攘攘押到無數蠻兵。孔明令盡去其縛，撫慰曰：“你等本是善良百姓，不幸從孟獲造反，受此驚嚇。你等父母妻子，必倚門望歸，若聞兵敗，定痛斷肝腸，我心不忍，皆放你等回鄉。”遂各賜米糧。蠻兵感恩，拜謝而去。

武士推擁孟獲至前。孔明曰：“先帝待你不薄，封你為王，何故造反？”孟獲犟曰：“我世居此地，你等兵馬犯界，卻謂我反！”孔明曰：“普天之下莫非王土，你既先順，後又起兵，非反何也？”孟獲無語。孔明又曰：“今你被擒，是否心服？”孟獲曰：“山路狹窄，誤中奸計，如何心服？”孔明曰：“既如此，我放你回洞。”孟獲曰：“倘若放我再整兵馬，決一雌雄，若再被擒，誠心降服。”孔明令去其綁，賜與鞍馬。孟獲飛身上鞍，揚鞭而去。

孔明擺宴慶功，眾將問曰：“孟獲乃南蠻魁首，今幸被擒，南方即定，丞相何故放之？”孔明笑曰：“我擒孟獲如探囊取物，今若斷然殺之，班師之日，南蠻必反，非長久之計也。若能降服其心，南方可得久安，故縱其再戰。”眾將釋然。

孟獲馬至瀘水，忽遇手下殘兵敗將。眾蠻兵驚喜問曰：“大王如何得脫？”孟獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜而走。路遇一哨馬軍，我立殺數騎，奪了此馬。”眾蠻兵大喜，遂渡過瀘水，紮下營寨。孟獲召集各洞酋長，逃散蠻兵，又差人去請董荼那、阿會喃兩位元帥。二人不敢不來，一時，又聚兵十餘萬。

孟獲高坐令曰：“諸葛亮詭計多端，不可與戰，戰必中計。蜀兵遠來，天熱日炎，豈能久哉？我等憑瀘水之險，將船筏盡拘南岸，深溝高壘，只守不出，看諸葛亮如何施展。”眾酋長聽命，盡收船筏，築起土城，依山傍崖連豎敵樓，又多備礌石硬弩，糧草分派各洞供給。一切停當，孟獲大喜，以為萬全之計，暢飲無憂。

孔明兵至瀘水，忽探馬來報：“瀘水勢急，且無船筏，對岸一帶，築起土城，皆有重兵把守。”時值五月，天如下火，孔明親往觀看一遍，回謂眾將曰：“孟獲屯兵瀘水之南，高壘不戰，以拒我軍，我既提兵到此，豈可空回？”遂命呂凱擇陰涼之處紮營。於是，大軍依山傍林，分下四寨，王平、關索、張嶷、張翼各守一寨，內外皆搭涼棚，供兵馬乘涼，以避炎日。參軍蔣琬入諫曰：“今於包原隰險阻下寨，正犯昔日先帝之誤，倘蠻兵前來火攻，奈何？”孔明笑曰：“公琰勿憂，亮自有妙計。”蔣琬與眾將皆不知其意。

忽馬岱自成都押糧至。參見已畢，孔明曰：“你帶多少兵來？”馬岱曰：“三千軍兵。”孔明曰：“我軍累戰疲睏，欲用你軍，不知肯否？”馬岱曰：“俱是朝廷兵馬，何分彼此？丞相要用，雖死不辭！”孔明曰：“南蠻王據住瀘水，無船可渡，我欲斷其糧道，令彼自亂。”馬岱曰：“如何斷其糧道？”孔明曰：“瀘水下游沙口，距此一百五十里，其處河寬水淺，可以扎筏而渡。你引本部三千軍渡過瀘水，直抵夾山峪，此處乃蠻兵運糧必經之路，你據住山峪，斷其糧道。”馬岱領命，奮然起行。

軍至沙口，馬岱即驅兵渡水。因見水淺，軍兵都不上筏，涉水而渡。不料，下水未遠皆倒，口鼻出血而死。馬岱大驚，連夜差快馬飛報孔明。孔明尋本地人問之。答曰：“沙口水勢雖緩，然毒物累世淤積，時正炎夏，毒氣隨熱氣升騰，若有人渡水，必中毒而亡。非要渡河，須待夜靜水涼，毒氣不起，方可乘筏而渡。”孔明重賞之，令其為引路嚮導。又選精兵六百，同至沙口，以助馬岱。嚮導至沙口，紮起竹筏，半夜划水而渡，果然無事，馬岱軍兵盡渡南岸。