當馮晨同尾崎秀實在開往日本的客輪上，談論著中日形勢時，常年乾旱的陝北，難得下起了一場小雨。

在瓦窯堡通往膚施（1937年後叫延安）的泥濘小道上，行進著一隊人馬。

走在前面的一位男人，濃眉大眼，長髯飄拂，神采飛揚，三十七八歲的樣子。

他就是時任中革軍委副主席、人稱“美髯公”的周副主席。

緊隨周副主席身後，是兩位帶著眼睛的男人。

其中一位男人，身穿中山裝，英武睿智，白淨的臉上架著一副近視眼鏡，顯得氣宇軒昂，他就是剛剛從莫斯科趕到陝北不久，馮晨的引路人安志達同志。

另外一男人，同樣穿著中山裝，四方臉上架著一副圓形厚玻璃眼鏡，他就是中共情報戰線上著名的“龍潭三傑”之首、時任中共中央聯絡局局長的李克農。

周副主席一行，這次是應東北軍少帥張學良之邀，以中共中央全權代表的身份，率李克農、安志達等，趕赴膚施同張學良舉行聯合抗日救國的密談。

提起此次密談，不能不講到一位東北軍將領高福源。

高福源，字少卿，祖籍河北鹽山，1901年生於奉天省海城縣。

他自幼酷愛讀書，曾就讀於北京匯文中學，後考入北京大學，繼而轉入東北陸軍講武堂步兵科學習軍事。

畢業後，高福源開始了戎馬生涯，歷任東北軍連長、參謀長、團副、教官、團長、少將旅長等職。

1935年秋，張學良奉蔣介石之命率東北軍入陝“剿共”，高福源隨六十七軍進駐鄜縣“剿共”第一線。

10月22日夜，紅十五軍團向高福源的六一九團駐地榆林橋發起進攻，高福源的衛兵被擊斃，高也受傷被俘。

天亮後，戰鬥結束，高福源同兩名被俘的營長，一起被押解到瓦窯堡。

在瓦窯堡，高福源參加了紅軍辦的俘虜學習班。

黨中央和紅軍十分關心被俘的東北軍軍官的生活和思想轉變，高福源被俘時沒有棉衣，紅軍就把在直羅鎮戰役中繳獲的棉衣首先發給他一套。

接下來，紅軍醫務人員又給高福源治好了槍傷。

在高福源被俘的幾個月裡，他親眼看到了紅軍的互助友愛，勃勃生機；體會到紅軍對他的寬大政策和熱情照顧。

同時，毛偉人、周副主席、朱老總、博古等中共領導人親自到學習班給他們講課，宣傳中共抗日主張和統一戰線政策，這些使高福源深受教育。

終於有一天，高福源忍不住了，突然提出要見紅軍負責人，說有要事相商。

李克農來了，他是以中共中央聯絡局局長的身份來見高福源的。

見面時，高福源很激動，他握著李克農的手，誠懇地說：

“紅軍的一切主張、一切做法，我完全同意和十分欽佩。

我相信，這些做法主張，不但我完全同意和十分佩服，東北軍廣大官兵，甚至張副司令知道了，也會同意，也會佩服，並且可能願意在抗日的前提下同貴方合作。

我現在的抗日熱情很高，願意自告奮勇去說服東北軍和張副司令與紅軍聯合抗日，不知你們能否相信我，敢不敢放我回去？”

李克農當即表示：“高將軍的這個建議，符合我黨瓦窯堡會議精神，待我請示中央後，可以放你回去。”

李克農很快把這一情況上報了中央，中央迅即批准了高福源的建議。

隨後，高福源隻身赴甘泉，現身說法，宣傳紅軍的俘虜政策及抗日主張，使城內的東北軍官兵正確認識到共產黨和紅軍。

在面見張學良時，高福源更是慷慨陳詞，力述中共“停止內戰，一致對外”的主張和幫助東北軍打回老家去的誠意。

說到動情處，高福源不由得聲淚俱下：“少帥，如果這樣打下去，東北軍將被消滅在內戰中，少帥何以面對東北父老，何以面對先大元帥的亡靈！”

高福源的一席話，令張學良大為感動，於是張學良派他再返陝北蘇區，聯絡與中共代表商談共同抗日事宜。

1936年一月的一天，心情振奮的高福源奉命回到陝北蘇區，把詳細情況一一向李克農作了彙報，並請求紅軍派出代表去談判。

李克農很是高興，立即領著高福源去見了毛偉人和周副主席。

毛偉人當場拍板，任命李克農為中共中央全權代表，去同張學良和六十七軍軍長王以哲會談。

月底，周副主席親自安排，讓李克農在洛川