主演：貂蟬、呂布、董卓

只見貂蟬在臺上翩翩起舞，他的左邊是呂布，右邊是董卓，貂蟬在兩人之間跳來轉去，左右逢源。

節目4：小品……三讓徐州

主演：劉備、陶謙

宣揚禮貌謙讓的主題。

節目5：歌曲……江東猛虎小霸王

主唱：孫策

伴唱：太史慈、周瑜等

伴舞：大喬、小喬

孫策豪放激情的演唱風格，深受年輕人的喜愛，加之超人氣俊男靚女的組合，給人眼前一亮的感覺。

節目6：小品……盜戟

主演：典韋、胡車兒

描寫一個小偷的故事。

節目7：雜技表演……轅門射戟

主演：呂布

助手：紀靈、劉、關、張

英俊瀟灑的年輕魔術師呂布的保留節目，博得在場觀眾的交口稱讚。

節目8：詩朗誦……十勝十敗

朗誦著：郭嘉

節目9：獨唱……彌衡罵曹

主唱：彌衡

伴舞：曹操、曹仁、夏侯敦等

非常流行的說唱類歌曲，只是歌詞兒有點。。。。。。

節目10：對口相聲……約三事

主演：關羽、張遼

看看人家是怎麼談條件的。

節目11：綜藝遊戲……過五關斬六將

邀請現場觀眾一起參與，大家一起跟隨領隊關羽，透過鬥智鬥勇成功的過關斬將取得最終的獎品（古城張飛演唱會的貴賓票一張）

節目12：雜技……馬跳檀溪

主演：劉備

事實上是一個馴獸表演，劉備指揮著的盧馬做水中的划水和跳躍表演，迎來觀眾陣陣掌聲。

節目13：小品……三顧茅廬

主演：劉備、諸葛亮

其他演員：關羽、張飛、諸葛均、石廣元、孟公威、黃承彥

教育人們做事要有耐心、恆心、決心。

節目14：歌曲……長板雄風

主唱：趙雲

人氣最高的偶像實力派歌手……常山趙子龍，一首歌下來，贏得兩次喝彩、三次掌聲，收到50多束鮮花（看樣子他是拿不動的）數不清的少女熱吻（看來他那張小白臉的的口紅洗不去了）

節目15：群口相聲……舌戰群儒

主演：諸葛亮、魯肅、張昭、陸績、呂範等人很多，所以是群口相聲。

節目16：歌舞……群英會

主演：周瑜、蔣幹

周瑜舞劍，蔣幹唱歌，同窗好友配合默契。

節目17：氣功表演……苦肉計

主演：黃蓋、周瑜

周瑜用一根棍子狠狠地打黃蓋，最後棍子斷了，黃蓋沒事兒。

節目18：小品……草船借箭

主演：諸葛亮、魯肅、曹操等

講述一個騙子詐騙的過程。

節目19：歌曲……短歌行

主唱：曹操

曹操自己作詞作曲並演唱，就唱不衰經典懷舊名曲，多數觀眾的評價是“百聽不厭”。

節目20：魔術……借東風

主演：諸葛亮

非常玄乎的一個節目。

節目21：大型歌舞……火燒赤壁

主演：周瑜

場面最盛大的一場歌舞表演，紅紅火火熱氣騰騰，動用演職員最多的一個節目。

節目22：小品……甘露寺

主演：劉備、孫權、吳國太、趙雲等

一箇中年男人再婚、相親的故事。

節目23：相聲……三氣周瑜

主演：諸葛亮、周瑜

且看一個健康的人被活活氣死的全過程。

節目24：魔術……割須棄袍

主演：曹操、馬超

只見本來衣著光鮮的曹操，一變之後衣衫不整；二變之後長鬚消失，三變之後成為一個蒙面忍者。。。。。。

節目25：雜技……截江奪鬥

主演：趙雲

表現了主演者趙雲良好的彈跳能力。

節目26：獨唱……單刀赴會

主唱：關羽

關羽一個人扛著把大刀邊唱邊舞，有一種要砍人的架勢。

節目27：歌曲……威震逍遙