請。

這天晚上，在瑪蓮娜別墅的院子裡，弗里茲和埃米為瑪蓮娜和她的客人們表演了他們的拿手節目。

節目結束之後，海德提議離開。弗里茲卻要在酒會上多呆一會。他趁著沒人地時候，闖入了瑪蓮娜的房間，兩個人乾柴烈火的情景，恰巧被埃米看見。

埃米痛苦地跑回了家，將事情告訴了海德，海德找到弗里茲和他結結實實地打了一架，不久弗里茲搬出了四個人合租的房間，和瑪蓮娜住在了一起。

接下來的戲。是弗里茲越來越爛的生活。他和瑪蓮娜混在一起，出席各種酒會，學會了賭博、喝酒、勾引女人，這種放蕩的揮霍的生活，讓他覺得前所未有地自由，他退出了馬戲團，離開了和他自小就生活在一起的朋友。

埃米對這一切極為痛苦，終日以淚洗面。弗里茲的迷失方向，讓她很是痛心。

於是，她找到了瑪蓮娜，苦苦哀求她放過弗里茲。卻被瑪蓮娜指揮僕人痛打了一頓趕了出來。而埃米捱打的時候，弗里茲就站在旁邊，他沒有阻攔，甚至連眉毛都沒有皺一下。

埃米渾身是傷地跑回了家，她把事情告訴了海德。

憤怒的海德安慰了埃米，哄他入睡之後，帶上槍去找弗里茲。

電影到了這裡，漸入高潮，氣氛也越來越緊張。

海德和弗里茲絕對的戲。是整部電影中，最為精彩的段落之一，這一場戲，茂瑙把他的黑色藝術發揮到了機智。

海德在瑪蓮娜地別墅門口等弗里茲回來。

天下著大雨。

全景鏡頭，海德穿著黑色的衣服，站在大雨之下一動不動。他的旁邊。路燈灰暗的光芒，使得他臉上地輪廓分外的分明。

特寫鏡頭，海德的臉，黑色的牛仔帽之下的堅毅的臉，滿是雨水，但是雙目中卻又蘊藏著無盡的怒火。

特寫鏡頭。圍牆上的一朵薔薇花，被雨水打

在汙濁的水裡。

特寫鏡頭。海德垂下來地手，離他手很近的地方，是胯邊的槍。

中景鏡頭。地面。一片片的雨點選打在石子路上，濺起了朵朵水花。

全景鏡頭，海德站在別墅大門的右側，上面是黑暗的天空，突然，一道閃電劃開了夜幕，映亮了海德地臉。

中景鏡頭，巷子對面，光線一點點變亮，明顯有車駛來。

特寫鏡頭，海德眯了一下眼。特寫鏡頭，他的手指動了一下。

中景幾個鏡頭，光線越來越亮，一輛車子從拐彎處駛來，停在了對面。

全景鏡頭。海德站在別墅大門的右側，車子在左側停下來，車燈熄滅，巷子裡重新恢復黑暗，車門開啟，弗里茲從裡面走了出來。

兩個人對峙著，誰也沒有說話。

中景鏡頭，瑪蓮娜坐在車裡，衝弗里茲飛了一個吻。

中景鏡頭，海德摘下了自己的帽子，他把帽子掛在別墅圍牆的一個花枝上面，然後轉臉對弗里茲說道：“拔槍吧。”

弗里茲愣了，然後他笑了笑叫海德不要幹傻事。

海德憤怒地指責了弗里茲，稱他背叛了埃米背叛了大家。

“你只有兩條路，