第二天上午，馮晨以翻譯身份，隨同芳澤謙吉、平岡龍一，到達位於蘇州河和黃浦江交匯處西南側的英國駐上海領館，參加停戰談判非正式會晤。

芳澤謙吉一行剛剛在英國領事館院中下車，日駐華公使重光葵的車子也到了院子中，緊跟其後的，是日本軍方代表第九師團長植田謙吉中將、派遣軍參謀長田代皖一郎少將、海軍第三艦隊參謀長島田繁太郎少將的車子。

一幫日本人站在院子裡寒暄了幾句，駐華公使重光葵在前，帶著這一幫人朝著英國領事館二樓會議室走去。

寬大的會議室裡，中方代表外交部次長郭泰棋、淞滬警備司令戴戟、第十九路軍參謀長黃強，已經坐在會議桌旁。

此外，英國公使藍浦森、美國公使詹森、法國公使米理德、義大利代辦齊亞諾也都坐在會議桌旁，大家都在等待著日本的代表。

當重光葵帶著日方代表踏進會議室的瞬間，大家都把眼光齊刷刷地投向這群傲慢的日本人，東道主英國公使藍浦森，特意用半生不熟的華語和英國式的幽默說道：“重光葵先生，是不是你們的車子沒有油了？”

重光葵尷尬地笑了笑道：“不好意思，讓大家久等了。”

說著話，日方代表依次在中方代表對面坐下。

馮晨作為翻譯，規規矩矩地站在芳澤謙吉的身後，當對面的戴戟和黃強看到馮晨站在那裡的時候，都吃驚地望著馮晨，不明白這個馮晨為什麼會出現在這裡，馮晨只有用眼神同這兩位十九路軍的中將交流著。

開始磋商的時候，日方代表重光葵，迫不及待地提出：“中日雙方，應以維持現時軍事狀態作為雙方談判的基礎。”

中方代表，外交部次長郭泰祺義正言辭地給予了回擊：“日軍必須全面撤出，恢復戰前態勢，以戰前狀態為基礎進行談判。”

英國公使藍浦森、美國公使詹森、法國公使米理德等人，紛紛發言，贊同中方代表的提議，要求日軍撤回戰前駐留地，保持恢復戰前駐軍狀態，其餘軍隊撤出中國，撤出地區，由中國警察接管。

面對中國代表的強硬，以及西方各國代表的壓力，日方代表要求休會，在會議室旁邊的一間屋子裡緊急進行了磋商。

半個小時後，日方代表再次回到會議室，表示同意日本軍隊撤回戰前駐留地，保持恢復戰前駐軍狀態，其餘軍隊撤出中國，撤出地區，由中國警察接管。

接下來，中日雙方代表就中國軍隊在上海的駐軍問題展開了激烈的爭論。

日方首席代表植田謙吉中將一再無理威逼中國方面，必須說明蘇州河以南和浦東、南市的駐軍情況，……。

中方的幾名代表竭力維護國家主權，對日方代表的種種蠻橫要求進行了強硬的辯駁，針鋒相對，據理力爭。

日本外相芳澤謙吉坐在那裡只是聽著，幾乎一言不發。

雙方代表爭論了一陣，日方代表島田繁太郎少將，突然橫生枝節，竟然提出：“協議中，停戰範圍應包含蘇州河以南地區及浦東地區，禁止中國軍隊進入這些地區。”

中方代表戴戟聽後，當下大怒，拍著桌子道：“蘇州河以南及浦東地區根本不是作戰地區，憑什麼不允許中國軍隊進入？！絕對不能列入停戰範圍！”

島田繁太郎也蠻橫地拍著桌子叫囂道：“蘇州河以南及浦東地區必須列為停戰範圍！否則絕不停戰！”

日派遣軍參謀長田代皖一郎少將緊跟著也拍著桌子，氣焰囂張地叫道：“如果上述地區不列為停戰範圍，那我們就打過去！”

“狂妄，那就沙場之上見吧！”

戴戟“啪”地一聲拍了一下會議桌，大吼了一聲，接著合起面前的資料夾，起身離開了會場。

第一次非正式磋商就這樣結束了......

其實，從政治角度看，根據國際、國內形勢，日方也急於停戰，但島田繁太郎這個不懂政治的軍方代表橫生枝節，讓第一次磋商就這樣流產了。

日方在派出代表時，認為停戰屬於軍方統帥事項，故以軍方的植田謙吉為首席代表，這些不懂政治的軍人，讓駐華公使重光葵和外相芳澤謙吉大為惱火。

回到日本領事館後，芳澤謙吉把非正式會晤的情況立即上報給內閣，下午日本內閣電令，今後停戰談判，以駐華公使重光葵為主要代表。

接到內閣電令後，重光葵一方面通知島田繁太郎的上司野村吉三郎中將，對島田繁太郎的行為加以抑制。

另一方面，透過英美公使商定，