軍隊的基礎遭到巨大的摧殘。為了彌補這些在短期根本無法彌補的損失，大批低階別軍官被越級提升。昨天的排長變成團長。營長變成師長甚至軍長。各種速成班培養出的大量“速成排長”（僅受過6個月軍事訓練）也充斥著軍隊。1941年初，蘇軍指揮員中僅有7。1％受過高等軍事教育，55。9％受過中級教育，24。6％的人畢業於速成班，剩下的12。4％則根本沒有受過軍事教育。不管斯大林是否承認自己對此所負的責任。在入侵中國的時間日益臨近的情況下，要解決軍隊的諸多問題，顯然不是靠撤掉伏羅希洛夫而以芬蘭戰役中表現突出的鐵木辛哥替代就能解決的。軍隊必須徹底改組，戰爭的經濟工業準備要進一步加強。而這需要大量的時間。為此斯大林必須藉助德國人的力量完成自己的計劃，他相信他能夠做到這一點，而且他也別無選擇。…；

在斯大林的命令下。滿載蘇聯石油、橡膠的列車穿過遼闊的俄羅斯平原向西駛去，終點是德國。按1939年8月蘇德之間達成的協議，兩國間貿易額為2。5億馬克左右。而1940年2月11日在莫斯科簽署的貿易協定則規定雙方在未來的18個月內最低換貨額為10。4億馬克。為了拉攏德國人，忠實履行協議的斯大林向德國提供了200萬噸穀物、120萬噸石油、20萬噸棉花、80萬噸磷酸鹽，大量其他重要原料和從德國過境的150萬噸大豆。斯大林本人也對德國駐蘇大使表白友誼：“我們應當永遠做朋友，你應為此做出努力。”舒倫堡大使倒還真的在做這種努力，諸如此類的話又被舒倫堡帶給了斯大林或蘇聯外交人民委員莫洛托夫。當然斯大林的努力沒有白費，德國方面也給了豐厚的回報。德事顧問團的進駐在很大程度上減少了“大清洗”對蘇軍戰鬥力帶來的惡劣影響。德國先進的技術也使蘇軍的裝備水平得到了很大提高。跟隨德軍橫掃歐洲的蘇聯軍團也獲得了很多寶貴的經驗，而這些在未來的戰爭中都是非常重要的。

就在斯大拼命拉攏德國人的同時。進攻中國的準備正在大規模展開。國防工業建設的步伐越來越快。在堅信“一懶二笨，其他全是美德”的斯大林看來，“設計師總是給自己留有餘地，他們沒有把潛力全部挖出來，應當從他們身上榨取更多的東西”。而對工廠中的工人。斯大林則靠嚴厲的行政、刑事處罰加上勞動競賽和宣傳來督促其工作，有時上班遲到幾個小時就得坐牢。在斯大林的鞭策下，蘇聯軍事工業生產迅速提高。從1939年到1941年6月，蘇聯國防工業產值增加39％，而其他工業增長僅13％。新建的工廠開始向烏拉爾、伏爾加河、西伯利亞等縱深地帶延伸。航空工業增長尤其顯著。一個德國空軍的一個代表團曾參觀過幾箇中國航空球形軸承、合金和航空發動機工廠。回國後。他們在給德國政府的報告中宣稱蘇聯的飛機制造業是全歐洲最大最先進的。在這一時期，除了新式飛機外，蘇聯在武器產量上已經大大超過了中國。蘇聯生產這種坦克的目的之一，是因為他們確信中國人擁有“無畏艦”般的巨型坦克，而實際上根本沒有。軍隊加緊了訓練。在西部特別軍區，從1940年8月到戰爭爆發，共舉行5次集團軍級野戰演習。1次集團軍級的司令部就地演習，5次軍級作戰演習，1次方面軍級作戰演習，1次有2個機械化軍參加的無線電演習，2次師級和1次軍級操練。蘇軍的大規模擴編和改組也在進行中。軍隊人數從1939年的98個師200萬人急速擴充至1941年6月的303個師500萬人。按西班牙內戰的經驗。被取消的機械化軍重新組建了起來。這些機械化軍一旦配備齊全，將擁有29899輛坦克，其中包括15834輛t－34、kv坦克。蘇聯航空兵將原有的航空旅改為師和團，新式飛機已經開始裝備部隊，5個空降軍也在組建中。蘇聯的戰爭準備的規模真正是人類歷史上空前未有的。但在進攻開始前，這些準備還遠遠沒有完成。舊的部隊尚未從大清洗的嚴重摧殘下復甦。大量缺乏訓練的新建部隊又使全軍的整體素養進一步下降。宏大的換裝計劃才剛剛開始，少量的新式裝備（相對於數量驚人的舊裝備而言）還未形成戰鬥力。但從其已有的巨大規模和趨勢來看，一旦這些準備工作完成。紅軍將對任何敵人形成絕對壓倒優勢。…；

進攻前夜的蘇軍是一臺功能強大，但還未組裝完成的機器。但很多人相信斯大林說的話：紅軍將對中國人佔據全面優勢。

在中蘇戰爭爆發後，斯大林的宣傳部門大肆宣傳蘇聯是在中國對蘇聯發動“毀滅一切的蒙古人風暴前”採取了預防行動。這種說法並非完全空穴來風。在戰爭爆發前不