呂布隨從袁紹攻擊黑山，即河南浚縣黃巾兵首領張燕。

呂布率數十名騎兵殺入張燕軍中，左突右衝，大破張燕。

袁紹不同意補充呂布屬下兵員。

呂布辭別袁紹。

擁兵十萬足以為人豪

興平元年即公元194年

呂布應河南陳留太守張邈邀請，至東郡，即河南濮陽。

張邈及張邈弟張超及曹操屬將陳宮，推舉呂布組建新軍，出任首領。

陳宮說：現擁兵十萬，足以為人豪。

呂布出任曹操正在擔任著的職務山東兗州牧。

曹操正在郯東，即山東郯城，與徐州牧陶謙交戰。

東郡周邊地區皆反叛曹操，投靠呂布。

呂布出兵圍攻曹操家人居住地山東甄城。

曹將程昱丶荀彧堅守甄城。

東郡太守夏侯惇自白馬，即河南滑縣馳援甄城。

呂布與夏侯惇交戰，退兵至濮陽。

曹操回兵攻擊濮陽。

呂布與曹操交戰百餘日，糧草耗盡。

呂布派遣張邈走壽春，即安微壽縣求援袁術。

張邈被其部將斬於路途中。

曹操退兵至甄城。

呂布走山陽，即山東金鄉。

徐州牧陶謙病死。

劉備代理徐州牧。

興平二年即公元195年

曹操圍攻呂布部將吳資于山東定陶。

呂布救援定陶，擊退曹操。

曹操圍攻呂布部將薛蘭丶李封于山東鉅野。

呂布救援鉅野，遭到曹操阻擊，退兵。

鉅野被曹操擊破，薛蘭被曹操斬。

呂布領兵一萬人反攻鉅野，被曹操伏擊，兵敗於郊外。

呂布退兵至定陶。

曹操追擊至定陶。

呂布走徐州，投奔劉備。

呂布對劉備很尊重。

劉備安排呂布駐軍小沛，即江蘇沛縣。

張超駐軍家鄉雍丘，即河南杞縣，被曹操攻破。

張邈弟張超兵敗，自刎。

不聞天下有劉備

建安元年即公元196年

曹操護衛漢獻帝至河南許昌。

劉備阻擊袁術侵犯徐州地界，去江蘇盱眙丶江蘇淮陰。

劉備部將張飛鎮守徐州。

呂布收到袁術建議聯手吞併徐州的書信。

袁術在信中說：不聞天下有劉備。

袁術承諾贈送呂布一批糧草。

呂布岳父下邳相曹豹，洩露反叛計劃。

張飛斬曹豹於下邳，即江蘇邳州。

呂布經曹豹屬下將士接應，衝進下邳城四處縱火。

張飛撤離下邳。

呂布俘虜劉備妻子甘夫人。

陳宮經袁術策反企圖聯手兵變，吞併下邳。

呂布屬下郝萌參與袁術策反行動。

呂布屬下高順斬郝萌。

呂布未追究陳宮此事件真偽。

劉備致書信請和。

呂布安排劉備駐軍小沛，送還劉備妻子甘夫人。

呂布自任徐州刺史。

袁術致書信與呂布：為兒子求婚於呂布女兒。

呂布回覆同意。

袁術部將紀靈領兵三萬攻擊劉備至小沛。

呂布對屬下官員說：如果袁術消滅劉備吞併小沛，與山東袁紹地界連線，那麼，徐州就處於袁術和袁紹的包圍之中。所以不得不救劉備。

呂布馳援劉備至小沛。

呂布於營門射戟作裁判，化解袁術與劉備的紛爭。

紀靈退兵。

建安二年即公元196年

呂布接待袁術部使者韓胤。

韓胤報告：袁術將於壽春自立為皇帝。

韓胤建議呂布：送女兒與袁術兒子結婚。

呂布同意。

沛相陳珪提醒呂布：與袁術聯姻，將承擔天下不義之名。

呂布快馬接回女兒。

呂布派遣陳珪子，典農校尉陳登押送韓胤至都城河南許昌。

曹操斬韓胤。

呂布被任命為左將軍。

呂布派遣陳登去朝廷索要官位：徐州牧。

曹操不許。

呂布大怒，用戟削砍地面。