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宦官時代結束後，唐王朝政權也到尾聲。朱溫於屠殺宦官的明年（九○四），強迫李曄遷都到重建後的洛陽（河南洛陽），並裹脅長安全體市民跟隨東遷。長安宮殿和所有民房，悉數拆除，百萬餘市民剎那間成為赤貧，被朱溫的汴州兵團押解，踉蹌上道，咒罵聲和哭聲，連綿四百公里。長安這個曾經作為中國首都，先後達二千零三十八年之久的巨城，受到最慘重的一次破壞，從此喪失被選為首都的資格。

李曄到洛陽後四個月，就被朱溫派人刺死。李曄的兒子李祝繼位，三年後（九○七），朱溫命李祝禪讓。立國二百七十六年，為中國帶來黃金時代，也為中國帶來黑暗時代的唐王朝，終於滅亡。朱溫在開封（河南開封）上臺，建立後梁帝國。

唐王朝本來只剩下一箇中央政府的空架子，朱溫把它奪過來，除了得到一個弒君篡位的罪名外，實質上並沒有得到什麼。各地藩鎮對唐王朝皇帝本來已不放在眼內，現在他們一面斥責朱溫是叛徒，一面索性效法朱溫，也紛紛稱帝稱王。於是，在此後短短的七十三年之中，中國境內共出現了下列十六個短命政權，史學家稱之為“五代十一國”。五代，指建立在中原地區，上下銜接的五國。十一國，指建立在中原地區以外的諸國。而遼帝國和宋帝國不包括在內，因為它們的壽命比較長。

由此表可以瞭解，所謂五代十一國，只不過把藩鎮的招牌改上一改，節度使改稱帝王，戰區改稱帝國、王國。所以有些政權並不能適用嚴格的國家意義。如岐、南平、南楚、吳越，往往維持著藩鎮的外貌，在表面上臣屬於中原的五代政府。尤其是南平，它為了得到賞賜，幾乎向每一個鄰邦稱臣，各國都喚它的國王（節度使）為“高賴子”。可是，這種臣屬，只是表面，絕對不接受內政的干預。

二 遼帝國統一塞北

朱溫建立後梁帝國同時的○○年代，中國即行四分五裂。北方有晉王國（後唐帝國前身）；西方有歧王國、前蜀帝國；南方有南吳王國（南吳帝國前身）、吳越王國、南楚王國、閩王國（閩帝國身前）——八個短命政權並立。

八個短命政權中的晉王國，理論上它仍是已滅亡了的唐王朝的領土。李克用以唐王朝所封的爵位晉王和所任命的“河東戰區節度使”身份，起兵討伐叛逆朱溫。九○八年，李克用逝世，他的兒子李存勖繼位。另外，設定於幽州（北京）的盧龍戰區，節度使劉守光於九一一年宣佈獨立，建桀燕帝國。

後梁建立帝國第十年，九一六年，居於長城之北、匈奴汗國故地的契丹部落，也建立帝國。契丹是東胡民族的一支，在第七第八世紀時，中國唐政府曾封它的酋長為松漠都督。它內部共有八個大部落，大部落酋長稱為“大人”。由此八位大人互推一位首領，負責處理有關部落間的大事，任期三年。本世紀（十）初葉，當選首領的耶律阿保機用盛大宴會招待其他七位大人，伏兵把他們殺掉，使八大部落合併為一。他不採用北方遊牧民族所習慣的“可汗”稱謂，而採用皇帝稱謂，稱他的帝國為契丹帝國，不久再改稱遼帝國，定都西樓城（內蒙古巴林左旗。後西樓城已改稱臨潢）。北方遊牧民族有固定的首都，由遼帝國開始。說明他們的經濟社會已進入漁獵和農業。

自從七世紀中國擊潰東突厥汗國後，二百餘年來，北疆一直保持某種程度的和平。現在，龐大的遼帝國崛起，塞北其他民族各部落在契丹兵團鐵蹄下，歸於統一，中國同時也恢復了北疆的傳統性的沉重外患。遼帝國於二十年代九二六年，向東征服位於松花江流域、比它文化水準要高得多的渤海王國，向西又陸續拓展到陰山以西，影響力直到天山（新疆）。它的北界到黑龍江，南界則隔著長城，跟小分裂時代凌亂而又混戰不息的中國為鄰。

中國本土混戰，使沿邊一帶漢人大批流入安定的遼帝國國境，它的首都臨潢，被稱為上京，漢人幾乎占人口的三分之一。其他地區也都有專居住漢人的街市城堡，一律稱為？漢城”，越向南這種漢城越多，帶給契丹人工農業高階生產技術和更高階的國家管理技術。契丹人所以能超越突厥、回匕，建立起來一個現代化的帝國，全靠漢人的貢獻、所以遼帝國把漢人當作智慧之