使沉悶的氣氛變得活躍的拿破崙遠征、活動範圍廣闊的敘利亞商人和大量的外國傳教士。因而，1887至1888年居留在波斯的一位英國學者在那裡發現了早救世紀已在西方消失的一種型別的世界：

……氣氛是中世紀的：政治和進步幾乎無人提及，談話多半是圍繞神秘主義、玄學和宗教；最熱烈爭論的政治問題是那些與我們時代第七世紀的先知穆罕默德的繼承人有關的問題；官方雜誌的偶然出現僅僅喚起人們對外界事務的沒精打來的興趣…；在基爾曼，每星期一次的郵車維持著與外部世界的通訊。

然而，大約正是在19世紀後期的這一時候，波斯開始明顯地受到無所不在的西方的影響。這種影響的根源和性質通常與在土耳其人中間的影響的根源和性質相似。最初是試圖借用西方的軍事技術，這轉而又需要更大的中央集權和一個新的官僚機構。傳統的穆斯林宗教學校（即madaris）顯然不能提供可以充當新官僚機構的官員的畢業生，更不用說提供可以充當新軍隊的軍官的畢業生了。因此，學生們給派到國外，而種種西方式的新學校在波斯得到建立。漸漸地，出現一批知識分子，他們對西方的物質進步印象很深，希望把西方的制度和習慣做法引進自己的祖國。

19世紀後期，由於西方的不斷加強的經濟入侵和剝削，這一小批知識分子能在城市裡喚起群眾的相當的支援。早在1828年，俄國人就已獲得與後來強加於中國的領事裁判權相似的治外法權。歐洲大部分強國迅速地仿效俄國交替自己的國民弄到特別權利。波斯國王為了增加供他們恣意揮霍的資金，願意將壟斷特許權授予外國人；這一點促進了上述過程。波斯卡扎爾王朝最能幹的一位統治者是納綏爾丁國王，1848至1896年在位。然而，甚至他也發現，要為他在國外的花費很大的旅行籌措資金，就必需允許外國人開設銀行、發行鈔票、敷設鐵路和享有出售菸草及其他商品的專利權。1896年，這位波斯國王遭暗殺，表明人們對這些做法極為反感。這一暗殺沒有解決什麼問題，因為繼任的統治者不大能幹，同樣地奢侈，並樂於將自己的國家出賣給出價最高的人。

到1905年，波斯的形勢就是如此；那時，先後傳來了俄國在滿洲遭到失敗和俄國內部出現巨大的革命高潮的訊息。由於相當數量的波斯學生在俄國的大學裡上學、數量大得多的波斯工人受僱於外高加索的油田和工廠，這些富有戲劇性的發展對波斯產生重要的影響。1910年，駐聖彼得堡的波斯領事估計，每年有不少於20萬的農業季節工人轉入俄國。這些勞工不可避免地受到震撼當代俄國工人階級的那些革命運動的影響。因而，1905年的激動人心的事件不僅在國西方侵犯而驚恐的波斯宗教領袖中間引起了反應，而且在波斯的許多工人和知識分子中間引起了反應。

一陣罷工和騷亂的浪潮席捲波斯，直到波斯國王於1906年7月同意免去他的不得人心的首相的職務、召集一次國民議會即波斯議會為止。第一屆波斯議會於1906年10月在德黑蘭召開，制訂了一個自由主義的憲法，波斯國王在兩個月後即他臨死前簽署了這一憲法。新的統治者、反動的穆罕默德·阿里國王決定廢止這一憲法，但是，他有已覺醒的大眾要由他照管。近代以來，波斯第一次正在為一個有真正的群眾追隨者的改革運動所震撼。由於在外國人手下蒙受的恥辱和遭受的剝削，這一運動是強烈地民族主義的、反西方的。一個訊息靈通的英國觀察者對波斯改革者的動機因素和目的作了如下描述：

正是在他們認識到他們的國家被國外人看不起、他們的利益以微不足道的價錢被出賣、他們的宗教和他們作為一個民族的獨立存在均遭到毀滅的威脅時，他們開始要求參與國家的政府。歐洲的許多記者和其他作家嘲笑一個波斯議會的思想，幾乎在每一頁上象這麼多的鸚鵝一樣重複著〃喜歌劇〃這個詞。……然而，波斯人已自覺地在為他們作為一個民族的真正的存在而戰鬥，在這意義上，這個民眾的式符合憲法的政黨可以被非常恰當地稱作〃民族主義者〃。……實質上，正是這個愛國的政黨代表著進步、自由、寬容，尤其是代表著民族獨立和〃波斯人的波斯〃。

因而，改革者們採取西方的政治策略和口號，不顧一切地努力反抗西方的侵略。但是，他們的努力是註定要失敗的，因為在第一次世界大戰前的這一時期中，維持現狀的勢力太強大了。沙皇時代的俄國國明顯的原因而堅決地反對改革者，並堅定地支援波斯國王反對波斯議會。英國有矛盾心理：對溫和的改革者有好感，可是，不贊成