了起來，觀眾們已經把自己的喜怒哀樂完全和那四個小孩融合到了一起。

但是幸福的時光。總是很短暫地，在甜蜜之後，全劇出現了轉折。

四個小傢伙一點點的長大，十幾年過後，他們成了馬戲團裡面地頂樑柱。

年紀最大的弗里茲，身上散發著一股男人的瀟灑和英氣，無論他走到哪裡，總是受到觀眾的歡迎，而埃米，則出落成一位溫柔善良迷人的姑娘。被成為“馬戲團的公主”，海德和波拉德地工作，也是有模有樣。

隨著年紀的增大，一絲別樣的情感出現在他們的中間，埃米從小就對弗里茲有種深深的眷戀之情，她愛著弗里茲，而海德，則同樣對埃米情深意重，年紀最小的波拉德，始終是四個人當中，最單純地一個，他把四個人，當成一個家庭，不允許這個家庭出現任何的裂縫。

於是，儘管表面還是那麼的歡樂祥和，但是這四個人中間，尤其是弗里茲、埃米和海德中間，有著一股潛在的緊張。

不過四個人並沒有吐露自己的感情，相反，他們把這份情，埋在心中，埋得那麼深，有的時候連他們自己都不願意去觸碰。

這一次，馬戲團來到了舊金山。一個光怪陸離燈紅酒綠的大城市。大街上車水馬龍，行人川流不息，站在這個城市中，四個從來沒有到過大城市的年輕人，不由得好奇而興奮。

四個人當中，尤其是弗里茲，看到那些有錢人的生活方式，過慣了窮日子的弗里茲生出無限地嚮往，他總是向其他幾個人感嘆做個有錢人該是多麼的幸福。而埃米卻不這麼想，對於她來說，只要四個人能生活在一起，那就是幸福了。

馬戲團在舊金山的演出，很成功，吸引來的很多人。

不過，在表演的時候，發生以意外。收養他們的小丑，年紀太大了，在鞦韆表演的時候，不小心從鞦韆上摔下來，吐血而亡。

臨死前，小丑看著這四個自己撫養長大的孩子。嘆了口氣。

“孩子們，我們這些人，其實就是小丑，一個除了給別人帶來歡樂之外，任何人對看不起我們的小丑。我們站在

，給自己畫上滑稽無比的妝，對著人們咧著嘴笑，讓苦和心酸。他們認為我們是快樂地人。但是，有幾個人看到表演結束之後，我們對著牆角哭泣？”

“孩子們，我要走了。到上帝那裡去了。我很高興自己能死在鞦韆之上，這是我的道路。我把我的道路走完了，你們還沒有，你們的路還很長。之前我可以告訴你們該怎麼走，但是以後就沒有這個機會了。”

—

“路需要自己走。我的孩子們，不過我不希望你們走一條和我同樣的道路。這世界太大，危險太多，每個人都是盪鞦韆的小丑。一不小心就會掉下去。”

小丑身死的戲，讓電影院裡幾乎所有地觀眾都陷入了思考當中。他臨死之前說的話，雖然聽起來沒有什麼特別，但是細想起來，卻蘊藏著那麼深的哲理。

這些話，是小丑一輩子的感悟，像是一記記重錘，狠狠地砸在人們的心坎之上，發人深省。

四個人埋葬了小丑。這個一輩子給別人帶去歡樂的人。最後趟在了一個破敗的雜草叢生的公墓裡面。當黃土蓋上那具薄薄地棺材的時候，茂瑙用了一個含義深長的鏡頭。

那個伴隨著小丑一聲的鞦韆，作為陪葬連同小丑一起埋進了土裡，但是弗里茲卻在埋葬地過程中，被鞦韆狠狠地絆了一跤。

看著墳墓跟前摔得鼻青臉腫的弗里茲，很多觀眾都不由自主地想起了第一個鏡頭。

小丑的死。深深地震撼了這四個人，尤其是弗里茲。在埋葬了小丑之後，他告訴其他人，他不想走小丑的老路，不想像小丑那樣辛酸了一輩子最後死在了鞦韆之上，他要尋找一種全新的充滿希望的生活。

對於弗里茲的想法，其他幾個人沒有多說什麼，在他們心中，四個人就是一家人，根本沒有分開的道理。

四個人離開了生活了十幾年的劇團。留在了舊金山，燈紅酒綠地舊金山。

弗里茲在一家馬戲團中找到了一份工作，依然是鞦韆表演，不過待遇卻比小馬戲團好得多。

馬戲團的老闆對埃米垂涎已久，想對埃米動手，卻被海德痛打一頓，於是四個人被掃地出門。

弗里茲埋怨海德，認為他應該隱忍一下，但是海德卻絲毫不能忍受埃米受到任何的侵犯。兩個人的矛盾，第一次爆發直至大打出手，雖然時候經過埃米和波拉德的勸說兩個人和好，但是誰都能看得出來，裂痕開始出現在這四個人