進入四月不久，三十五軍就開始全軍北上，在路過忻口時，李志堅專門在原平設宴，招待了傅作義及三十五軍其他將。對於李志堅這個後起之秀，傅作義等人也樂意和他結交，欣然赴宴。

傅作義之前多次見過，不過他麾下的猛將董其武和孫蘭峰接觸少一點，董和孫在晉綏軍內都早就以“勇冠三軍”而聞名，他們的事蹟李志堅都有所耳聞。

這次趁著機會，好好結交了一番。三十五軍諸將對於李志堅的戰績也很是認可，幾人英雄惜英雄，一頓飯吃的賓主盡歡。

宴後，傅作義將其與閻錫山所言之事和李志堅說了，讓其早做準備，即提前將所指揮之遊擊區隊人員擴編，進而搭建軍一級的框架。

傅在他入伍之後，既是德高望重的長者，亦是言傳身教的老師，此時又如此幫他，讓李志堅感動不已。

拍了拍李志堅的肩膀，笑道：“我是為國舉才，國難當頭，當有非凡之人做非凡之事，不必謝我”，說完大笑而走。

在此之後，因為之前有了傅的提示，李志堅就開始有針對性的擴充晉北十六個游擊區隊的實力，由於本次會戰沒有擊潰日軍，日軍撤退時的裝備大多還在，雖然守住了陣地，但是繳獲卻不多。

所以李志堅在要求各個游擊區隊盡力擴充人員的同時，將新三師積攢的一些裝備盡數都給了游擊區隊來裝備新兵，同時加緊了對這些區隊的訓練，以圖快速提升這些游擊區隊的戰鬥力。

在此之後一段時間，李志遠一有時間就泡在游擊區隊上，拉出來和新三師的部隊進行對抗演練，並儘量多的將新三師的尖子派到游擊區隊中任教官，自己也親自上手客串了幾次教官。

到了1938年3月底，日軍在山西沒有取得突破，就集中全力力求向山東和江蘇取得突破。

在1938年1月時，日軍已經佔領了黃河南岸的濟南。山東省主席韓復渠因為因日軍第一次太原會戰時失利，心中多少有了一些抵抗日軍的底氣，但是在黃河北岸親自指揮了幾次戰鬥之後，不光將手中老本丟了不少，自己也差點丟了性命，一下子從盼望與日軍一戰成了怕與之一戰。

在日軍進攻濟南時，在蔣介石抽調走支援的炮兵旅後，本來就因幾年養尊處優而懈怠的內心，更是升起一絲憤怒，於是不戰而逃，放棄了濟南城，也使中國軍隊失去黃河天險。

韓復渠的行為開了一個壞頭，在這種全民抗戰的形勢之下，作為高階將領，仍然在不戰而跑，令蔣介石心中大怒。

不久後被蔣介石以召開會議為由將韓復渠調虎離山，引到距離他軍隊本部幾百裡外的開封，在開封將其逮捕，不久後韓就被執行槍決。

日軍在佔領濟南後，由於華北方面軍要準備進攻山西，所以寺內壽一命令佔領濟南後的部隊就地開始休整，待主力進攻山西作戰獲得突破後，再協力向南挺進。

山西地處位置關鍵，從山西南部繼續向南，可以直插中國的腹地，並且經過第一次忻口會戰之敗，寺內壽一等人都認為應該先佔領山西，徹底消滅中國人的抵抗信心。

除了忻口日軍外，未曾一敗的其餘日軍全部非常狂傲，都認為中國軍隊不是對手，所以對延遲進攻徐州也沒有意見，兩面同時作戰，作戰物資上會有所不足，所以沒有馬上展開的徐州的進攻。

待二次忻口會戰後，日軍認為在山西短時間已無法取得突破，就將注意力再次轉向徐州，徐州沒有地利，難以阻擋大軍進攻。

眾多日軍將領為了搶奪佔領徐州的軍功，紛紛請戰到蘇魯戰場，第十師團磯谷廉介師團、第十四土肥圓師團、第十六中島師團紛紛到達山東，寺內壽一將第五師團調離山西后，本來準備調回國，不過徐州戰急，就改變安排，將第五師團和一零八師團也都調到徐州戰場。

不過第五師團已被徹底打折，鋼軍之名在日軍內部都不再提及，並且成了日軍內部的笑話。作為師團長的板垣徵四郎也被調回了國內，由安騰利吉接任師團長職務。

日軍也對山西的佈置進行了調整，只留下了二十六師團進行駐紮大同，加強了一個獨立第二混成旅團駐防張家口到大同一線，第五師團和第一零八師團全部調往徐州戰場，先到石家莊補充兵員和補給。野戰第二重炮旅團因為將所有重炮全部失陷在戰場，被撤銷了編制。

面對日軍的調整，山東、江蘇告急，武漢國民政府也隨之進行部隊調整，將在山西的兵力大規模調到將要發生大戰的徐州地區。

在3月下旬將二戰區之第22集團軍、孫連仲之