上海法租界內一座老式洋房內，窗簾在白天都拉得嚴嚴實實，平時也不見有人走動，只有一個女的偶爾出門買日用品和吃的。

譚智文一行人，分頭進入上海，在約定的地點會合後，譚智文經過一番比較，租下了這座位於法租界的老房子。

在老李的巧妙安排下，譚智文終於見到了已經回到了軍統的陳鋒。陳鋒早已透過各種渠道，掌握了譚智文的相關情況。

他了解到譚智文被蘇聯遠東獨立旅開除了軍籍，且又被被吸收進地下黨時，不禁心中大喜。

在見到譚智文後，陳鋒在戴笠面前極力推薦，並決定讓譚智文代替陳鋒，赴上海與李士群接觸。

因為蕭正龍和老溫、二蛋不會說上海方言，而且沒有相應的地下工作經驗，所以，譚智文接受了老李的安排，把他的三個兄弟留在了內蒙一帶，配合李茹對日偽展開游擊戰。

本以為到了上海就可以接受老李的直接領導，從此成為*的一名地下黨員，可沒想到，在譚智文到達重慶接受陳鋒委派的任務後，意外地聽到了老李不幸犧牲的訊息。

老李可以說是譚智文重返延安的唯一一條通路，老李的犧牲，讓譚智文一下子迷失了方向。而此刻的陳鋒，極力拉攏譚智文，告訴譚智文，軍統特工是如何在上海孤島浴血奮戰的，終於說服了一心殺鬼子和漢奸的譚智文，正式成為了一名軍統特工。

陳鋒把當初自己從南京突圍時的幾個手下，一起交給了譚智文，同時命令譚文，先到南京，再從南京進入上海，這樣可以最大程度上，避免被日偽特工盯上。

剛進入上海，路上為了順利透過日軍和維持會的檢查，一行人相約扔掉了全部的武器，譚智文此時的打算，就是等李士群會合後，大家一起商量如何在上海開展敵後工作。

到上海後的第四天，終於譚智文在報上看到了一則尋人啟事，那是李士群和他分手前約定的聯絡方式。

考慮到上海剛淪陷不久，一行人出動目標太大，容易引起日軍的盤查，譚智文決定由何姿帶領張順德和陳平兩人前去楊浦的一個教堂和李士群會面。

何姿打扮成一個富家小姐，張順德則打扮成一副公子哥兒模樣，陳平搞來一輛黃包車，偽裝成車伕，拉著兩人按譚智文交待的時間到了那個教堂。

教堂裡空蕩蕩的，張順德和何姿裝作做祈禱靜靜地坐著，陳平則在教堂門口警戒。

過了約定的時間，卻仍不見有人出現。何姿立即判斷情況不妙，低聲吩咐張順德準備撤離。

就在這時，只聽外面傳出一聲慘叫，二人迅速衝向教堂門口，卻見外面十幾個日本憲兵已經圍住了教堂，兩個日本兵的刺刀還同時插在陳平的胸口。

張順德出手打倒了四五個日本憲兵，拉起何姿向外面衝去。日本憲兵見兩人身上沒武器，帶隊的吩咐抓活的，緊緊追著兩個人。

跑到一個小河邊時，何姿體力不支，已經讓日本憲兵追上，張順德徒手和日本憲兵格鬥，不一會兒，腿上讓日本憲兵的刺刀捅了一下，鮮血直流。在倒下的那一霎那，張順德奮力一把推開何姿，抱住一個日本兵，拉響了日本兵腰中的手雷。

12月的上海，已經寒風凜冽。不知昏迷了多久，何姿才在刺骨的河水中甦醒過來。原來在張順德推開她的那時，手雷的爆炸氣浪把她也震暈倒在了小河中，恰巧落入了一片茂盛的水草中，這才幸運地撿回一條命。

身上感覺一陣火辣辣的疼痛，藉著天邊那一抹冰冷的月光，何姿一摸發現全是血，她明白自己讓彈片擊中了。

她強忍著痛，爬上了岸，發現周邊象什麼都沒發生，應該是事後日本人來清理了現場，幸好她在水草的掩護中沒讓日本人發現。

突然，有人從背後按住了她的嘴，輕聲告訴她不要出聲。從說話中何姿聽出了那是譚智文，失血過多的她突然眼前一黑，昏迷了過去。

原來譚智文等人在晚飯後還沒見特別行動隊的三個人回來，都在焦慮中，不知道發生了什麼事。聽到賣報的報童在呼叫日本憲兵教堂抓軍統特工最後卻同歸於盡的訊息，眾人大驚，趕緊出門買了份報紙。

譚智文看了報紙後，沉默了半天不說話。在悲傷的同時，他大腦飛速地思考，為什麼報道中只有兩個軍統男特工的屍體，卻不見有關何姿的半點字眼？難道她沒死？

可沒死這時也應該回來了，更不可能投敵，不然他們一行人也早被抓了，唯一的解釋就是何姿在現場受了重傷隱藏了起來。

所以譚智文趕緊帶