益州豪帥雍闓，引三路兵馬久攻永昌不下，忽聞孔明親統大軍殺來，忙與高定、朱褒商議。於是，兵分三路，高定中路，雍闓左路，朱褒右路，各引兵五萬，前出迎敵。高定前部先鋒鄂煥，身長九尺，相貌醜惡，使一杆方天戟，有萬夫不當之勇。

魏延、王平、張翼，兵至益州郡地界迎遇鄂煥。兩陣對圓，魏延出馬，橫刀罵曰：“反賊！還不下馬受死，更待何時？”鄂煥舞方天戟與延交戰，殺不數合，魏延詐敗而走。鄂煥追出數里，忽聽喊聲大震，張翼、王平伏軍殺出，斷了後路。魏延回馬，三將生擒鄂煥。解至大寨，孔明令去其縛，賜酒壓驚。孔明曰：“我聞高定乃忠義之士，因被雍闓所惑而反，我今放你回寨，說高定早日歸降，免遭大禍。”鄂煥拜謝而去。回見高定，具實以告，高定感激不已。

忽雍闓到寨，問鄂煥如何得回。高定曰：“諸葛亮以義放之。”雍闓曰：“此乃反間計也，欲使你我不和。”忽報蜀將挑戰。雍闓引本部三萬出迎，戰不十合，雍闓招架不住敗走，魏延追殺二十餘里方回。次日，雍闓引兵挑戰，孔明一連三日不出。

四日夜，雍闓、高定分兵兩路，來劫蜀營，被魏延、張翼伏兵殺傷大半，生擒者，被押至大營。蜀兵揚言：“高定兵免死，雍闓兵盡殺。”少時，雍闓部卒被押至帳前。孔明問曰：“你等是何人部下？”眾曰：“高定部下。”孔明即令盡數放回。高定部下被押至帳前，孔明問之。眾告曰：“我等實乃高定部下。”孔明令皆賜乾糧，宣告曰：“今日，雍闓使人來降，要獻高定首級，我不忍殺爾等，皆放回。”眾軍拜謝而去。

軍卒回報，高定大驚，即差細作往雍闓寨中打探。聞眾兵將曰：“高定通敵，不如殺了高定，自投蜀軍。”細作回稟，高定將信將疑，又令一心腹，去孔明寨偷聽虛實。未至蜀寨，被伏路小軍拿住，綁見孔明。孔明故意認作雍闓之人，令松其綁，屏退左右問曰：“你家元帥既約定獻高定、朱褒首級，因何延誤日期？你行事不細，竟被小軍拿住，如何做得細作？”軍士含糊應答。孔明賜以酒肉，修書一封付軍士曰：“你將此書付與雍闓，教他早日動手，休再誤事。”細作辭回。

見了高定，呈上書信。高定觀書大怒曰：“我以真心待他，他卻反欲害我！”遂叫鄂煥商議。鄂煥曰：“孔明仁人也，與之為敵不祥。我等造反，皆雍闓之故，不如殺之，以投孔明。”高定曰：“如何下手？”鄂煥曰：“差人去請雍闓赴宴，他若無二心，必坦然而來。若其不來，必有異心，主帥兵攻其前，煥伏軍其後，必擒之！”於是，高定令人去請雍闓。

雍闓因聞放回軍兵之言，不敢赴宴。是夜，高定引兵突然殺入雍闓寨中，雍闓軍不戰自亂。雍闓策馬往寨後山路而走，行不二里，忽一彪軍截住去路，鄂煥挺方天戟迎面殺至，一戟刺雍闓於馬下，遂梟其首。雍闓部下，皆降高定，於是，高定引兩路軍兵來降孔明。

高定獻雍闓首級於帳下，孔明喝令推出高定斬首。高定驚問其故。孔明曰：“你來詐降，還想瞞我？”高定曰：“某提頭來獻，何言詐降？”孔明曰：“朱褒使人來書，言你與雍闓乃生死之交，豈肯殺之真心來降？”高定曰：“此乃朱褒反間之計也，丞相萬不可信！”孔明曰：“你若捉朱褒來獻，我即不疑。”高定曰：“既如此，某去擒拿朱褒！”於是，高定引本部人馬，殺向朱褒大營。

距寨約十里，山後一軍擁出，為首將正是朱褒。褒見高定兵來，上前迎接，高定忽破口罵曰：“奸賊！為何馳書諸葛亮害我？”朱褒目瞪口呆，一頭霧水。突然，鄂煥驟馬而出，一戟刺死朱褒倒撞馬下。高定厲聲喝曰：“不順我者，皆戳之！”眾軍皆降。高定引兩部軍兵，來見孔明，獻上朱褒首級。孔明大喜，遂改益州郡為建寧郡，命高定為太守，總攝建寧、牂牁、越巂三郡，加鄂煥為牙將，擺宴慶功。

孔明兵至永昌，太守王伉入帳拜見。孔明問曰：“公因何得保此城？”王伉稟曰：“本郡不韋縣人，姓呂名凱、字季平，乃永昌名士，此城得保，多賴此人之力也。”召呂凱來見。孔明曰：“仗公之力，永昌得存，今我欲平定蠻方，公有何高見？”呂凱出一圖，呈與孔明曰：“某遣人深入蠻境，察看山川地理，囤糧聚兵之所，繪成一圖，名曰‘平蠻指掌圖’，今獻丞相。”孔明觀圖大喜，即用呂凱為行軍教授、兼嚮導官。

孔明提軍，深入蠻境，忽馬謖白衣素袍而至。原來馬良新亡，因此掛孝。馬謖曰：“奉主之命，賜軍酒帛。”孔明拜詔畢，謂馬謖曰：“馬良亡，亮失一臂也，今我欲削平蠻方，幼常有何高見？”