初，慕容皝與段遼有隙，遣使稱籓於季龍，陳遼宜伐，請盡眾來會。及軍至令支，皝師不出，季龍將伐之。天竺佛圖澄進曰：“燕福德之國，未可加兵。”季龍作色曰：“以此攻城，何城不克？以此眾戰，誰能御之？區區小豎，何所逃也？”太史令趙攬固諫曰：“燕城歲星所守，行師無功，必受其禍。”季龍怒，鞭之，黜為肥如長。進師攻棘城，旬餘不克。皝遣子恪帥胡騎二千，晨出挑戰，諸門皆若有師出者，四面如雲，季龍大驚，棄甲而遁。於是召趙攬復為太史令。季龍旋自令支，過易京，惡其固而毀之。還謁石勒墓，朝其群臣於襄國建德前殷，復從徵文武有差。至鄴，設飲至之禮，賜俘偏於丞郎。

季龍謀伐昌黎，遣渡遼曹伏將青州之眾渡海，戍蹋頓城，無水而還，因戍於海島，運谷三百萬斛以給之。又以船三百艘運谷三十萬斛詣高句麗，使典農中郎將王典率眾萬餘屯田於海濱。又令青州造船千艘。使石宣率步騎二萬擊朔方鮮卑斛摩頭破之，斬首四萬餘級。

冀州八郡大蝗，司隸請坐守宰，季龍曰：“此政之失和，朕之不德，而欲委咎守宰，豈禹、湯罪己之義邪！司隸不進讜言，佐朕不逮，而歸咎無辜，所以重吾之責，可白衣領司隸。”

加其子司徒韜金鉦黃鉞，鑾輅九旒。

先是，使襄城公涉歸、上庸公日歸率眾戍長安，二歸告鎮西石廣私樹恩澤，潛謀不軌。季龍大怒，追廣至鄴，殺之。

段遼於密雲山遣使詐降，季龍信之，使徵東麻秋百里郊迎，敕秋曰：“受降如待敵，將軍慎之。”遼又遣使降於慕容皝曰：“胡貪而無謀，吾今請降求迎，彼終不疑也。若伏重軍以要之，可以得志。”皝遣子恪伏兵於密雲。麻秋統眾三萬迎遼，為恪所襲，死者十六七，秋步遁而歸。季龍聞之驚怒，方食吐餔，乃削秋官爵。

下書令諸郡國立五經博士。初，勒置大小學博士，至是復置國子博士、助教。季龍以吏部選舉斥外耆德，而勢門童幼多為美官，免郎中魏ＫＪ為庶人。以其太子宣為大單于，建天子旌旗。

以夔安為征討大都督，統五將步騎七萬寇荊揚北鄙。石閔敗王師於沔陰，將軍蔡懷死之。宣將硃保又敗王師於白石，將軍鄭豹、談玄、郝莊、隨相、蔡熊皆遇害。季龍將張賀度攻陷邾城，敗晉將毛寶於邾西，死者萬餘人。夔安進據胡亭，晉將軍黃衝、歷陽太守鄭進皆降之。安於是掠七萬戶而還。

時豪戚侵恣，賄託公行，季龍患之，擢殿中御史李矩為御史中丞，特親任之。自此百僚震懾，州郡肅然。季龍曰：“朕聞良臣如猛獸，高步通衢而豺狼避路，信矣哉！”

鎮遠王擢表雍、秦二州望族，自東徙已來，遂在戍役之例，既衣冠華胄，宜蒙優免，從之。自是皇甫、胡、梁、韋、杜、牛、辛等十有七姓蠲其兵貫，一同舊族，隨才銓敘，思欲分還桑梓者聽之；其非此等，不得為例。

以其撫軍李農為使持節、監遼西北平諸軍事、徵東將軍、營州牧，鎮令支。

於時大旱，白虹經天，季龍下書曰：“朕在位六載，不能上和乾象，下濟黎元，以致星虹之變。其令百僚各上封事，解西山之禁，蒲葦魚鹽除歲供之外，皆無所固。公侯卿牧不得規佔山澤，奪百姓之利。”又下書曰：“前以豐國、澠池二冶初建，徙刑徒配之，權救時務。而主者循為恆法，致起怨聲。自今罪犯流徒，皆當申奏，不得輒配也。京獄見囚，非手殺人，一皆原遣。”其日澍雨。

季龍將討慕容皝，令司、冀、青、徐、幽、、並、雍兼復之家五丁取三。四丁取二，合鄴城舊軍滿五十萬，具船萬艘，自河通海，運谷豆千一百萬斛於安樂城，以備徵軍之調。徙遼西、北平、漁陽萬戶於兗、豫、雍、洛四州之地。

季龍僭位之後，有所呼叫，皆選司擬官，經令僕而後奏行。不得其人，案以為令僕之負，尚書及郎不坐。至是，吏部尚書劉真以為失銓考之體而言之，季龍責怒主者，加真光祿大夫，金章紫綬。

季龍如宛陽，大閱於曜武場。

慕容皝襲幽、冀，略三萬餘家而去。幽州刺史石光坐懦弱徵還。

賜徵士辛謐几杖衣服，谷五百斛，敕平原為起甲第。

先是，李壽將李宏自晉奔於季龍，壽致書請之，題曰趙王石君。季龍不悅，付外議之，多有異同。中書監王波議曰：“今李宏以死自誓，若得反魂蜀漢，當鳩率宗族，混同王化。若遣而果也，則不煩一旅之師而坐定梁、益，就有進退，豈在逃命一夫。壽既號並日月，跨僭一方，今若制詔，或敢酬反，則取誚戎裔。宜書答之，並贈以楛矢，使壽