望之才，安能御之？”曹丕聞言大喜，遂依計而行。

後主劉禪，自即位以來，事無鉅細，鹹決於亮。劉禪依孔明所奏，納張飛之女為正宮皇后。忽人奏報：“曹丕調五路大軍，來取西川：第一路曹真，提兵十萬取陽平關；第二路反將孟達，起兵十萬，自上庸西犯；第三路，東吳精兵十萬，直逼峽口；第四路，西番王羌兵十萬，攻取陰平；第五路，南蠻王孟獲引兵十萬，入寇川南！”後主聞報大驚失色，急召孔明。不料，使命回奏：“丞相染病，閉門不出。”後主驚慌。次日，命侍郎董允、諫議大夫杜瓊，至丞相臥榻前告以軍情。二人至相府，皆不得入。門吏傳丞相言：“病體稍可，明早出都堂議事。”董允、杜瓊嘆息而回。

次日，眾官至都堂等候，自卯至午，未見孔明出。眾官惶惶，去見後主。後主乃引眾官入奏皇太后。太后大驚曰：“先帝託孤於丞相，今曹丕五路犯境，丞相何故推病不出？哀家親往問之。”董允奏曰：“太后不可輕往，臣料丞相必有高明之舉，且待主上先往，若果然怠慢，可於太廟，召丞相問之。”太后依奏。

於是，後主鑾駕徑至相府。門吏慌忙拜伏於地曰：“丞相鈞旨，百官不得擅入。”後主乃下金根車，獨自步行入府。過三重門，見孔明獨倚竹杖，臨池觀魚。劉禪在後立久，乃徐徐言曰：“丞相安樂否？”孔明回顧，忙棄杖拜伏於地曰：“臣該萬死。”後主扶起問曰：“今曹丕起兵五路，寇犯我界，相父因何不出視事？”孔明扶後主，入室落座。乃奏曰：“五路大兵來寇，臣安得不知，臣非觀魚，乃有所思也。”後主曰：“如之奈何？”孔明曰：“西番王，南蠻王，反將孟達，魏將曹真，此四路兵馬，臣已退去，惟東吳一路，臣已有退敵之計，但須一能言之人，故爾思之。”後主喜曰：“朕，欲聞其詳。”孔明曰：“先帝託孤於臣，臣旦夕不敢有怠。兵者詭道也，要在使敵不測，是以，臣連日運籌退敵，不見眾官，乃恐有所洩漏。臣得知西番王兵犯陰平關，臣料馬超久在西涼，深得羌人之望，羌人以馬超為神威天將軍。臣星夜遣人馳檄，令馬孟起去守陰平關，以拒羌兵，馬超必能勝之。臣又聞南蠻王兵犯川南，即飛檄魏延，令其引一軍多打旌旗，左出右入，右出左入，大布疑兵。蠻人雖橫，其心多疑，見處處旌旗，必不敢進。臣素知反將孟達，曾與李嚴結生死之交，乃以李嚴親筆，作書一封，令人送與孟達，孟達見書，必勒兵不前。魏將曹真兵出武都，前犯陽平關，此關險峻，足可憑險而守。臣已令趙雲把守此關，堅守不出，曹真見我久不出戰，必然退兵。此四路兵馬，已不足慮，然恐有不虞，臣又調關興、張苞各引精兵三萬，屯於緊要，以策萬全。臣料東吳一路，必不輕進，孫權若見四路兵勝，川中勢危，必勠力攻川；若見四路不濟，必按兵不動。雖如此，不如使一舌辯之士，徑往東吳說之，退此一路，如是，五路皆平矣。”後主聞言大喜，愁雲盡散。

孔明送後主出府，眾官環立相府門外。劉禪面帶喜色，登車回宮，眾官皆懷疑慮，惟一人仰天而喜。孔明視之，乃南陽新野人，姓鄧名芝、字伯苗，大漢司馬鄧禹之後，現為戶部尚書。眾官散去，孔明使人請來鄧芝。孔明問曰：“今蜀、魏、吳三國鼎立，魏強蜀弱，我欲圖不敗之計，當以何策？”鄧芝曰：“東吳雖攬江南半壁，實據三州，其勢弱於魏，吳王與先主有怨，其必憂我聯魏伐之。我若修好東吳，結為唇齒，進可北伐中原，退可據塞自守，乃不敗之勢也。”孔明大笑曰：“我欲使人結好東吳，公既明此意，必不辱使命，來日奏知天子，即請伯苗一行。”鄧芝爽然應命。次日，孔明拜奏後主，劉禪即遣鄧伯苗出使東吳。