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清政府突然接到照會，頓時驚慌失措。還沒有等到中方前去交涉阻止，日本方面的齋藤季治郎已經率領大批武裝憲警，強渡圖們江，進入了我國延邊數十里地區，並在龍井村內天寶礦主程光第的大院掛出了“統監府臨時何島派出所”的牌子。

齋藤季治郎在延邊地區劃定了會寧間島、鍾城間島、茂山間島等五區，又在局子街、頭道溝等要地設憲兵分遣所14個，所轄區域達千餘平方公里，分土設官，發號施令，儼然成了中國境內的外國政府。

清政府曾透過外交途徑復照日本公使阿部守太郎，嚴正宣告所謂“間島”問題純系子虛烏有，該地是中國領土無可非議，但日方對要求其撤出的復照卻置若周聞。由於當時清軍在延邊的守備薄弱，以武力強行驅逐已無可能，於是這個外國的政權機構公然出現在中國的領土上，成了國際震驚、國人汗顏的一個奇特事物。

1907年夏季，年輕幹練的吳祿貞奉命到吉林邊境地區調查界務（直到今天，那場鬥爭的勝利還同這位官吏的名字聯在一起，載入史冊，永志民心）。吳祿貞帶領兩名助手和六名側繪員“冒暑就道，跋涉山水，窮極邊塞”，備嘗艱辛。他們取道敦化縣到延吉，赴琿春，沿圖們江北岸東進登長白山，對邊界進行實地測量，繪製地圖。這是歷史上中國對延吉境內的第一次全面踏查，歷時七十三天，行程兩千多里，凡是與中朝界務有關的地段，都逐段地進行了精密的測量，獲得了大量的邊界勘側資料和資料。

根據這些珍貴資料，製成了有史以來最為詳實準確的《延吉邊務專圖》即（“延吉廳專圖”）。這張地圖和1908年4月寫成的《調查延邊邊務報告書》，以及其他歷史文獻，在清政府對日交涉中，發揮了重要作用。

可是，最使吳祿貞感到棘手的是延吉的邊防兵力。當時延吉只有吉強軍數營，而在他身邊的馬步兵也不足二百人，沿江防務處處吃緊，一旦發生不測，邊防形勢便岌岌可危。為了有效地與日本侵略者周旋抗衡，吳祿貞首先派兵對龍峪衙門進行保護，並訓令當地長官不得離開任所，照常處理事務；同時在延吉各處張貼安民告示，揭露齋藤一夥的侵略行徑，安撫當地百姓。又組織民軍，並將有限的兵力集中到沿江渡口布防，阻止日軍的繼續侵入；又調派人力維持治安，以防止出現突發事件給日本入侵造成藉口。

齋藤本以為用偷襲的手段侵佔延邊功在必得，不料卻遭到了當地軍民的頑強抵制，因此也就不敢進一步貿然行動，繼續擴大“戰果”的計劃也泡了湯。雙方一時處於僵持狀態。

這時的吳祿貞並不輕鬆，他知道日本人是不會善罷甘休的。他不斷上書清政府，激陳日軍重兵壓境，敵我力量懸殊，形勢十分嚴峻，要求清政府派兵增援。然而，腐敗的清廷深恐惹怒日本人，引起外務交涉，使衝突加劇。因此，吳祿貞得到的答覆只是“穩慎和平”、‘鎮靜維持杯的諭旨。

正當吳祿貞一籌莫展的時候，他忽然想起一件事來。在不久前到長白山下的夾皮溝一帶調查邊務時，他曾經遇到一支駐紮在皮夾溝金礦的民間武裝，足有二三千人。

夾皮溝地處吉林省樺甸縣東南，自清咸豐末年（1854）起，被稱為‘韓邊外”的祖孫三代人即冒犯清廷的例禁，在這裡率眾淘金墾荒，組織武裝，且勢力漸大，“局紅管亮”（人多槍好）。由於金礦地處偏遠，官兵無力進剿，當地政府只好採用安撫的辦法，給當時的首領韓憲宗委以官職，後又授予憲宗之孫韓登舉守備之職，不久又升為都司。但韓登舉雖然接受了官職，卻不受清政府節制，仍然嘯聚山林，獨佔一方。這支武裝，也成了日本人的一塊心病，因他們大多是獵戶出身，槍法準確，真要動起武來，也不一定討到便宜。為此，日本人多次潛入夾皮溝一帶，軟硬兼施，企圖迫使韓登舉屈服，卻遭到了韓的斷然拒絕．

1907年8月底，吳祿貞揣著一位綠林朋友的引見信，和他的助手周維禎、李恩榮來到了韓登舉的府邸。韓登舉對吳的到來給予盛情款待，席間，吳祿貞藉機向韓揭露了齋藤季治郎率兵強佔延吉地區的真相，一席話說得這些綠林好漢義憤填膺。吳祿貞見時機成熟，便說明了來意：“大敵當前公我們應該聯合起來，共同抵抗。如果退縮忍讓，國家亡了，我們還有活路嗎？”一時間群情激奮，齊聲說：和官兵拉個